Dow Jones-ի ապագան. Բայդենն ասում է, որ Պուտինը որոշել է ներխուժել Ուկրաինա. 5 բաժնետոմսեր, որոնք չեն ծծում

Dow Jones-ի ֆյուչերսները կբացվեն կիրակի երեկոյան S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq-ի ֆյուչերսների հետ միասին: Ֆոնդային շուկայի ռալլին զգալի վնաս է կրել անցյալ շաբաթ, երբ հիմնական ինդեքսները ցածր են հիմնական աջակցությունից և սկսեցին շարժվել դեպի հունվարի 24-ի իրենց ցածր մակարդակը:

X

Մտավախությունը, որ Ռուսաստանը կներխուժի Ուկրաինա, ծանր է տանում շուկայի ռալլին, որն արդեն գործ ունի գնաճի և այլ մեծ հակաքամիների հետ: Անորոշությունը, թե ինչ կանի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, զգալիորեն ավելացնում է անկայունությունը:

Նախագահ Ջո Բայդենը ուրբաթ ուշ երեկոյան ասել է, որ վստահ է, որ Պուտինը որոշել է Ուկրաինա ներխուժել առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում։ Ավելի ուշ թվիթում նա բացատրել է, թե ինչու է ԱՄՆ-ն նախապես հայտարարում Ռուսաստանի մտադրությունների մասին։ «Մենք կոչ ենք անում Ռուսաստանի ծրագրերը: Ոչ թե այն պատճառով, որ մենք ցանկանում ենք հակամարտություն, այլ այն պատճառով, որ մենք անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի վերացնի Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժումն արդարացնելու ցանկացած պատճառ»:

ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի այլ պաշտոնյաներ ասում են, որ Ռուսաստանը շարունակում է զորքեր կուտակել Ուկրաինայի սահմանի մոտ: Դա այն դեպքում, երբ Կրեմլը պնդում է, որ որոշ զորքեր հետ են քաշվում:

Ուկրաինայի և ռուսամետ անջատողականների միջև հրադադարի խախտումները աճել են վերջին մի քանի օրվա ընթացքում, ինչը, հավանաբար, պատրվակ է Ռուսաստանին Ուկրաինա ներխուժելու համար:

Փետրվարի 20-ին կավարտվեն Բելառուսի հետ Ռուսաստանի մեծ պատերազմները։ Պուտինն ասել է, որ այնուհետև զորքերը կվերադառնան տուն, բայց, ըստ երևույթին, նրանք չեն վերադառնա: Փետրվարի 20-ին Պեկինում ավարտվում է նաև ձմեռային օլիմպիական խաղերը: Պուտինը կարող է հետաձգել Ուկրաինա ներխուժումը Չինաստանին չվիրավորելու համար:

Բայց մի կողմ դնելով աշխարհաքաղաքականությունը, արժեթղթերի շուկայի ռալլին ավելի թույլ է թվում: Ներդրողները պետք է պաշտպանական կեցվածք ընդունեն նվազագույն բացահայտմամբ:

Dow Jones Futures- ը այսօր

Dow Jones-ի ֆյուչերսները բացվում են կիրակի երեկոյան ժամը 6-ին ET, S&P 500 ֆյուչերսների և Nasdaq 100 ֆյուչերսների հետ միասին: Այնուամենայնիվ, ETF-ները, որոնք հետևում են Dow Jones-ին, S&P 500-ին և Nasdaq 100-ին, նահանջեցին ուրբաթ երեկոյան այն բանից հետո, երբ Բայդենը արեց իր վերջին մեկնաբանությունները Ռուսաստան-Ուկրաինա ճգնաժամի վերաբերյալ:

DIA ETF-ն ընկել է 0.4%-ով։ SPY-ն ընկել է 0.5%-ով, իսկ QQQ-ն՝ 0.6%-ով։

Մինչ Dow-ի ֆյուչերսները սովորականի պես կբացվեն կիրակի երեկոյան, ԱՄՆ շուկաները երկուշաբթի փակ կլինեն Նախագահների օրվա տոնի կապակցությամբ: Մյուս ֆոնդային շուկաները, սակայն, բաց կլինեն ամբողջ աշխարհում:

Հիշեք, որ Dow ֆյուչերսների և այլուր գործողությունների մեկ գիշերվա գործողությունը պարտադիր չէ, որ վերածվի բորսայի հաջորդ հերթական նստաշրջանի իրական առևտրի:

Հինգ բաժնետոմսեր, որոնք չեն ծծում

Խնձորի պաշար, O'Reilly ավտոմոբիլ (ՕՌԼԻ), Առևտրային մետաղներ (CMC), Միասնական խաղաղություն (UNP) և Սննդառություն (NTR) հինգ բաժնետոմսեր են, որոնք պահպանվում են գնման կետերի մոտ՝ հարաբերական ուժի գծերով առավելագույնի վրա կամ մոտ:

Apple (AAPL) գաճաճ է այս բոլոր անունները, բայց դա միակն է, որը 50-օրյա շարժվող միջինից ցածր է:

RS գիծը՝ տրված գծապատկերների կապույտ գիծը, հետևում է բաժնետոմսի կատարողականին S&P 500 ինդեքսի համեմատ: Դա ցանկացած տեսակի շուկայում առաջատար բաժնետոմսերը հայտնաբերելու հեշտ միջոց է: Թույլ կամ անկայուն շուկայում բաժնետոմսերը, որոնց RS գծերը ամենաբարձրն են, կարող են առաջատար լինել հաջորդ ռալլիում:

Nvidia, Tesla պարզապես կախված է

Մինչդեռ Nvidia բաժնետոմսերը և Tesla (TSLA) ուրբաթ օրը վերադարձել է մոտ 200 օրվա շարժվող միջինից: Սա մի տարածք է, որտեղ Tesla-ի բաժնետոմսերը և Nvidia (NVDA) նախկինում աջակցություն էր գտել հունվարի վերջին: Կարո՞ղ են այս նախկին խոշոր հաղթողները շարունակել այդպես վարվել: Դա, ամենայն հավանականությամբ, կախված կլինի շուկայական ռալիի հաջորդ քայլերից: Բայց որպես megacap բաժնետոմսեր, Tesla-ի և NVDA-ի բաժնետոմսերը ինչ-որ բան կունենան ասելու շուկայի ընդհանուր ուղղության մասին:

Գլխավոր Դեպո (HD) վերնագրերում եկամուտները երեքշաբթի բացումից առաջ, մինչդեռ Խճանկար (MOS) և Palo Alto Networks- ը (PANW) նրանց թվում են, որոնք պետք է փակվեն:

Tesla-ի բաժնետոմսերը և Nvidia-ն գտնվում են IBD Leaderboard-ում: ORLY-ի բաժնետոմսերը գտնվում են IBD 50-ում: Commercial Metals-ը ուրբաթ օրվա IBD-ի օրվա բաժնետոմսն էր: ՄԱԿ-ի բաժնետոմսերը հինգշաբթին էին:

Այս հոդվածում ներկառուցված տեսանյութը մանրամասնորեն քննարկեց շաբաթվա շուկայական գործողությունները, միաժամանակ վերլուծելով CMC բաժնետոմսերը, Union Pacific-ը և SwingTrader-ի նոր բաժնետոմսերը: Դոլար ծառ (DLTR):

Միացեք IBD- ի փորձագետներին, քանի որ նրանք վերլուծում են գործող բաժնետոմսերը ֆոնդային բորսայի հանրահավաքում IBD Live- ում

Նորություններ կորոնավիրուսի մասին

Կորոնավիրուսի դեպքերը ամբողջ աշխարհում հասել են 422.67 մլն-ի: Կովիդ -19 մահվան դեպքերը գերազանցեցին 5.89 միլիոն մարդ:

ԱՄՆ-ում կորոնավիրուսի դեպքերը հասել են 80.02 միլիոն մարդու, մահացությունը `958,000 XNUMX-ից բարձր:

Բորսայական հանրահավաք

Ֆոնդային շուկայի ռալլին փորձեց ցատկել անցյալ շաբաթ, բայց վատ մարեց շաբաթվա վերջին:

Dow Jones Industrial Average-ը նախորդ շաբաթվա սակարկությունների ընթացքում ընկել է 1.9%-ով: S&P 500 ինդեքսը զիջել է 1.6%-ով։ Nasdaq composite-ը ընկել է 1.8%-ով: Russell 2000-ի փոքր կապիտալիզացիան նահանջել է գրեթե 1%-ով

Գանձապետարանի 10-ամյա եկամտաբերությունն ընկել է 2 բազիսային կետով՝ հասնելով 1.93%-ի, սակայն դա տեղի է ունեցել չորեքշաբթի օրվա ընթացքում 30% 2.065-ամսյա առավելագույնին հասնելուց հետո: Ռուսական պատերազմի մտավախությունները ներդրողներին ուղարկեցին ապահով ապաստարաններ, մինչդեռ Հունվարի քաղաքականության հանդիպման ժամանակ Fed-ի արձանագրությունները նոր բազեական անակնկալներ չառաջարկեցին:

Հում նավթի գները նվազել են ավելի քան 2%-ով՝ հասնելով 91.07 դոլարի՝ մեկ բարելի դիմաց, սակայն պահպանվել են 90 դոլարի նշագծից:

ETFs

Լավագույն ETF-ների թվում Innovator IBD 50 ETF (FFTY)-ն անցյալ շաբաթ իջել է 1%-ով, մինչդեռ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF-ը (BOUT) նվազել է 3%-ով: iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV)-ն ընկել է 5.4%-ով: VanEck Vectors Semiconductor ETF-ը (SMH) փակվեց, բայց կտրուկ անկում ապրեց հինգշաբթի-ուրբաթ օրերին: Nvidia-ի ֆոնդը SMH-ի հիմնական բաղադրիչն է:

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) նախորդ շաբաթ աճել է 2.1%-ով: Global X US Infrastructure Development ETF-ը (PAVE) շահել է 1.3%: US Global Jets ETF (JETS) բարձրացել է 1.8%-ով։ SPDR S&P Homebuilders ETF-ը (XHB) նվազել է 0.5%-ով: Energy Select SPDR ETF-ը (XLE) զիջել է 3.35%-ով, իսկ Financial Select SPDR ETF-ը (XLF) նվազել է 2.3%-ով: Առողջապահության ընտրված հատվածի SPDR հիմնադրամը (XLV) հետ է քաշել 2.1%:

Արտացոլելով ավելի սպեկուլյատիվ պատմական բաժնետոմսերը՝ ARK Innovation ETF-ը (ARKK) անցյալ շաբաթ ընկավ 9.9%-ով՝ ուրբաթ օրը հասնելով վերջին 20-ամսյա նվազագույնին: ARK Genomics ETF-ը (ARKG) նվազել է 6.6%-ով։ Tesla-ի բաժնետոմսերը շարունակում են մնալ թիվ 1 հոլդինգը ARK Invest-ի ETF-ներում:

Հինգ լավագույն չինական բաժնետոմսեր, որոնք այժմ պետք է դիտել

Apple ֆոնդային ֆոնդ

Անցյալ շաբաթ Apple-ի արժեթղթերը նվազել են 0.8%-ով՝ հասնելով 167.30-ի։ Հունվարի վերջին շուկայական վաճառքի ժամանակ iPhone-ի հսկան երբեք չի մոտեցել իր 200 օրվա գծին: Ըստ MarketSmith-ի վերլուծության, AAPL-ի բաժնետոմսերն այժմ ունեն բռնակով բաժակ՝ 176.75 գնման կետով:

Առևտրային մետաղների պաշար

Անցյալ շաբաթ Commercial Metals-ի բաժնետոմսերն աճել են 3.1%-ով՝ հասնելով 36.75-ի: Այն մի փոքր բարձր է իր 50 օրվա շարժվող միջինից՝ աշխատելով 38.82 գնման կետի վրա: CMC բաժնետոմսերը կարող են սկսել ձևավորվել բռնակով, 37.59-ի պոտենցիալ ցածր մուտքով: Ներդրողները արդեն կարող էին դա օգտագործել որպես վաղ մուտք:

Union Pacific Stock

Union Pacific-ն անցյալ շաբաթ ցատկել է 5.2%-ով՝ հասնելով 251.19-ի: UNP-ի բաժնետոմսերը վաճառվում են 256.11 գնման կետից անմիջապես ցածր՝ շատ մակերեսային հարթ բազայում: Ներդրողները, անկասկած, կարող էին գնել այն հիմա կամ պարզապես խուսափեն 255-ից:

O'Reilly Stock

ORLY-ի բաժնետոմսերը նախորդ շաբաթ աճել են 1.3-ով՝ հասնելով 676.96-ի, ինչը նրա չորրորդ անընդմեջ համեստ շաբաթական աճն է: O'Reilly-ի բաժնետոմսերը վերադարձրել են 50-օրյա գիծը` առաջարկելով վաղ մուտք գործել ոչ խորը գավաթի հիմքում: Պաշտոնական գնման կետը 710.96 է:

Nutrien Stock

NTR-ի բաժնետոմսերն անցան վայրի շաբաթ՝ անկումով կրճատելով 50-օրյա գիծը, նախքան արագ հետընթացը հասնելով ռեկորդային բարձր մակարդակի՝ նախքան մի փոքր հետ քաշվելը: Սակայն, ի վերջո, Nutrien-ի բաժնետոմսերը նվազել են 0.7%-ով՝ հասնելով 75.78-ի: Դա 77.45 գնման կետից մի փոքր ցածր է:

Չորեքշաբթի գիշերը պարարտանյութ արտադրողը հաղորդել է 929% EPS-ի աճի մասին՝ եկամուտն աճելով 79%-ով: Պարարտանյութերի այլ պաշարները նույնպես լավ են գործում՝ չնայած որոշ մեծ ներօրվա և ամենօրյա տատանումներին: Դա ներառում է MOS բաժնետոմսերը, որոնք հայտնում են երեքշաբթի ուշ:

Tesla Stock- ը

Անցյալ շաբաթ Tesla-ի բաժնետոմսերը իջել են 0.35%-ով՝ հասնելով 856.98-ի, բայց փակվել են իր միջակայքում ցածր մակարդակով և ուրբաթ օրը գրեթե կրկին փորձարկել են 200-օրյա գիծը: TSLA բաժնետոմսերը վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում հարվածում են դիմադրությանը իր 21-օրյա անկման գծում, մինչդեռ 50-օրյա գիծն ավելի ցածր է: 200 օրվա գիծը պահելը և հունվարի 28-ի նվազագույնը՝ 792.01, առանցքային է EV հսկայի համար: Ի վերևում, Tesla-ի բաժնետոմսերն ունեն 1,208.10 գնման կետ և իրականում վաղաժամ մուտք չունեն:

Nvidia ֆոնդ

Nvidia-ի բաժնետոմսերը շաբաթվա ընթացքում իջել են 1.3%-ով՝ հասնելով 236.42-ի, սակայն իր 10-շաբաթյա տողում դիմադրության հասնելուց հետո չիպերի հսկան կրկին փորձարկել է իր 40-շաբաթյա գիծը և գրեթե դիպչել է իր 200-օրյա գծին: Ինչպես Tesla-ի դեպքում, NVDA-ի բաժնետոմսերը մի փոքր նվազեցրին ուրբաթ օրվա կորուստները:

Չորեքշաբթի ուշ երեկոյան Nvidia-ի եկամուտներն ու ուղեցույցները գերազանցել են դիտումները, սակայն ներդրողները կենտրոնացել են անփոփոխ շահույթի մարժայի կանխատեսումների վրա:

Եթե ​​Nvidia-ի բաժնետոմսերը կարողանան բարձրանալ իր 50-օրյա գիծից և փետրվարի 10-ի 269.25-ի բարձր մակարդակից, ինչպես նաև կոտրելով կտրուկ անկման միտումը, դա շատ ագրեսիվ մուտք կառաջարկի: NVDA-ի բաժնետոմսերը դեռ երկար ճանապարհ կունենան հասնելու նոյեմբերի 22-ի 346.47 գագաթնակետին:

Շուկայի հանրահավաքի վերլուծություն

Ֆոնդային շուկայի ռալլին, արդեն ճնշման տակ, կրկին վաճառվեց անցյալ շաբաթվա վերջին: Dow Jones, S&P 500 ինդեքսը և Nasdaq կոմպոզիտը իջել են իրենց վերջին միջակայքներից ցածր և շարժվում են դեպի հունվարի 24-ի իրենց ցածր մակարդակը: S&P 500-ը և Nasdaq composite-ն այժմ ցածր են հունվարի 31-ի իրենց նախորդ օրվա նվազագույն մակարդակից, և մեծ հավանականություն կա, որ դրանք խախտվեն մինչև նոր ցածր մակարդակ: Հունվարի 24-ի ցածր անկումը կնշանակի շուկայական ռալի ավարտը:

2018-ի վերջին ֆոնդային շուկայի շտկումը կամ արջի շուկան ունեցավ երկու անհաջող հաջորդ օրեր, որոնք վերջապես իջավ Սուրբ Ծննդյան նախօրեին:

Հիվանդ շուկայի ռալլին կտրուկ նահանջել է վերջին մի քանի օրվա ընթացքում, ուստի, կարելի է ասել, դա պայմանավորված է ցատկումով: Բայց պարտադիր չէ, որ դա անմիջապես տեղի ունենա, և մեկ-երկու լավ օրերն այդքան իմաստալից չեն լինի:

Նոր պարտվողները դեռ շատ են գերազանցում նոր հաղթողներին, մինչդեռ շուկայի լայնությունը ևս մեկ անգամ թուլացավ փետրվարի սկզբի կարճատև բարելավումից հետո:

Շատ կարճաժամկետ հեռանկարում ֆոնդային շուկան կշարունակի կենտրոնանալ այն մտավախությունների վրա, որ Ռուսաստանը ներխուժում է Ուկրաինա: Նախագահների օրվա երկար հանգստյան օրերը կարող են լուրջ զարգացումներ ունենալ՝ կապված Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հետ, ինչը մեծացնում է երեքշաբթի օրը մեծ տեղաշարժի հնարավորությունը դեպի վեր կամ վար: Բայց այդ բոլոր քայլերը կարող են արագ շրջվել հաջորդ վերնագրով:

Ռուս-ուկրաինական ճգնաժամից դուրս գնաճը և Ֆեդերացիայի տոկոսադրույքների բարձրացումը կախված են շուկայում: Ինչ-որ չափով առնչվող նշումով, վերջին շաբաթների ընթացքում մատակարարման շղթայի խնդիրներն անընդհատ կրկնում էին:

General Electric (GE), Կիրառական նյութեր (AMAT) և տարի (ROKU) այն բազմաթիվ ընկերություններից էին, որոնք նշում էին մատակարարման շղթայի խնդիրները, որոնք շարունակում էին սահմանափակել արտադրությունը և այլն:

Մատակարարման շղթայի խնդիրների լուծումը ոչ միայն կխթանի կորպորատիվ շահույթը և տնտեսական աճը, այլև հավանաբար կզսպի գնաճը: Covid-ի դեպքերի նվազման և սահմանափակումների արագ նվազման դեպքում թունելի վերջում կարող է լույս լինել, բայց դա կարող է հեռու լինել:

Timeամանակը շուկան IBD- ի ETF շուկայի ռազմավարության հետ

Ինչ անել հիմա

Փոխանակ կռահել, թե ինչպես են ընթանում Ռուսաստանը, Դաշնային պահուստային համակարգը և մատակարարման շղթաները, և ինչպես կարձագանքեն ֆինանսական շուկաները, կենտրոնացեք այն ամենի վրա, թե ինչ է անում շուկան այժմ: Այս պահին հիմնական ինդեքսները և առաջատար բաժնետոմսերը՝ ուժի մի քանի գրպանից դուրս, պարզապես առողջ չեն:

Մի գայթակղվեք մեկ կամ երկու լավ շուկայական օրերով: Հիմնական ցուցանիշները մեծ աշխատանք ունեն անելու։ Ամեն դեպքում, ներկայումս գործում են միայն մի քանի բաժնետոմսեր: Ինչ-որ պահի կլինի ուժեղ շուկայական ռալլ՝ որակյալ բաժնետոմսերի մեծ քանակով, որոնք կթողնեն գնման ազդանշանները և այնտեղից ավելի բարձր կշարժվեն:

Երբ դա տեղի ունենա, դուք ցանկանում եք պատրաստ լինել: Պահպանեք ձեր դիտացանկերը թարմ և ներգրավված մնացեք շուկայի հետ:

Կարդացեք Ամեն օր Մեծ նկարը ՝ շուկայի ուղղության և առաջատար բաժնետոմսերի և հատվածների հետ համաժամեցման համար:

Խնդրում ենք հետեւել Էդ Կարսոնին Twitter- ում ՝ @IBD_ECarson ֆոնդային բորսայի նորությունների և այլնի համար:

ՁԵԶ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՆԱԵՒ ԴՈՒՐ ԳԱ:

Աճի լավագույն պաշարները `գնելու և դիտելու համար

IBD Digital: Այսօր բացեք IBD- ի Պրեմիում ֆոնդային ցուցակները, գործիքները և վերլուծությունը

200-օրյա միջին. Աջակցության վերջին գո՞րը:

Tesla vs. BYD. Ո՞ր EV հսկան է ավելի լավ գնել: