Dow Jones-ի ֆյուչերսների անկումը բաժնետոմսերի աճից հետո, Microsoft-ի անկում; Զգուշացեք Սա անելուց

Dow Jones-ի ֆյուչերսները մեկ գիշերվա ընթացքում մի փոքր նվազել են S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq-ի ֆյուչերսների հետ մեկտեղ: Amazon-ը կկրճատի շատ ավելի շատ աշխատատեղեր, քան նախատեսում էր:

X

Չորեքշաբթի բաժնետոմսերը վաճառվել են վեր ու վար՝ ա Microsoft (MSFT) ծախված, սպասվածից ավելի ուժեղ տնտեսական տվյալներ և դեռևս բազեի դաշնային պահուստային համակարգը, որը ակնհայտորեն անհանգստացած է գնաճի դեմ պայքարը խաթարող շուկայական ռելլիով: Հիմնական ինդեքսները, ի վերջո, փակվեցին համեստորեն ավելի բարձր՝ հիմնականում ներքին նստաշրջանում:

Apple (AAPL) Եւ Tesla (TSLA) վերադարձավ՝ փոխհատուցելով երեքշաբթի օրվա կատաղի կորուստների մի մասը:

Չորեքշաբթի Չինաստանի ինտերնետի բաժնետոմսերը թեժ էին, BABA-ի բաժնետոմսերի դեպքում, JD.com- ը (JD) Եւ Պինդուոդուո (PDD) աճում է երեքշաբթի ամուր ձեռքբերումներից հետո: Չինական Covid-ի գագաթնակետին հասնելու հույսերը օգնում են, քանի որ չինական EV արտադրողները և Մակաոյի վրա կենտրոնացած խաղատները նույնպես համախմբվում են: Բայց դրական կարգավորող քայլ է Alibaba (ՀԱՅՐԸ) մասնաճյուղ Ant Group-ը հատուկ զարկ տվեց էլեկտրոնային առևտրին և ինտերնետ անվանումներին: Սակայն JD-ի բաժնետոմսերը և հասակակիցները կարող են արդեն երկարաձգվել:

Նեյրոկրին կենսաբանություն (NBIX), General Electric (GE), Սուպեր միկրո համակարգիչ (SMCI), Rio Tinto (ՌԻՈ), Starbucks (SBUX), Հալոզիմային թերապևտիկա (HALO) Եւ Dexcom- ը (DXCM) բոլորը համեմատաբար լավ են դիմանում:

NBIX բաժնետոմսերը միացված են IBD առաջատարների տախտակ, մինչդեռ HALO-ի բաժնետոմսերը գտնվում են Leaderboard-ի դիտացանկում: SMCI բաժնետոմսերը և PDD բաժնետոմսերը գտնվում են IBD 50. Ռիո Տինտոն չորեքշաբթին էր IBD օրվա ֆոնդ.

GE-ի և SBUX-ի բաժնետոմսերը, հավանաբար, կիրառելի էին չորեքշաբթի, մինչդեռ RIO-ի, Neurocrine Bio-ի, Halozyme-ի և Dexcom-ի բաժնետոմսերը վաճառվում են հիմնական շարժվող միջինի մոտ: Բայց այս անուններից մի քանիսը դուրս եկան վաղ բարձրակետերից, նույնիսկ մի փոքր ավելի դանդաղ փակվեցին:

Բայց ներդրողները պետք է զգուշանան «գնել բլիպը», երբ բաժնետոմսերը և ավելի լայն շուկան ուժ են ցուցաբերում օրվա ընթացքում կամ ամբողջական նստաշրջանում: Դեռ ժամանակն է զգույշ լինել նոր գնումներից:

Այս հոդվածում ներկառուցված տեսանյութը քննարկում էր չորեքշաբթի օրվա շուկայական գործողությունները և վերլուծում Alibaba-ի, Rio Tinto-ի և SMCI-ի բաժնետոմսերը:

Dow Jones Futures- ը այսօր

Dow Jones-ի ֆյուչերսներն իրական արժեքի համեմատ նվազել են 0.3%-ով: S&P 500 ֆյուչերսները նվազել են 0.3%-ով, իսկ Nasdaq 100 ֆյուչերսները նահանջել են 0.4%-ով։

Հում նավթի ֆյուչերսներն աճել են 1%-ով։

Amazon.com-ը կկրճատի ավելի քան 18,000 աշխատատեղ, ասել է գործադիր տնօրեն Էնդի Ջասին ընկերության բլոգում չորեքշաբթի ուշ երեկոյան հրապարակված հուշագրում՝ հաստատելով Wall Street Journal-ի զեկույցը: Երբ նոյեմբերին էլեկտրոնային առևտրի և ամպային հսկան հայտարարեց, որ սկսում է կրճատումներ, Amazon (AMZN) ակնկալվում է կրճատել 10,000 դիրք: Ընդլայնված առևտրում AMZN-ի արժեթղթերն աճել են մոտ 2%-ով:

Հոնկոնգի Hang Seng-ը կրկին ուժեղ աճեց հինգշաբթի՝ շարունակելով իր լավագույն մեկնարկը 2018 թվականից ի վեր՝ Չինաստանի վերաբացման լավատեսությամբ:

Հիշեք այդ գիշերվա ակցիան Dow ֆյուչերսներ և այլուր պարտադիր չէ, որ վերածվի փաստացի առևտրի հաջորդ կանոնավորին ֆոնդային բորսա նիստը:

Միացեք IBD- ի փորձագետներին, քանի որ նրանք վերլուծում են գործող բաժնետոմսերը ֆոնդային բորսայի հանրահավաքում IBD Live- ում

Fed Minutes, տնտեսական տվյալներ

Չորեքշաբթի օրը, ժամը 2-ին հրապարակված Դեկտեմբերի քաղաքականության հանդիպման արձանագրությունները ցույց տվեցին, որ Fed-ի պաշտոնյաները շարունակում են տեսնել, որ տոկոսադրույքները բարձր են մնում «որոշ ժամանակով»: Քաղաքականություն մշակողներից ոչ մեկը չի կանխատեսել 2023 թվականին տոկոսադրույքների իջեցում, չնայած որ շուկաները գների որոշակի կրճատումներ կատարեցին տարեվերջին:

Պատճառներից մեկը, թե ինչու են քաղաքական գործիչներն ամրապնդում իրենց դաժան դիրքորոշումը Fed-ի րոպեներին և վերջին ելույթներում, արժեթղթերի և պարտատոմսերի գների աճը զսպելն է, որը խաթարում է գնաճի դեմ պայքարը:

Fed-ի մասնակիցները, նշելով, որ իրենց տոկոսադրույքների կանխատեսումները շուկայական թիրախներից ավելի բարձր են, ասացին, որ մտավախություն ունեն, որ «ֆինանսական պայմաններում չհիմնավորված մեղմացումը» կարող է «բարդացնել» կենտրոնական բանկի ջանքերը: Պարտատոմսերի ռալլին, որը նվազեցնում է շուկայական տոկոսադրույքները, ուղղակիորեն խաթարում է Fed-ի ջանքերը պաշտոնական տոկոսադրույքներով: S&P 500 ռալլին կարող է ավելի շատ սպառողական ծախսեր խթանել:

Քաղաքականություն մշակողները գերադասում են հռետորաբանություն օգտագործել ֆինանսական շուկաները թուլացնելու համար, այլ ոչ թե իրական քաղաքականության նկատմամբ էլ ավելի կոպիտ դառնալու համար:

Ավելի վաղ, չորեքշաբթի առավոտյան ժամը 10-ին, Աշխատանքի դեպարտամենտը հայտնել էր, որ նոյեմբեր ամսվա աշխատատեղերը նվազել են մինչև 10.45 միլիոն՝ հոկտեմբերին՝ դեպի վեր վերանայված 10.51-ից: Տնտեսագետները ակնկալում էին անկում մինչև 10.1 մլն.

Նաև առավոտյան ժամը 10-ին ISM-ի արտադրության ինդեքսը իջավ 0.7 կետով՝ հասնելով 48.4-ի՝ ավելի ցած իջնելով 50-ի սահմանագծից: Բայց այն մի փոքր գերազանցեց 48.1-ի դիտումները:

Ուրբաթ օրը ներդրողները կստանան աշխատատեղերի դեկտեմբեր ամսվա հաշվետվությունը: Fed-ի ղեկավար Ջերոմ Փաուելը և նրա գործընկեր քաղաքական գործիչները կցանկանան տեսնել աշխատանքի ընդունման և աշխատավարձերի ավելի դանդաղ աճ:

Ֆոնդային շուկա չորեքշաբթի

Ֆոնդային շուկան տատանվեց բաց մոտակայքում, վերադարձավ ամուր շահույթների համար, այնուհետև որոշ չափով նահանջեց վեր ու վար նստաշրջանում:

Չորեքշաբթի օրը Dow Jones Industrial Average-ն աճել է 0.4%-ով ֆոնդային բորսայի առևտուր. S&P 500 ինդեքսն աճել է 0.75%-ով, իսկ MSFT-ն ամենամեծ պարտվողների թվում է: Nasdaq composite-ն աճել է 0.7%-ով: Russell 2000-ի փոքր կապիտալը հավաքել է 1.25%

Microsoft-ի բաժնետոմսերը նվազել են 4.4%-ով, քանի որ UBS-ը նվազեցրել է Dow Jones տիտանը Azure ամպային հաշվարկների և Office ծրագրային նորությունների հիման վրա: Մատակարար Arista Networks- ը (ԱՆԵՏ).

Apple-ի բաժնետոմսերն աճել են 1%-ով, ինչը լավ է ներդաշնակեցված ամենաբարձր ցուցանիշներից: Tesla-ն աճել է 5.1%-ով։ Երկուսն էլ ներսում էին երեքշաբթի օրվա վաճառքից հետո՝ շուկայական ցածր մակարդակի վրա:

Ամերիկյան հում նավթի գները նվազել են 5.3%-ով՝ հասնելով 72.84 դոլարի՝ մեկ բարելի դիմաց։ Չնայած չինական ինտերնետի և կազինո բաժնետոմսերի Չինաստանի լավատեսությանը, երկրի Covid-ի ալիքը ավելացնում է էներգիայի և այլ ապրանքների համաշխարհային պահանջարկի մտավախությունները: Բնական գազի ֆյուչերսներն աճել են 4.6%-ով, սակայն վերջին օրերի և շաբաթների անկումից հետո:

10-ամյա գանձապետարանի եկամտաբերությունը նվազել է 8 բազիսային կետով՝ մինչև 3.71%։ Պարտատոմսերի առևտրականները մտավախություն ունեն, որ աշխատատեղերի շարունակական ուժեղ տվյալները կպահեն Fed-ի տոկոսադրույքների բարձրացումը՝ ԱՄՆ-ին տանելով ռեցեսիայի:

Tesla vs. BYD. EV Giants-ը պայքարում է թագի համար, բայց որն է ավելի լավ գնել:

ETFs

Թվում լավագույն ETF- ները, The Innovator IBD 50 ETF (FFTY) և Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ՓՈOU) առաջընթաց 0.5%: iShares-ի ընդլայնված տեխնոլոգիական ծրագրային ապահովման ETF (Igv) բարձրացել է 0.7%-ով նույնիսկ Microsoft-ի արժեթղթերի անկման պայմաններում: VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH- ը) աճել է 2.5%:

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) աճել է 2.5%-ով: US Global Jets ETF (ETԵSԵՐ) բարձրացել է 5.2%-ով։ SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) աճել է 2.45%-ով։ Էներգիայի ընտրության SPDR ETF (XLE) կորցրել է 1 ցենտ: The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) աճել է 0.3%-ով։

Արտացոլելով ավելի սպեկուլյատիվ պատմությունների բաժնետոմսերը, ARK Innovation ETF (ԱՐԿԿ) ցատկել է 4.3%-ով, իսկ ARK Genomics ETF-ը (ԱՌԿԳ) աճել է 3.8%: Tesla-ի բաժնետոմսերը շարունակում են մնալ Ark Invest-ի ETF-ների հիմնական հոլդինգը: Քեթի Վուդի տապանը կրկին բեռնվում է TSLA-ում վերջին ամիսներին, ներառյալ երեքշաբթի օրը:

Հինգ լավագույն չինական բաժնետոմսեր, որոնք այժմ պետք է դիտել

Չինաստանի բաժնետոմսերի ռալլի

Ներդրողները աճում են Չինաստանի նկատմամբ, քանի որ այն վերաբացվում է «զրոյական Covid»-ի տարիներից հետո: Արդյունքում առաջացած զանգվածային Covid ալիքը տուժում է, բայց լավատեսություն կա, որ վարակները մեծ քաղաքներում հասնում են գագաթնակետին, կամ շուտով կհասնեն:

Միևնույն ժամանակ, չինական կարգավորիչները հավանություն են տվել միլիարդատեր Jack Ma's Ant Group-ին 1.5 միլիարդ դոլար հավաքելու ֆինանսական տեխնոլոգիական հսկայի սպառողական ֆինանսական բաժնի համար: Էլեկտրոնային առևտրի հսկա Alibaba-ին պատկանում է Ant-ի 33%-ը: Չինաստանի ճնշումներն ընդդեմ տեխնոլոգիական և ինտերնետային հսկաների սկսվել են 2020 թվականի վերջին՝ Ant Group-ի ծրագրված IPO-ի վերջին րոպեին դադարեցնելով:

BABA-ի բաժնետոմսերն աճել են 13%-ով՝ 200-օրյա գծից վերադառնալով օգոստոսի վերջից ի վեր ամենաբարձր ցուցանիշին: Ներդրողները կարող էին օգտագործել միտումների գիծ կամ կարճաժամկետ բարձր՝ որպես Alibaba-ի բաժնետոմսերի վաղ մուտքեր, բայց դա երկարաձգված ցածր է թվում:

Alibaba-ի մրցակիցների՝ JD.com-ի և PDD-ի բաժնետոմսերը աճել են համապատասխանաբար 15% և 7.7%-ով՝ ավելացնելով երեքշաբթի օրվա շահույթը: Բայց երկուսն էլ այժմ անհասանելի տեսք ունեն:

Մինչդեռ Մակաո-կենտրոն Las Vegas Sands (LVS) և Wynn հանգստավայրեր (WYNN) նորից ցատկեց՝ նույնպես երկարաձգված տեսք ունենալով։ EV հսկա BYD (BYDDF) և գործարկում Լի Ավտո (LI) վազեցին ավելի բարձր՝ ընդլայնելով իրենց 50-օրյա գծից շահույթը, բայց դեռևս որոշ հեռավորության վրա են իրենց 200 օրվա միջին ցուցանիշներից:

Շուկայի հանրահավաքի վերլուծություն

Շուկայական հանրահավաքի փորձը վեր ու վար նիստ ունեցավ: Հիմնական ինդեքսները փակվել են ավելի բարձր, բայց նրանք կրկին հարվածել են դիմադրության որոշ հիմնական մակարդակներում:

Dow Jones-ը կրկին բարձրացավ իր 50-օրյա և 21-օրյա տողերից, ներօրվա ընթացքում՝ փակվելով հենց այդ հիմնական մակարդակներից ցածր:

S&P 500-ը հասել է իր 21-օրյա շարժվող միջինին՝ ոչ շատ հեռու իր 50-օրյայից, բայց փակվել է այդ առանցքային մակարդակից ցածր: Ռասել 2000-ը նմանատիպ գործողություն է կատարել:

Nasdaq-ը բարձրացել է, բայց մնում է հիմնական շարժվող միջինից ցածր:

S&P 500-ը, Russell 2000-ը և Nasdaq-ը բոլորն ունեցել են ներքին նիստեր:

Microsoft-ի բաժնետոմսերը ակնհայտորեն չօգնեցին, հատկապես, երբ հարակից ընկերությունները նույնպես ճնշման տակ էին:

Invesco S&P 500 հավասար քաշի ETF (RSP), որը չի ավելորդ քաշի megacaps, ինչպիսիք են MSFT ֆոնդը, Միացյալ Թագավորություն (UNH), Apple-ը և Tesla-ն, ցույց տվեցին ավելի մեծ ուժ: RSP-ն ցատկել է 1.6%-ով, շարժվելով իր 21-օրյա, 50-օրյա և 200-օրյա տողերից:

Հիմնական ցուցանիշները դեռ չեն բեմադրվել ա հաջորդող օր հաստատել շուկայական նոր ռալի փորձը: 21-օրյա և 50-օրյա գծերի վճռականորեն մաքրումը S&P 500-ի համար առանցքային փորձություն կլինի: Ուրբաթ օրվա աշխատատեղերի հաշվետվությունը կարող է շուկայական մեծ շահույթի կամ վաճառքի կատալիզատոր լինել:

Ի լրումն տեխնոլոգիական և աճի բազմաթիվ հսկաների, որոնք հետ են մնում, Dow հսկա UnitedHealth-ը և առողջապահական այլ ապահովագրողները ճնշում են գործադրել սկսել 2023 թվականը, նույնիսկ խմբի ղեկավարը: Սինյան (CI).

Timeամանակը շուկան IBD- ի ETF շուկայի ռազմավարության հետ

Ինչ անել հիմա

Երբ հիմնական ինդեքսները բարձրանում էին ամբողջական նստաշրջանի համար, մի քանի պոտենցիալ առաջնորդներ չորեքշաբթի օրը վառեցին գնման ազդանշանները, ներառյալ General Electric-ը, Starbucks-ը: Rio Tinto-ն, Halozyme-ը, Dexcom-ը և Neurocrine Biosciences-ը, ինչպես նաև շատ ավելին, պատրաստ են գնման ազդանշանների համար:

If շուկան շարունակում է զարգանալ, այս բաժնետոմսերը գնող ներդրողները հավանաբար հաղթող դուրս կգան: Բայց ռիսկերը մեծ են, որ հիմնական ինդեքսները նորից հետ կկանգնեն՝ կա՛մ դեպի վերջին ցածր մակարդակի կայուն շարժման, կա՛մ ավելի անկայուն գործողությունների միջոցով:

Այսպիսով, ներդրողները պետք է զգույշ լինեն «գնել բլիպը»՝ օգտվելով շուկայի հզորության ցանկացած նշանից՝ ազդեցությունը բարձրացնելու համար: Չափազանց շատ բաժնետոմսերը կիջնեն օրերի, ժամերի կամ րոպեների ընթացքում: Դեռևս ժամանակն է հիմնականում կանխիկ գումարով լինելու, եթե ոչ ամբողջությամբ:

Եթե ​​դուք զգում եք, որ ստիպված եք գնել բաժնետոմսեր ներկայիս կլիմայական պայմաններում, պահեք ձեր դիրքերը փոքր: Շտապեք մասնակի շահույթ ստանալ՝ արագ շրջագայություններից խուսափելու համար:

Բայց այդ կարգավորումները, գնման ազդանշանները և ճեղքերը կարող են արագ փչանալ, եթե շուկան նորից հետ ընկնի:

կարդալ The Big Picture ամեն օր համաժամանակյա մնալու շուկայի ուղղության և առաջատար բաժնետոմսերի ու ոլորտների հետ:

Խնդրում ենք հետեւել Էդ Կարսոնին Twitter- ում ՝ @IBD_ECarson ֆոնդային բորսայի նորությունների և այլնի համար:

ՁԵԶ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՆԱԵՒ ԴՈՒՐ ԳԱ:

Ինչու է այս IBD գործիքը պարզեցնում այն Search Լավագույն բաժնետոմսերի համար

Բռնեք հաջորդ մեծ շահող բաժնետոմսը MarketSmith- ի հետ

Wantանկանու՞մ եք արագ շահույթ ստանալ և խուսափել մեծ կորուստներից: Փորձեք SwingTrader- ը

Աճի լավագույն պաշարները `գնելու և դիտելու համար

IBD Digital: Այսօր բացեք IBD- ի Պրեմիում ֆոնդային ցուցակները, գործիքները և վերլուծությունը