Dow Jones-ի ֆյուչերսները կբացվեն կիրակի երեկոյան S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq-ի ֆյուչերսների հետ միասին: Ներդրողները սպասում են հսկայական եկամուտների շաբաթվան, որը գլխավորում է Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) Եւ Boeing (BA).
X
Ֆոնդային շուկայի ռալլին նահանջեց շաբաթվա կեսին, երբ հիմնական ինդեքսները ընկան հիմնական շարժվող միջինից ցածր: Բայց նրանք վերադարձան ուրբաթ օրը, հատկապես Nasdaq-ը և տեխնոլոգիական բաժնետոմսերը: Nasdaq-ը, որը հետամնաց 2022 թվականին, գլխավորել է 2023 թվականին խոշոր կապիտալի ինդեքսները, քանի որ տեխնոլոգիական աճի անունները կրկին դրական են դառնում:
Վերջին հետհանումը շատ բաժնետոմսերի համար շունչ քաշելու, բռնակներ կեղծելու կամ գնման այլ նոր հնարավորություններ ընձեռեց:
Ներդրողները պետք է ուշադիր լինեն, բայց զգույշ լինեն նոր պաշտոնների հարցում: Շուկայական ռալլին կրիտիկական մակարդակների շուրջ է: Շահույթի սեզոնը կարող է փչացնել ինդեքսներն ու կոնկրետ հատվածները, ինչպես նաև առանձին բաժնետոմսերը:
Հարյուրավոր ընկերություններ կներկայացնեն այս գալիք շաբաթ: Ահա 10 եկամուտների հաշվետվություններ, որոնք պետք է ուշադիր հետևել՝ Tesla, Microsoft, Boeing, ServiceNow- ը (ՀԻՄԱ), Հեծանակ (CLC), Visa (V) Եւ Մաստերքարտ (MA), ինչպես նաև չիպերի հսկաներ ASML (ASML), Lam հետազոտություն (LRCX) Եւ KLA կորպ. (KLAC).
Այս հաշվետվությունները կառաջարկեն պատկերացում կազմել իրենց համապատասխան ոլորտների մասին և կարող են մեծ ազդեցություն ունենալ ընդհանուր շուկայի վրա: Tesla-ի բաժնետոմսերը և Microsoft-ը դեռ շատ վերանորոգման աշխատանքներ ունեն անելու, մինչդեռ Boeing-ը երկարաձգվել է: NOW բաժնետոմսերը կարող են մոտ լինել ագրեսիվ վաղ մուտքի մոտ: CVX բաժնետոմսերը, Visa-ն և Mastercard-ը բոլորն էլ մոտ են գնման կետերին: Այդպես են LRCX-ը և KLA-ն, մինչդեռ ASML-ը փոքր-ինչ անհասանելի է:
KLAC բաժնետոմսերը գտնվում են IBD Big Cap 20. Microsoft-ի բաժնետոմսերը և ASML-ը միացված են IBD երկարաժամկետ առաջնորդներ.
Microsoft-ը, Boeing-ը, Chevron-ը և Visa-ն բոլոր Dow Jones-ի բաղադրիչներն են:
Այս հոդվածում ներկառուցված տեսանյութը վերանայում է կարևոր շուկայական շաբաթը և վերլուծում Etsy (ԵԹՍ), LRCX բաժնետոմս և ServiceNow:
Dow Jones Futures- ը այսօր
Dow Jones-ի ֆյուչերսները բացվում են կիրակի երեկոյան ժամը 6-ին ET, S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq 100 ֆյուչերսների հետ միասին:
Հիշեք այդ գիշերվա ակցիան Dow ֆյուչերսներ և այլուր պարտադիր չէ, որ վերածվի փաստացի առևտրի հաջորդ կանոնավորին ֆոնդային բորսա նիստը:
Բորսայական հանրահավաք
Չորեքշաբթի ֆոնդային բորսայի ռալլին անկում ապրեց, և հինգշաբթի օրը ավելի անկում ապրեց, բայց համեմատաբար լավ ավարտ ունեցավ:
Անցյալ շաբաթվա ընթացքում Dow Jones Industrial Average-ը նվազել է 2.7%-ով ֆոնդային բորսայի առևտուր. S&P 500 ինդեքսը նվազել է 0.7%-ով։ Nasdaq composite-ը բարձրացել է 0.55%-ով։ Russell 2000-ի փոքր կապիտալիզացիան նվազել է 1.1%-ով:
Ուրբաթ օրը գանձապետարանի 10-ամյա եկամտաբերությունն ընկել է 3 բազիսային կետով՝ մինչև 3.48%: Շաբաթվա ընթացքում եկամտաբերությունը հասել է 3.37 տոկոսի, ինչը չորս ամսվա նվազագույնն է:
Անցած շաբաթ անմշակ նավթի փետրվարյան ֆյուչերսների պայմանագիրն աճել է 1.8%-ով՝ հասնելով 81.31 դոլարի՝ մեկ բարելի դիմաց: Մարտյան պայմանագիրը՝ մոտամսյա նոր հումքի պայմանագիրը, ավարտվել է 81.64 դոլարով:
ETFs
Աճող ETF-ների թվում նորարար IBD 50 ETF (FFTY) նախորդ շաբաթ նվազել է 1%-ով: iShares ընդլայնված տեխնոլոգիական ծրագրային ապահովման ETF (Igv) բարձրացել է 1.45%-ով, MSFT-ի և ServiceNow-ի բաժնետոմսերի հետ միասին: VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH- ը) աճել է 0.7%-ով։ ASML բաժնետոմսերը LRCX-ի, KLAC-ի և TER-ի հետ միասին մեծ հոլդինգ են:
Արտացոլելով ավելի սպեկուլյատիվ պատմությունների բաժնետոմսերը, ARK Innovation ETF (ԱՐԿԿ) բարձրացել է 1.4% անցյալ շաբաթ, իսկ ARK Genomics ETF-ը (ԱՌԿԳ) կորցրել է 1%: TSLA բաժնետոմսերը շարունակում են մնալ Ark Invest-ի ETF-ների հիմնական հոլդինգը: Իրոք, Քեթի Վուդի տապանը վերաբեռնել է Tesla-ի իր բաժնետոմսերը վերջին ամիսներին:
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) նվազել է 0.5%-ով՝ շաբաթական երկու մեծ ձեռքբերումներից հետո: Գլոբալ X ԱՄՆ ենթակառուցվածքների զարգացման ETF (ՊԱՅՔԱՐ) նվազել է մոտ 3%-ով։ US Global Jets ETF (ETԵSԵՐ) աճել է ընդամենը 0.35%-ով, սակայն կտրուկ աճել է 2023 թվականին: SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) նվազել է 2.4%-ով։
Էներգիայի ընտրության SPDR ETF (XLE) բարձրացել է 0.7%, շաբաթական վեցերորդ անընդմեջ առաջխաղացում: Chevron-ի ֆոնդը հիմնական բաղադրիչն է: Ֆինանսական ընտրված SPDR ETF (XLF) խորտակվել է 2.1%-ով։ The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) նվազել է 1.1%-ով, վեցերորդ անկումը յոթ շաբաթվա ընթացքում:
Հինգ լավագույն չինական բաժնետոմսեր, որոնք այժմ պետք է դիտել
Հիմնական եկամուտներ
Tesla-ի եկամուտները կվճարվեն չորեքշաբթի երեկոյան: Ներդրողները ակնկալում են, որ շահույթը կավելանա 34%-ով, իսկ եկամուտը՝ 39%-ով։ Դա կլինի տարիների առաջին եռամսյակը, երբ եկամուտների աճը կգերազանցի շահույթը, ինչը մարժային ճնշման վաղ նշան է:
Ամենայն հավանականությամբ, ուշադրությունը կենտրոնանալու է հեռանկարների վրա, հատկապես 2023 թվականից սկսած ամբողջ աշխարհում գների մեծ կրճատումներից հետո: Արդյո՞ք Tesla-ն կպահպանի իր 50% առաքման աճի նպատակը: Արդյո՞ք Իլոն Մասկը կտրամադրի ավելի շատ Cybertruck-ի առանձնահատկություններ և կհաստատի արդյոք Model 3-ի հաղորդված բարելավումը: Ինչ վերաբերում է նոր էլեկտրաէներգիայի գործարանին: Անցյալ շաբաթ Tesla-ի բաժնետոմսերն աճել են 9%-ով՝ հասնելով 133.42-ի՝ 21-օրյա շարժվող միջինից բարձր՝ հունվարի 101.81-ին 6-ից հետո:
Microsoft-ի շահույթը հասանելի է երեքշաբթի երեկոյան: Վերլուծաբաններն ակնկալում են, որ Microsoft-ի շահույթը փոքր-ինչ կնվազի՝ եկամուտների փոքր աճով: Microsoft-ի արդյունքները առանցքային կլինեն ծրագրային ապահովման արտադրողների, ԱՀ ոլորտի և ամպային հաշվողական մրցակիցների համար, ինչպիսիք են Amazon.com (AMZN) Անցյալ շաբաթ Dow Jones տեխնոլոգիական տիտանն ասաց, որ կկրճատի 10,000 աշխատատեղ կամ անձնակազմի 4.5%-ը: MSFT-ի բաժնետոմսերը նախորդ շաբաթ աճել են 0.4%-ով` հարվածելով դիմադրությանը 50-օրյա գծում: Microsoft-ը, անկասկած, ունի 200 օրվա գծից ցածր մակարդակ: Բայց ճեղքումը կներառի 200-օրյա գծի մաքրում և երկար իջնող տենդենցի գիծ:
Boeing-ի եկամուտները չորեքշաբթի առավոտյան են, մի շարք կորուստներից հետո սպասվում է փոքր շահույթ: Ներդրողները խաղադրույքներ են կատարում առաջիկա տարիներին շահույթի և դրամական հոսքերի վերականգնման վրա: Boeing-ի բաժնետոմսերը վերջին շաբաթվա ընթացքում նվազել են 3.4%-ով՝ հասնելով 206.76-ի: Հսկայական քայլից հետո BA բաժնետոմսերը նորից պետք է ստեղծվեն:
ServiceNow-ի եկամուտները նախատեսված են չորեքշաբթի երեկոյան: Վերլուծաբաններն ակնկալում են EPS-ի 38% աճ՝ երկրորդ անընդմեջ աճի արագացման երկրորդ եռամսյակում: 2023 թվականի ՏՏ ծախսերի վերաբերյալ գործադիր մարմինները դրական են գնահատել: Զեկույցը առանցքային կլինի բարձրարժեք բիզնես ծրագրերի անունների համար: NOW բաժնետոմսերն աճել են 6.5%-ով՝ հասնելով 441.83-ի՝ նախորդ շաբաթվա 13%-ի աճից հետո: Ուրբաթ օրը բաժնետոմսերը մաքրեցին 200-օրյա գիծը՝ հասնելով չորս ամսվա առավելագույնին և մաքրելով երկար անկման միտումը: Դա շատ վաղ մուտք էր առաջարկում, բայց առաջիկա եկամուտները դա դարձնում են խիստ ռիսկային:
Chevron-ի եկամուտները կհրապարակվեն ուրբաթ առավոտյան: Վերլուծաբաններն ակնկալում են EPS-ի ևս մեկ եռամսյակի բուռն աճ՝ նախորդ տարվա համեմատ, բայց 2-3-րդ եռամսյակի համեմատ: Անցյալ շաբաթ CVX բաժնետոմսերն աճել են 1.8%-ով՝ հասնելով 180.81-ի՝ կրկին վերցնելով իր 50-օրյա գիծը: Chevron-ը գտնվում է հարթ բազայում, սակայն չորեքշաբթի օրվա առավելագույն 182.38-ից բարձր քայլը կառաջարկի շուտ մուտք գործել: Chevron-ի եկամուտները կարևոր կլինեն նավթի և գազի ոլորտի համար, հատկապես նավթային այնպիսի խոշոր ընկերությունների, ինչպիսիք են Exxon Mobil- ը (xom).
Mastercard-ի շահույթը պետք է վճարվի հինգշաբթի վաղ, իսկ Visa-ի եկամուտը փակվելուց հետո: Mastercard EPS-ն աճել է մոտ 10%-ով, իսկ Visa-ն՝ 11%-ով։ Վարկային քարտերի հսկաների արդյունքները և մեկնաբանությունները կարևոր կլինեն վճարային այլ ընկերությունների և սպառողների ծախսերի միտումների վերաբերյալ պատկերացում կազմելու համար: Ինչպես Visa-ն, այնպես էլ Mastercard-ի բաժնետոմսերն աշխատում են բռնակների վրա երկար համախմբումներով՝ առևտուր անելով դիմադրության առանցքային մակարդակների շուրջ՝ վերադառնալով 2022 թվականի սկզբին:
ASML-ի եկամուտները պետք է տեղի ունենան չորեքշաբթի վաղ, իսկ Lam Research-ը և Teradyne-ը փակումից հետո: Հինգշաբթի ուշ երեկոյան հաղորդում է KLA-ն։ Ակնկալվում է, որ ASML-ի եկամուտը կնվազի 11%-ով, սակայն Lam Research-ի եկամուտը պետք է բարձրանա 15%-ով, իսկ KLA-ի եկամուտը՝ 27%-ով: Ուղեցույցը առանցքային կլինի 2023-ին, որը, հավանաբար, դժվար կլինի: Միասին եկամուտների այս հաշվետվությունները, ինչպես նաև չիպերի արտադրողները, ինչպիսիք են. Intel (INTC), պատկերացում կտա կիսահաղորդչային տարածության և վերջնական շուկաների մասին:
ASML-ի պաշարը երկարաձգվում է 200-օրյա տողից: LRCX-ի բաժնետոմսերը վաճառվում են իր 50-օրյա և 200-օրյա տողերից անմիջապես վերև՝ ներքևի բազայում: KLAC բաժնետոմսերը շաբաթական աղյուսակի վրա փոքր բռնակ ունեն մեկ տարի առաջ համախմբման համար:
Շուկայի հանրահավաքի վերլուծություն
Ֆոնդային բորսայի ռալլին պայմանավորված էր հետընթացով, և այն ստացավ: Չորեքշաբթի օրը հիմնական ինդեքսները կտրուկ անկում ապրեցին և շարունակեցին նվազել հինգշաբթի: Բայց նրանք փակեցին հինգշաբթի օրվա ցածր ցուցանիշները և ուժգին վերադարձան ուրբաթ:
Nasdaq-ը շաբաթական շահույթ է գրանցել՝ վճռականորեն վերականգնելով ուրբաթ օրվա 50 օրվա շարժվող միջին ցուցանիշը: Ուրբաթ օրվա ակցիան հերթական հաջորդ օրն էր Nasdaq-ի համար:
S&P 500-ը վերականգնել է իր 50-օրյա գիծը և գաղտագողի հետ է անցել իր 200-օրյա գծից: Russell 2000-ը աջակցություն գտավ 200 օրվա ընթացքում և շուտով կարող էր փորձել փորձարկել իր վերջին 2022-ի առավելագույն գագաթնակետերը:
Dow Jones-ը շաբաթվա ամենամեծ պարտվողն էր՝ իջնելով իր 50-օրյա ժամկետից ցածր և շաբաթն ավարտելով այդ մակարդակից բավականին ցածր:
Dow-ից դուրս, վերջին ետդարձը մինչ այժմ նորմալ և առողջ տեսք ունի:
Դադարը հնարավորություն է տալիս առաջատար բաժնետոմսերին ձեռք բերել բռնակներ, մինչդեռ քչերն են փչանում: Եթե ինչ-որ բան, մի փոքր ավելի երկար հետքայլը կարող է օգտակար լինել այս առումով:
Սակայն հիմնական ինդեքսներն ունեն մի շարք հիմնական դիմադրության մակարդակներ: S&P 500-ը պետք է վճռականորեն վերականգնի 200-օրյա գիծը, քանի որ այս շաբաթվա ամենաբարձր ցուցանիշները և դեկտեմբերյան գագաթնակետը ծառայում են որպես հիմնական հանգրվաններ:
Շահույթի սեզոնը կարող է խթան հանդիսանալ շուկայական մեծ ձեռքբերումների կամ կորուստների համար, կամ երկուսն էլ:
Այս գալիք շաբաթը նաև կառաջարկի առաջին ընթերցումը չորրորդ եռամսյակի ՀՆԱ-ի վերաբերյալ, ինչպես նաև դեկտեմբերի PCE-ի գնաճի չափիչը: Դրանք ճանապարհ կհարթեն փետրվարի 1-ին Դաշնային պահուստային համակարգի քաղաքականության հանդիպման համար:
Tesla vs. BYD. EV Giants-ը պայքարում է թագի համար, բայց որն է ավելի լավ գնել:
Տեխնիկական վերածնունդը շարունակվում է
Ֆոնդային շուկայի ռալլին երկար ընդմիջումից հետո կարծես թե պտտվում է դեպի տեխնոլոգիական աճ: Nasdaq կոմպոզիտը հասավ արջի շուկայի՝ փակելով նվազագույնը մինչև դեկտեմբերի 28-ը: Բայց 2023 թվականին Nasdaq-ը բարձրացավ 6.4%-ով: SMH չիպային ETF-ն աճել է 12%-ով, IGV ծրագրային ապահովման ETF-ը՝ 5.5%-ով, իսկ սպեկուլյատիվ ARKK-ը՝ 16.8%-ով:
Ի՞նչն է խթանում տեխնոլոգիական աճի վերածնունդը:
Գանձապետարանի եկամտաբերությունը նվազում է, ինչը դրական է բարձր գնահատված աճի բաժնետոմսերի համար: Միևնույն ժամանակ, հույսեր կան տնտեսական մեղմ վայրէջքի համար, քանի որ Չինաստանը և Եվրոպան բարելավվում են, և երբ Fed-ի տոկոսադրույքների բարձրացումը մոտ է գագաթնակետին: Դա մեծացնում է խաղադրույքները, որ վատ նորությունների մեծ մասը գնահատվում է աճող բաժնետոմսերի համար
Russell 2000-ը՝ ռիսկային մեկ այլ խաղ, գրեթե հավասար է Nasdaq-ի հետ՝ 6.1-ին 2023% աճով:
Նոր տարին սկսելու համար S&P 500-ը բարձրացել է 2.5%-ով: Dow Jones-ն աճել է 0.7%-ով և միայն դրական է ուրբաթ օրվա կայուն աճի շնորհիվ:
Տեխնոլոգիական աճի շատ անուններ դեռևս չկան: LRCX-ի բաժնետոմսերը չիպային խոշոր կապիտալի առաջատարների շարքում են: Ծրագրային ապահովումը քիչ է, թեև NOW բաժնետոմսերը գործ են անում: Էլեկտրոնային առևտուրը մեծանում է, հետ MercadoLibre (ՄԵԼԻ) բռնկվելով և Etsy (ԵԹՍ) կարգավորում: Չինական էլեկտրոնային առևտրի և ինտերնետի ընկերությունները նույնպես լավ են աշխատում:
Առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում մեծ եկամուտների մասին հաշվետվությունները տեխնոլոգիական ծանր են, ուստի ներդրողները կտեսնեն, թե արդյոք աճի վերածնունդը ոտքեր ունի:
Միևնույն ժամանակ, շատ ֆինանսական խնդիրներ անցած շաբաթ, մինչդեռ պաշտպանական կապալառուները և պաշտպանական տրամադրված սննդի և սպառողական ապրանքների պաշարները սայթաքում են:
Սակայն մետաղներն ու հանքարդյունաբերության պաշարները ուժեղ տեսք ունեն: Ավիաընկերությունները թռչել են, մինչդեռ ներդրողները տեղափոխվում են նաև հյուրանոցներ: Մանրածախը խառը տոպրակ է: Բժշկականները նույնպես. բիոտեխնոլոգիաները հետաքրքիր տեսք ունեն, բայց առողջապահական ապահովագրողները թույլ են:
Timeամանակը շուկան IBD- ի ETF շուկայի ռազմավարության հետ
Ինչ անել հիմա
Անցյալ շաբաթվա վերջին շուկայի ռալլին ցույց տվեց որոշակի ճկունություն՝ բազմաթիվ որակյալ բաժնետոմսերի հետ մեկտեղ: Դեռևս հնարավոր է, որ ընթացիկ ետդարձը վերսկսվի՝ առաջացնելով ավելի երկարատև վնաս: Շահույթի սեզոնը կարող է առաջացնել հսկայական տեղաշարժեր կոնկրետ բաժնետոմսերում, բայց նաև նրանց մրցակիցների, մատակարարների և հաճախորդների համար:
Այսպիսով, մինչ շուկան, հատկապես Nasdaq-ը, կարող է ազդանշան տալ «ռիսկի վրա», ներդրողները պետք է զգույշ լինեն ազդեցության ավելացման հարցում: Հնարավոր տարբերակներից մեկը շուկայական կամ ոլորտային ETF-ների միջոցով է՝ մեկ բաժնետոմսի ռիսկից խուսափելու համար: Եթե դուք ավելացնեք բացահայտումը, պատրաստ եղեք արագ դուրս գալ: Եթե դուք պատրաստ չեք և ցանկանում եք արագ դուրս գալ, ապա պետք է ավելի պահպանողական լինեք պաշտոններ մտնելու հարցում:
Սակայն հաջորդ մի քանի շաբաթները կարող են շատ գնման հնարավորություններ առաջարկել: Այսպիսով, պատրաստեք ձեր դիտացանկերը և մնացեք ներգրավված:
կարդալ The Big Picture ամեն օր համաժամանակյա մնալու շուկայի ուղղության և առաջատար բաժնետոմսերի ու ոլորտների հետ:
Խնդրում ենք հետեւել Էդ Կարսոնին Twitter- ում ՝ @IBD_ECarson ֆոնդային բորսայի նորությունների և այլնի համար:
ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ԴՈՒ ՆՈՒՅՆՊԵՍ ՀԱՎԱՆԵՍ:
Ինչու է այս IBD գործիքը պարզեցնում այն Search Լավագույն բաժնետոմսերի համար
Բռնեք հաջորդ մեծ շահող բաժնետոմսը MarketSmith- ի հետ
Wantանկանու՞մ եք արագ շահույթ ստանալ և խուսափել մեծ կորուստներից: Փորձեք SwingTrader- ը
Աղբյուր՝ https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-10-market-moving-earnings-reports-on-tap/?src=A00220&yptr=yahoo