Dow Jones-ի ֆյուչերսները ընկնում են թիրախային գործարկիչների վաճառքից հետո; Market Rally-ն ունի 90% հավանականություն դա անելու համար

Dow Jones-ի ֆյուչերսներն ընկել են մեկ գիշերում՝ S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq-ի ֆյուչերսների հետ միասին՝ Cisco Systems-ի թույլ եկամտի և ուղեցույցի ֆոնին: Ֆոնդային շուկայի ռալլին վաճառվեց ծանր չորեքշաբթի, որպես մեծ թիրախ (TGT) եկամուտների պակասը մեծ մտահոգություններ է առաջացրել մանրածախ առևտրի, հարակից ոլորտների և ավելի լայն տնտեսության վերաբերյալ՝ թեժ գնաճի և պահանջարկի թուլացման պայմաններում:

X

Չորեքշաբթի օրվա կտրուկ վաճառքը տեղի է ունենում հենց հիմնական ինդեքսների ֆոնին, որոնք բեմադրում են a հաջորդող օր հաստատելու ֆոնդային բորսայի նոր ռալլին՝ թարթելով արջային ազդանշանները:

Փակումից հետո, Cisco Systems (CSCO- ն) Եւ Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), կամ SQM, հաշվետու եկամուտ: Cisco-ի շահույթը գերազանցել է երրորդ ֆինանսական եռամսյակի դիտումները, սակայն եկամուտը բաց է թողնվել, և ցանցային հսկան նույնպես Ընթացիկ 4-րդ եռամսյակի համար ուղղորդվել է ավելի ցածր. CSCO բաժնետոմսերը մեկ գիշերվա ընթացքում ընկել են 13%-ով. Arista Networks- ը (ԱՆԵՏ) և հարակից այլ արժեթղթերը նույնպես կայուն էժանացել են:

SQM-ի եկամուտները դեռ սպասվում են պարարտանյութի և լիթիումի խաղի համար ժամեր անց: SQM բաժնետոմսերը չորեքշաբթի օրվա հերթական նստաշրջանում աճել են 0.4%-ով մինչև 90.21 այն բանից հետո, երբ օրական 93.14-ին հասնելուց հետո՝ կարճ ժամանակում գերազանցելով 90.97-ը: գնման կետ.

Այս հոդվածում ներկառուցված տեսանյութը քննարկում էր չորեքշաբթի շուկայական վաճառքը և վերլուծում TGT բաժնետոմսերը, Northrop Grumman (ԱՕԿ) Եւ Broadcom (AVGO).

Նպատակային եկամուտներ Վատ նորություններ մանրածախ առևտրի համար

Նպատակային շահույթը նվազել է 41%, սպասվածից շատ ավելին։ Մանրածախ վաճառողը մեղադրում է առաքման ծախսերին, ինչպես նաև սպառողներին, որոնք հեռանում են հեռուստացույցներից և այլ հայեցողական ապրանքներից: Թիրախը տեսնում է մարժային ճնշումներ ընթացիկ ֆինանսական տարվա ընթացքում: Դա եկավ մեկ օր անց Walmart (WMT) բաց թողնված EPS-ի վրա և ուղղորդված ցածր՝ նշելով ապրանքների, առաքման և աշխատանքի ավելի բարձր ծախսերը: Այն ժամանակ ներդրողները կարող էին մտածել կամ հույս ունենալ, որ Walmart-ի դժվարությունները կապված են ընկերության հետ, բայց Target-ի արդյունքներն ազդարարեցին շատ ավելի լայն խնդիր:

Թիրախային բաժնետոմսերը կործանվել են 25%-ով՝ հասնելով 161.61-ի: Երեքշաբթի օրը Walmart-ը 6.8% անկումից հետո ընկավ 11.4%-ով: Երկուսն էլ ամենացածրն են 2020 թվականից ի վեր։

Եթե ​​Walmart-ը և Target-ը պայքարում են ներկայիս տնտեսական միջավայրում, դա չի կարող լավ լինել այլ զեղչողների և մանրածախ առևտրականների և ընդհանուր առմամբ:

Դոլար ծառ (DLTR) ընկել է 14.4%-ով՝ երեքշաբթի օրը 3.2% սայթաքելուց հետո: DLTR-ի բաժնետոմսերը լավ էին պահպանվում, բայց երեքշաբթի օրը իջավ 50-օրյա ժամկետից ցածր և ընկավ մինչև 200 օրվա գիծը: Costco մեծածախ (ԿՈՍՏ) կորցրել է ավելի քան 12%, այն բանից հետո, երբ արդեն շրջանցում է բեկումը և վերջին շաբաթների ընթացքում հիմնական շարժվող միջինից ցածր է: Ե՛վ Dollar Tree, և՛ COST բաժնետոմսերի հաշվետվությունը հաջորդ շաբաթ:

Best Buy (BBY), որը հայտնում է հինգշաբթի վաղ առավոտյան, ընկել է 10.5%-ով՝ հասնելով երկու տարվա նվազագույնին:

Trucking Firms, Tesla, Apple Stock Hit

JB Hunt տրանսպորտային ծառայություններ (JBHT) վաճառվել է 9%-ով՝ իջնելով իր 10-շաբաթյա գծից: Քանի որ սպառողների պահանջարկը թուլանում է, բեռնափոխադրող ընկերությունները կարող են տեսնել ավելի թույլ պահանջարկ և պայքարել դիզվառելիքի թանկացող գները փոխանցելու համար:

Apple-ի բաժնետոմսերը նվազել են 5.6%-ով՝ հասնելով 140.82-ի, ինչը վեց ամսվա վերջին նվազագույնն է, քանի որ սպառողների հայեցողական ծախսերի վերաբերյալ թիրախային նախազգուշացումը ավելացրել է Dow Jones տեխնոլոգիական տիտանի մտավախությունները: Վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում iPhone-ի պայմանագրով արտադրող Foxconn և Թայվանի կիսահաղորդիչ (TSM), որը պատրաստում է չիպսեր Apple (AAPL) և շատ ուրիշներ, որոնք զգուշացրել են սմարթֆոնների թույլ պահանջարկի մասին: AAPL-ի բաժնետոմսերը ութերորդ շաբաթական անընդմեջ կորստի ուղու վրա են:

Tesla-ի բաժնետոմսերը նվազել են 6.8%-ով՝ հասնելով 709.81-ի՝ օգոստոսից ի վեր ամենացածր փակման ցուցանիշը: Թեև սպառողների ավելի թույլ հայեցողությունը տեսականորեն կարող է վնասել Tesla-ի թանկարժեք էլեկտրական մեքենաների պահանջարկին, ընդհանուր մեքենաների արտադրությունն այնքան ցածր է, որ առաջարկը դեռևս գերակա գործոն է: Tesla (TSLA) ճնշում է գործադրվում աճի այլ բարձրարժեք անունների հետ միասին, Շանհայի գործարանի արտադրանքի հետ կապված խնդիրների և գործադիր տնօրեն Իլոն Մասկի շարունակական խնդիրների հետ: Twitter (TWTR) գրավման սագա. Twitter-ի բաժնետոմսերը նվազել են 3.8%-ով՝ հասնելով 36.85-ի, ինչը երկու ամսվա նվազագույնն է և նույնիսկ ավելի ցածր՝ Մասկի գնման 54.20 դոլարից:

Բացի այդ, S&P 500 ESG ինդեքսը գործարկեց Tesla-ն, հիմնականում կորպորատիվ մշակույթի հարցերով, առաջացնելով Մասկի ավելի զայրացած թվիթերը:

Միևնույն ժամանակ, ԱՄՆ-ի Ճանապարհների երթեւեկության անվտանգության ազգային վարչությունը հետաքննում է Tesla Model S-ի վթարն այս ամսվա սկզբին, որի հետևանքով զոհվել է, հնարավոր է, որ ներգրավված է ավտոպիլոտը: NHTSA-ն հետաքննում է Ավտոպիլոտի հետ կապված տասնյակ վթարներ:

Tesla vs. BYD. Ո՞ր EV հսկան է ավելի լավ գնել:

Dow Jones Futures- ը այսօր

Dow Jones-ի ֆյուչերսներն իրական արժեքի համեմատ նվազել են 0.4%-ով: S&P 500 ֆյուչերսները նվազել են 0.5%-ով։ Nasdaq 100 ֆյուչերսները նվազել են 0.7%-ով։ Cisco-ի բաժնետոմսերը Dow Jones, S&P 500 և Nasdaq բաղադրիչ են: Ցանցային և ապարատային մի քանի այլ բաժնետոմսեր նույնպես կորցրեցին իրենց դիրքերը:

10-ամյա գանձապետարանի եկամտաբերությունն աճել է 1 բազիսային կետով՝ մինչև 2.9%։

ԱՄՆ հում նավթի գներն աճել են.

Հիշեք այդ գիշերվա ակցիան Dow ֆյուչերսներ և այլուր պարտադիր չէ, որ վերածվի փաստացի առևտրի հաջորդ կանոնավորին ֆոնդային բորսա նիստը:

Միացեք IBD- ի փորձագետներին, քանի որ նրանք վերլուծում են գործող բաժնետոմսերը ֆոնդային բորսայի հանրահավաքում IBD Live- ում

Բորսայական հանրահավաք

Ֆոնդային շուկայի ռալլին բացվել է կտրուկ ցածր մակարդակով և շարունակել է անկումը չորեքշաբթի օրը:

Dow Jones Industrial Average-ը չորեքշաբթի օրը նվազել է 3.6%-ով ֆոնդային բորսայի առևտուր. S&P 500 ինդեքսը սահել է 4%-ով։ Nasdaq composite-ը ընկել է 4.7%-ով: Ռասել 2000-ի փոքր կապիտալիզացիան զիջել է 3.5%-ով։

Ամերիկյան հում նավթի գները համեստ աճից հետ են գնացել՝ նվազելով 2.5%-ով՝ հասնելով բարելի դիմաց 109.59 դոլարի։ Բենզինի ֆյուչերսներն էժանացել են ավելի քան 5%-ով։

10 տարվա գանձապետական ​​եկամտաբերությունը նվազել է 8 բազային կետով `կազմելով 2.89%:

Թվում լավագույն ETF- ները, The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) սահել է 3.8%, մինչդեռ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF-ը (ՓՈOU) կորցրել է 3.9%: iShares ընդլայնված տեխնոլոգիական ծրագրային ապահովման ETF (Igv) հրաժարվել է 4%-ից։ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH- ը) անկում է ապրել 4.8%-ով։

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) անկում է ապրել 4.15%-ով, իսկ Global X ԱՄՆ-ի ենթակառուցվածքների զարգացման ETF-ը (ՊԱՅՔԱՐ) նահանջել է 3.6%-ով։ US Global Jets ETF (ETԵSԵՐ) նվազել է 3.4%-ով։ SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ընկել է 5.5%: Էներգիայի ընտրության SPDR ETF (XLE) և Financial Select SPDR ETF (XLF) կորցրել է 2.75%: The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) նվազել է 2.6%-ով

SPDR S&P Retail ETF-ը, որը ներառում է Target բաժնետոմսերը և Walmart-ը որպես հիմնական բաղադրիչներ, ընկել է 8.3%-ով՝ հասնելով նվազագույնին 2020 թվականի դեկտեմբերից ի վեր:

Արտացոլելով ավելի սպեկուլյատիվ պատմությունների բաժնետոմսերը, ARK Innovation ETF (ԱՐԿԿ) անկում է ապրել 4.4%-ով, իսկ ARK Genomics ETF-ը (ԱՌԿԳ) 4.7%: TSLA բաժնետոմսերը մնում են թիվ 1 հոլդինգը Ark Invest-ի ETF-ներում:

Հինգ լավագույն չինական բաժնետոմսեր, որոնք այժմ պետք է դիտել

Շուկայի հանրահավաքի վերլուծություն

Երբ դուք ստանում եք բոլորովին նոր մեքենա, դուք չեք ակնկալում խնդիրներ, երբ դուք հեռանում եք շատ բանից: Բայց եթե անեք, կարող եք կիտրոն ունենալ: Երեքշաբթի օրը խոշոր ինդեքսները բեմադրեցին ա հաջորդող օր, հաստատելով ֆոնդային բորսայի նոր ռալը։

Սակայն չորեքշաբթի օրը հիմնական ինդեքսները անկում ապրեցին՝ հրաժարվելով երեքշաբթի օրվա բոլոր ուժեղ ձեռքբերումներից և շատ ավելին:

Ավելի թույլ սպառողն ու ձեռնարկությունների համար աճող ծախսերը մռայլ համադրություն են մանրածախ առևտրի և հայեցողությամբ ապրանքներ արտադրողների համար: Քանի որ սպառողական ծախսերը ծախսում են ԱՄՆ-ի տնտեսության ավելի քան երկու երրորդը, տնտեսական ծանր վայրէջքի ռիսկերն աճում են, քանի որ Fed-ը փորձում է իջեցնել գնաճը: Ֆեդերացիայի տոկոսադրույքների ագրեսիվ բարձրացումները լուրջ ցավ կպատճառեն: Բայց այլընտրանքը՝ թույլ տալով, որ գնաճը մնա բարձր, ակնհայտորեն ազդում է նաև պահանջարկի վրա։

Մի կողմ դնելով վաճառքի պատճառները, տեխնիկական գործողությունը պարզ է. Ոչ ամեն հաջորդող օր աշխատում է, և չորեքշաբթի օրվա ակցիան անկումային ազդանշան էր:

Հիմնական ինդեքսները փակվել են իրենց FTD ցածր մակարդակից ցածր: Էրիկ Կրուլը, «The Lifecycle Trade»-ի համահեղինակ, ասում է, որ իր հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ երբ հիմնական ինդեքսները դա անում են, 90% հավանականություն կա, որ շուկայի ռալլին ի վերջո ձախողվի:

Այս դեպքում հավանականությունը կարող է ավելի վատ լինել: Չորեքշաբթի օրը Dow Jones-ը և S&P 500-ը գրանցել են 52-շաբաթյա փակման նոր ցածր մակարդակ, իսկ Nasdaq-ը դա արել է ոչ հեռու:

Այնուամենայնիվ, շուկայական ռալլին դեռ ուժի մեջ է այնքան ժամանակ, քանի դեռ հիմնական ինդեքսները չեն կրճատել իրենց ռալի մեկնարկը, այս դեպքում մայիսի 12-ի ներօրվա նվազագույնը: Հատկապես Dow Jones-ը մոտ է անկմանը: S&P 500-ի ևս մեկ անկում գրեթե անկասկած կարող է ուղենշային ինդեքսը մղել արջի շուկա՝ միանալով Nasdaq-ին:

Նայեք հիմնական ինդեքսների շաբաթական աղյուսակին, և դժվար է տեսնել ռալիը: Dow-ը, S&P 500-ը և Nasdaq-ը բոլորն էլ ուղու վրա են երկարաձգել շաբաթական երկար կորուստների շարանը:

Timeամանակը շուկան IBD- ի ETF շուկայի ռազմավարության հետ

Ինչ անել հիմա

Չորեքշաբթի օրվա վաճառքի պատճառով լավ գաղափար է դանդաղորեն ոտք դնել նոր հաստատված ֆոնդային շուկայի ռալլին: Դա հատկապես վերաբերում էր ընթացիկ շուկայական ռալիին, երբ հիմնական ինդեքսները ցածր են հիմնական շարժվող միջինից և քիչ բաժնետոմսեր դիրքերում:

Ներդրողները, ովքեր գնել են բաժնետոմսեր կամ ETF-ներ չորեքշաբթի FTD-ում, պետք է դուրս գան կամ դուրս գան:

Շարունակեք աշխատել ձեր դիտացանկերի վրա: Կենտրոնացեք ուժեղ հարաբերական ուժ ունեցող բաժնետոմսերի վրա: Բայց ուժեղ RS գիծը կանաչ լույս չէ բաժնետոմս գնելու համար, հատկապես թույլ շուկայում:

Չորեքշաբթի օրը DLTR բաժնետոմսերի վաճառքը, և Apple-ը մի քանի շաբաթվա ընթացքում, ցույց է տալիս, թե ինչպես կարող են բաժնետոմսերը լավ պահել, քանի դեռ չեն պահպանել: Այսպիսով, սպասեք, մինչև բաժնետոմսը ուժեղ շուկայում կհայտնի գնման ազդանշան և պատրաստ եղեք դուրս գալու:

կարդալ The Big Picture ամեն օր համաժամանակյա մնալու շուկայի ուղղության և առաջատար բաժնետոմսերի ու ոլորտների հետ:

Խնդրում ենք հետեւել Էդ Կարսոնին Twitter- ում ՝ @IBD_ECarson ֆոնդային բորսայի նորությունների և այլնի համար:

ՁԵԶ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՆԱԵՒ ԴՈՒՐ ԳԱ:

Ինչու է այս IBD գործիքը պարզեցնում այն Search Լավագույն բաժնետոմսերի համար

Բռնեք հաջորդ մեծ շահող բաժնետոմսը MarketSmith- ի հետ

Wantանկանու՞մ եք արագ շահույթ ստանալ և խուսափել մեծ կորուստներից: Փորձեք SwingTrader- ը

Աճի լավագույն պաշարները `գնելու և դիտելու համար

IBD Digital: Այսօր բացեք IBD- ի Պրեմիում ֆոնդային ցուցակները, գործիքները և վերլուծությունը