Dow Jones-ը ընկնում է 530 միավորով, քանի որ բանկերը գլխավորում են Fed-ի վաճառքը. Apple, 5 Titans Mask շուկայի թուլություն

Dow Jones-ի ֆյուչերսները ժամեր անց քիչ են փոխվել՝ S&P 500-ի և Nasdaq-ի ֆյուչերսների հետ միասին: Ֆոնդային բորսայի ռելլի փորձը չորեքշաբթի օրը տեղի ունեցավ Fed-ի նիստից հետո տհաճ անկում:

X

Դաշնային պահուստային համակարգը բարձրացրեց տոկոսադրույքները մեկ քառորդ կետով և ազդարարեց այս տարի ևս մեկ բարձրացում: Շուտով Fed-ի ղեկավար Ջերոմ Փաուելն ասաց, որ հավատարիմ է մնում գնաճի դեմ պայքարին: Բայց նա նաև ասաց, որ բանկային խնդիրների պատճառով ավելի խստացված պայմանները որոշակի ճնշում են գործադրում դրամավարկային քաղաքականության վրա:

Միևնույն ժամանակ, ֆինանսների նախարար Ջանեթ Յելենը, ցուցմունք տալով Սենատի հանձնաժողովի առջև, հերքեց այն զեկույցը, որ կարգավորիչները դիտարկում են FDIC ապահովագրությունը ընդլայնելու բոլոր ավանդները: Երեքշաբթի օրը Յելենը՝ Փաուելի նախորդը՝ որպես Fed-ի ղեկավար, ազդարարեց, որ կարգավորիչները պատրաստ են ավելի լայնորեն ծածկել ավանդները փոքր բանկերում, եթե դա անհրաժեշտ լինի:

Բանկային բաժնետոմսերը հատկապես դժվարացան Առաջին Հանրապետություն Բանկորպ (FRC) և PacWest Bancorp (PACW):

Ավելի լայնորեն, շուկայական ռալի փորձը մեծապես հիմնված է վեց մեգակապի վրա. Apple-ի բաժնետոմսերը, Microsoft (MSFT), Google ծնող Այբուբեն (GOOGL), Tesla (TSLA), Մետա հարթակներ (META) և Nvidia (NVDA): Նրանք վերջին շաբաթների ընթացքում ավելի բարձր են սնվել՝ քողարկելով թույլ ընդհանուր լայնությունը: Apple (AAPL), Google-ը և Meta-ի բաժնետոմսերը այժմ գործում են, չնայած չորեքշաբթի օրվա շրջադարձերին: Microsoft-ը գնման կետից քիչ ցածր է, մինչ Tesla-ի բաժնետոմսերը տեղադրվում են: Nvidia-ն զգալիորեն երկարաձգվել է:

Nvidia-ի բաժնետոմսերը և Meta-ն գտնվում են IBD Leaderboard-ում: AAPL բաժնետոմսերը և Meta-ն գտնվում են SwingTrader-ում: Microsoft-ը և Google-ը IBD երկարաժամկետ առաջատարների շարքում են:

Բայց նույնիսկ այս վեց մեգաcaps-ով, սա դեռ հաստատված վերընթաց միտում չէ: Ներդրողները պետք է զգույշ լինեն.

Fed տոկոսադրույքի բարձրացում

Fed-ը բարձրացրել է տոկոսադրույքները քառորդ կետով մինչև 4.75%-5% միջակայք, ինչպես և սպասվում էր: Նոր եռամսյակային կանխատեսումները ցույց են տալիս, որ քաղաքականություն մշակողները ակնկալում են, որ Fed-ի հիմնական տոկոսադրույքը կավարտվի 2023 թվականին 5.1%-ով, ինչը ենթադրում է տոկոսադրույքի ևս մեկ բարձրացում:

Բայց նույնիսկ այդ աճը պարզ չէ: Ֆեդերացիայի քաղաքականության հայտարարության մեջ ասվում է, որ «որոշ հավելյալ քաղաքականության ամրացում կարող է տեղին լինել», որը մի փոքր ավելի քիչ հակասում է նախորդ հայտարարությունների «շարունակական տոկոսադրույքների բարձրացման» լեզվին: Fed-ի ղեկավար Փաուելը ասաց, որ մարդիկ պետք է ուշադրություն դարձնեն «կարող է» և «որոշ»:

Fed-ի տոկոսադրույքի կանխատեսումը մեծապես կախված կլինի բանկային համակարգից: Fed-ի ղեկավար Փաուելը ասաց, որ բանկային ավանդները «անվտանգ են» Fed-ի, FDIC-ի և գանձապետարանի հաշվին: Բայց նա ասաց, որ դեռ վաղ է ասել, թե ինչպես պետք է դրամավարկային քաղաքականությունը արձագանքի բանկային սթրեսին:

Հայտարարության մեջ նաև նշվում է, որ բանկային խնդիրները «հավանաբար կհանգեցնեն վարկավորման ավելի խստացմանը»: Փաուելն ասաց, որ դա նշանակում է, որ դրամավարկային քաղաքականությունն ավելի քիչ անելիք ունի:

Ներդրողները դեռ տեսնում են տոկոսադրույքների կրճատումներ ամառվա ընթացքում, նույնիսկ եթե Փաուելը ազդարարում է, որ դա քիչ հավանական է:

KB Home Earnings

KB Գլխավոր (KBH) հաղորդում է փակումից հետո: KBH-ի բաժնետոմսերը համեստորեն աճեցին ընդլայնված առևտրում այն ​​բանից հետո, երբ KB Home-ի եկամուտները գերազանցեցին դիտումները, և ղեկավարությունը տվեց աճող ուղեցույց: Չորեքշաբթի օրը բաժնետոմսերն աճել են 0.4%-ով՝ հասնելով 36.80-ի՝ 50-օրյա գիծը վերականգնելուց մեկ օր անց: KB Home-ի բաժնետոմսերը նոր բազայում ունեն 41.02 գնման կետ սեպտեմբերի վերջից մինչև փետրվարի 62-ը 2% աճից հետո:

Darden ռեստորաններ (DRI), Առևտրային մետաղներ (CMC), General Mills- ը (GIS), Accenture (ACN) և FactSet հետազոտական ​​համակարգեր (FDS) զեկույցը հինգշաբթի վաղ:

SEC-ը զգուշացնում է Coinbase-ին հնարավոր գանձումների մասին

SEC-ը երեքշաբթի ուշ հրապարակեց Wells-ի ծանուցումը CoinbaseCOIN-ին, որը պաշտոնական նախազգուշացում էր կրիպտոարժույթների բորսային, որ կարգավորիչը կարող է ձեռնարկել «հարկադիր գործողություններ» արժեթղթերի մասին օրենքների հնարավոր խախտումների համար: Coinbase-ն ասաց, որ այն առայժմ կգործի նորմալ:

Երկարաձգված առևտրում COIN-ի արժեթղթերը նվազել են 8%-ով: Չորեքշաբթի օրվա նիստում Coinbase-ի բաժնետոմսերը սահեցին 8.2%-ով, քանի որ Bitcoin-ը և այլ կրիպտոարժույթները վաճառվեցին Fed-ի տոկոսադրույքների բարձրացումից հետո:

Dow Jones Futures- ը այսօր

Dow Jones-ի ֆյուչերսներն իրական արժեքի համեմատ աճել են 0.2%-ով: S&P 500 ֆյուչերսներն աճել են 0.1%-ով։ Nasdaq 100 ֆյուչերսները անփոփոխ էին:

Հիշեք, որ Dow ֆյուչերսների և այլուր գործողությունների մեկ գիշերվա գործողությունը պարտադիր չէ, որ վերածվի բորսայի հաջորդ հերթական նստաշրջանի իրական առևտրի:

Միացեք IBD- ի փորձագետներին, քանի որ նրանք վերլուծում են գործող բաժնետոմսերը ֆոնդային բորսայի հանրահավաքում IBD Live- ում

Բորսայական հանրահավաք

Ֆոնդային շուկայի ռելլի փորձը հանդարտ էր մինչև Fed-ի տոկոսադրույքի բարձրացումը և Fed-ի ղեկավար Փաուելի մեկնաբանությունները, այնուհետև սղվեց առևտրի վերջին երկու ժամում՝ փակվելով նստաշրջանի ցածր մակարդակում: Չորեքշաբթի օրը բանկային բաժնետոմսերը զգալի կորուստներ ունեցան՝ իջնելով Փաուելի մեկնաբանություններով:

Չորեքշաբթի ֆոնդային բորսայում Dow Jones Industrial Average-ը նվազել է 1.6%-ով: S&P 500-ը կորցրեց 1.6%, իսկ FRC-ի բաժնետոմսերը օրվա վատագույն կատարողն էին: Nasdaq կոմպոզիտը զիջել է 1.65%: Ռասել 2000-ի փոքր կապիտալը, որը մեծապես կշռված է ֆինանսական ցուցանիշներով, վաճառվել է 2.9%-ով

ԱՄՆ-ում անմշակ նավթի գներն աճել են 1.8%-ով՝ հասնելով բարելի դիմաց 70.90 դոլարի՝ այս շաբաթվա դրությամբ աճելով 6.2%-ով: Պղնձի ֆյուչերսները, որոնք փակվել են մինչև Fed-ի նիստի որոշումը, բարձրացել են 1.2 տոկոսով՝ իր հինգերորդ անընդմեջ աճը:

10-ամյա գանձապետարանի եկամտաբերությունը նվազել է 11 բազիսային կետով՝ մինչև 3.5%։ 2-ամյա գանձապետարանի եկամտաբերությունն ընկել է 20 բազիսային կետով՝ մինչև 3.98%։ Արժեթղթերի շուկայական առևտրի վերջին ժամում զիջում է ընդլայնված կորուստներ:

ԱՄՆ դոլարը կտրուկ իջել է մինչև փետրվարի սկզբից ի վեր ամենացածր մակարդակը՝ երկարացնելով կորստի շարանը։

ETFs

Աճող ETF-ների շարքում Innovator IBD 50 ETF (FFTY) իջել է 1.3%, մինչդեռ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) կորցրել է 1%: iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) անկում է ապրել 2%-ով, ընդ որում MSFT բաժնետոմսերը հանդիսանում են հիմնական IGV բաղադրիչ: VanEck Vectors Semiconductor ETF-ը (SMH) նվազել է 0.6%-ով: Nvidia բաժնետոմսերը խոշոր SMH հոլդինգն է:

Արտացոլելով ավելի շատ սպեկուլյատիվ բաժնետոմսերը՝ ARK Innovation ETF-ը (ARKK) սահել է 4.8%-ով, իսկ ARK Genomics ETF-ը (ARKG)՝ 4.3%-ով: Tesla-ի բաժնետոմսերը հսկայական բաժնետոմս են Ark Invest-ի ETF-ներում:

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) նահանջել է 2.2%-ով, իսկ Global X US Infrastructure Development ETF-ը (PAVE) նվազել է 2.1%-ով: US Global Jets ETF (JETS) իջել է 2.3%: SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) զիջել է 1.7%: Energy Select SPDR ETF (XLE) նվազել է 2.1%-ով Առողջապահության ընտրության ոլորտի SPDR հիմնադրամը (XLV) 1.5%:

Բանկային բաժնետոմսեր

Financial Select SPDR ETF-ը (XLF) ընկել է 2.3%-ով: SPDR S&P Տարածաշրջանային Բանկային ETF (KRE) անկում է ապրել 5.7%-ով՝ երեքշաբթի օրը 5.8%-ից հետո:

FRC-ի և PACW-ի բաժնետոմսերը, KRE-ի բազմաթիվ հոլդինգների թվում, ընկել են համապատասխանաբար 15.5% և 17%: «Առաջին Հանրապետությունը» կարող է ստանալ կառավարության աջակցությունը, որպեսզի օգնի նվազեցնել ներդրումները կամ տիրանալը, երեքշաբթի հաղորդել է Bloomberg-ը: PACW բաժնետոմսերը չորեքշաբթի ասացին, որ հրաժարվել են կապիտալի ավելացումից և ձեռք են բերել 1.4 միլիարդ դոլարի իրացվելիություն Atlas SP-ից, որը պատկանում է ընկերությանը: Apollo Global Management- ը (APO): Չնայած բանկային ավանդները կարող են «անվտանգ» լինել, ինչպես ասաց Փաուելը, բանկի բաժնետերերը դեռ կարող են հսկայական վնասներ կրել կամ ջնջվել:

Հինգ լավագույն չինական բաժնետոմսեր, որոնք այժմ պետք է դիտել

Շուկայի հանրահավաքի վերլուծություն

Ֆոնդային շուկայի ռելլի փորձը ի սկզբանե լավ արձագանքեց Fed-ի տոկոսադրույքի բարձրացմանը և ղեկավար Փաուելի մեկնաբանություններին, բայց մինչև վերջ վաճառվեց:

S&P 500-ը կարճ ժամանակով բարձրացավ իր 50-օրյա գծից, բայց շրջվեց ավելի ցածր՝ հասնելով իր 200-օրյա գծից մի փոքր բարձր: Nasdaq կոմպոզիտը դիպել է 12,000-ին, նախքան հետ քաշվելը:

Dow Jones-ը հետ է մղվել 200 օրվա գծից ցածր: Russell 2000-ը կտրուկ ընկավ՝ շատ ցածր հիմնական շարժվող միջինից:

Պարտվողները հաղթողներին գլխավորեցին գրեթե 3-ը-1 հաշվով և՛ NYSE-ում, և՛ Nasdaq-ում: Լայնությունը մտահոգիչ է եղել շուկայական ռելլի փորձի ողջ ընթացքում:

Չորեքշաբթի օրը Nvidia-ի բաժնետոմսերը փոքր-ինչ բարձրացան, մինչդեռ Apple-ի, Google-ի, Meta-ի և Microsoft-ի արժեթղթերը նվազեցին, իսկ Tesla-ն համեստ անկում ապրեց: Սակայն վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում այդ վեց մեգաcaps-ը խթանել է S&P 500-ը և Nasdaq-ը: Սակայն Invesco S&P 500 Equal Weight ETF-ը (RSP), որն այս շաբաթ ընդամենը մոտենում էր իր 200 օրվա շեմին, չորեքշաբթի անկում ապրեց 2.25%-ով՝ հասնելով իր ամենավատ փակմանը վերջին չորս ամսվա ընթացքում: Միևնույն ժամանակ, Nasdaq 100-ի մեծ գլխարկով արժեզրկվել է ավելի ցածր, բայց գրեթե յոթ ամսվա ընթացքում հասնելով իր լավագույն մակարդակներին: Direxion NASDAQ-100 հավասար կշռված ինդեքսը (QQQE) իջել է 2.1%-ով, վերադառնալով իր 50 օրվա ընթացքում:

Շուկան հաճախ երկրորդ օրվա արձագանք է ունենում Fed-ի հանդիպումներին, որը հակադարձում է նախնական քայլը: Սակայն Fed-ի գլխավորած վաճառքը կարող է շարունակվել: Սա դեռևս շուկայական հավաքի փորձ է: Փնտրեք հաջորդ օր՝ հաստատելու նոր աճի միտումը:

Timeամանակը շուկան IBD- ի ETF շուկայի ռազմավարության հետ

Ինչ անել հիմա

Ֆոնդային շուկայի ռելլի փորձը երբեմն ցույց է տվել որոշ խոստումնալից ակնարկներ, բայց այն մնում է բաժանված, անկայուն և նորություններով պայմանավորված: Քանի դեռ բանկային ճգնաժամը հետին պլանում չէ, և շուկան մեծ առաջընթաց ցույց չտա, ներդրողները պետք է զգույշ լինեն։

Ներդրողները կարող են համեստ ազդեցություն ունենալ՝ ենթադրելով, որ իրենց դիրքերն աշխատում են: Բայց թույլ մի տվեք, որ կորուստները մեծանան:

Ոչ մի վատ բան չկա, երբ սպասեք հաստատված շուկայի աճի միտումին, որպեսզի սկսի դուրս գալ եզրագծից:

Մի փորձեք ստիպել խնդիրը: Պատրաստվեք հաջորդ կայուն շուկայի հանրահավաքին՝ կազմելով ձեր դիտացանկերը:

Կարդացեք Ամեն օր Մեծ նկարը ՝ շուկայի ուղղության և առաջատար բաժնետոմսերի և հատվածների հետ համաժամեցման համար:

Խնդրում ենք հետեւել Էդ Կարսոնին Twitter- ում ՝ @IBD_ECarson ֆոնդային բորսայի նորությունների և այլնի համար:

ՁԵԶ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՆԱԵՒ ԴՈՒՐ ԳԱ:

Ինչու է այս IBD գործիքը պարզեցնում հիմնական պաշարների որոնումը

Բռնեք հաջորդ մեծ շահող բաժնետոմսը MarketSmith- ի հետ

Աճի լավագույն պաշարները `գնելու և դիտելու համար

IBD Digital: Այսօր բացեք IBD- ի Պրեմիում ֆոնդային ցուցակները, գործիքները և վերլուծությունը

200-օրյա միջին. Աջակցության վերջին գո՞րը: