Dow-ը փակվում է 1000 կետով, Nasdaq-ը իջնում ​​է 3.9%-ով այն բանից հետո, երբ Փաուելը նախազգուշացրել է տնային տնտեսությունների ցավի մասին գնաճի դեմ պայքարում:

Ինչպե՞ս են վաճառվում բաժնետոմսերը:

• The Dow Jones Արդյունաբերական Միջինը
  DJIA,
  -3.03%
  իջել է 1008.38 կետով կամ 3%-ով՝ փակվելով 32,283.40 կետով՝ մայիսի 18-ից ի վեր ամենամեծ տոկոսային անկման ցուցանիշով:

• S&P 500
  SPX,
  -3.37%
  իջել է 141.46 կետով կամ 3.4%-ով՝ հասնելով 4,057.66-ի՝ հունիսի 13-ից ի վեր ամենամեծ տոկոսային անկման ցուցանիշով:

• Nasdaq Composite- ը
  ԿՈՄՊ
  -3.94%
  իջել է 497.56 կետով կամ 3.9%-ով և ավարտվել է 12,141.71 կետով՝ հունիսի 16-ից ի վեր իր ամենամեծ տոկոսային անկմամբ։

Շաբաթվա ընթացքում Dow-ն ընկել է 4.2%-ով, մինչդեռ S&P 500-ը նվազել է 4%-ով, իսկ Nasdaq-ը՝ 4.4%-ով: Բոլոր երեք հենանիշները գրանցել են երկրորդ անընդմեջ կորուստները, ըստ Dow Jones Market Data-ի:

Ի՞նչը դրդեց շուկային:

ԱՄՆ բաժնետոմսերը ուրբաթ անկում ապրեցին՝ տեխնոլոգիաներով ծանրակշիռ Nasdaq Composite-ի կորուստներով, այն բանից հետո, երբ Դաշնային պահուստային համակարգի նախագահ Ջերոմ Փաուելը կրկնեց իր վճռականությունը՝ բարձր տոկոսադրույքների միջոցով վերահսկողության տակ դնել աճող գնաճը:

Դիտողություններում, որոնք ավելին էին բազեի, քան շատ ներդրողներ էին սպասում, Փաուելը փորձեց փարատել ոչ այնքան ագրեսիվ դրամավարկային քաղաքականության ցանկացած հույս՝ պնդելով, որ Կենտրոնական բանկը կշարունակի գնաճի դեմ պայքարը, նույնիսկ եթե դա ենթադրում է կարճաժամկետ տնտեսական ցավ պատճառել ամերիկյան ընտանիքներին:

«Գնաճի նվազեցումը, հավանաբար, կպահանջի միտումից ցածր աճի կայուն ժամանակաշրջան»: Փաուելն ասել է. «Մինչ ավելի բարձր տոկոսադրույքները, ավելի դանդաղ աճը և աշխատաշուկայի ավելի մեղմ պայմանները կնվազեցնեն գնաճը, դրանք նաև որոշակի ցավ կբերեն տնային տնտեսություններին և բիզնեսին»:

Քանի որ ԱՄՆ-ի արժեթղթերը ուրբաթ անկում ապրեցին, S&P 500-ի տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
IUIT,
,
կապի ծառայություններ
SP500.50,
-3.86%
և սպառողների հայեցողական ոլորտները
SP500.25,
-3.88%
FactSet-ի տվյալները ցույց են տալիս, որ ամենաշատը տուժել են: Տեխնոլոգիան ընկել է 4.3%-ով, մինչդեռ մյուս երկու հատվածներում յուրաքանչյուրը ընկել է 3.9%-ով, քանի որ աճի պաշարներն ավելի շատ են տուժել քան արժեքը։

«Զգացվում է, որ ներդրողները բառացիորեն եղել են լողափում ամբողջ ամառ և մոռանալով տնտեսապես գոյություն ունեցող խնդիրների մասին», - ուրբաթ օրը հեռախոսային հարցազրույցում ասաց Claro Advisors-ի հիմնադիր և կառավարիչ տնօրեն Ռայան Բելանգերը: «Այս առավոտ Աթոռ Փաուելի խոսքերը մի տեսակ վերակենտրոնացրին այստեղի ոսպնյակը»:

BNY Mellon Investment Management-ի ավագ ներդրումային ստրատեգ Ջեյք Ջոլին ասում է, որ Փաուելի խոսքերը ամրապնդեցին նրա կոշտ դիրքորոշումը:

«Շուկան բավականին հստակորեն ստեղծված էր բազեական «սցենարին կառչած» տեսակի խոսքի համար, և նախնական տպավորությունն այն էր, ինչ ամբիոն Փաուելը ասաց, և նա արեց 10 րոպեից պակաս ժամանակում», - ասաց Ջոլին: «Ամենակարևորն այն է, որ նա փակեց դուռը այս գաղափարի վրա, որ կարճաժամկետ առանցք է լինելու Fed-ի քաղաքականության վրա»:

Կարդալ: Ինչպես են բաժնետոմսերը գործում, երբ կենտրոնական բանկիրները ամեն տարի հավաքվում են Jackson Hole-ում

Երբ վաճառքը արագացավ, Ուոլ Սթրիթի «վախի չափիչը»՝ CBOE անկայունության ինդեքսը
VIX,
+ 17.36%,
FactSet տվյալների համաձայն, բարձրացել է 25-ից բարձր: Դա համեմատվում է 200 օրվա շարժվող միջինի հետ՝ մոտ 24.7, ցույց են տալիս FactSet-ի տվյալները:

Պարտատոմսերի շուկայում 10-ամյա և երկամյա գանձապետական ​​արժեթղթերի եկամտաբերությունը մի փոքր աճել է ուրբաթ օրը՝ նրանց միջև տարածումը շրջված տարածքում:

Փաուելի խոսքերից առաջ հրապարակվեցին թարմ տնտեսական տվյալների մի խմբաքանակ, ներառյալ Ֆեդերացիայի կողմից նախընտրելի գնաճի չափիչի` անձնական սպառման-ծախսերի ինդեքսը: Headline PCE-ն հուլիսին իջել է 0.1%-ով և տարեկան 6.3%-ից մինչև 6.8%: Core PCE-ն, որը բացառում է սննդամթերքի և էներգիայի գները և ուշադիր հետևում է Fed-ի քաղաքականություն մշակողների կողմից, մեկ ամսվա կտրվածքով աճել է 0.1%, սակայն սպասվածից մի փոքր ավելի դանդաղել է մինչև 4.6% տարեկան տոկոսադրույքից: 4.8%:

Կարդալ: Գնաճը հուլիսին նվազում է 20 ամսվա ընթացքում առաջին անգամ, ցույց է տալիս հիմնական չափիչը

Անձնական եկամուտները հուլիսին աճել են 0.2%-ով, մինչդեռ սպառողական ծախսերն աճել են 0.1%-ով՝ կանխատեսվածից ցածր: ԱՄՆ ապրանքների առևտրի դեֆիցիտը հուլիսին նվազել է 9.7%-ով, մինչդեռ պաշարներն աճել են։

Մինչ Փաուելը խոսեց, ներդրողները նաև թարմացում ստացան Միչիգանի համալսարանի սպառողների տրամադրությունների վերաբերյալ հետազոտությունից, որը ցույց տվեց, որ օգոստոսին տնտեսության նկատմամբ սպառողների տեսակետը բարելավվել է, մինչդեռ միջնաժամկետ և երկարաժամկետ գնաճային սպասումները շարունակել են չափավորվել:

«Ես դա կասեի մինչև այն փաստը, որ մեկ գալոն բենզինի գինը իջել է մինչև 4 դոլար մեկ գալոնի համար», - ուրբաթ օրը հեռախոսային հարցազրույցում ասաց MissionSquare Retirement-ի գլխավոր ներդրումային տնօրեն Ուեյն Ուիկերը: «Սպառողների հոգեբանության վրա կարող է զգալիորեն ազդել, թե որքան կարժենա նրանց ավտոմեքենան լիցքավորելը»:

Ո՞ր ընկերություններն էին ուշադրության կենտրոնում:

• Electronics Arts Inc.
  ԷԱ,
  + 3.57%
  բաժնետոմսերն աճել են 3.6%-ով, նույնիսկ այն բանից հետո, երբ հաղորդագրությունները հերքել են նախկինում պոտենցիալ գործարքի մասին լուրերը Amazon.com Inc.- ը:
  AMZN,
  -4.76%.

• Բաժնետոմսեր Dell Technologies Inc.
  DELL,
  -13.51%
  իջել է 13.5%-ով՝ գործադիրներից հետո ասաց, որ համաճարակի հետևանքով ԱՀ վաճառքի բումի ավարտը հայտնվեց երկրորդ եռամսյակում. Եկամուտը պակասեց վերլուծաբանների սպասումներից:

• Gap Inc.
  GPS,
  -1.90%
  կրճատվել է 1.9%-ով՝ ջնջելով ավելի վաղ նախորդ ձեռքբերումները եկամուտների հաշվետվություն որը փոքր-ինչ գերազանցեց Ուոլ Սթրիթի սպասումները:

• Meta Platforms Inc.
  ՄԵՏԱ,
  -4.15%
  իջել է 4%-ից մի փոքր ավելի, քանի որ մեգա-cap «FAANG» անունները նվազել են Փաուելի կատաղի արտահայտություններից հետո: Amazon-ը խորտակվել է 4.8%-ով, մինչդեռ Apple Inc.
  AAPL,
  -3.77%
  նվազել է 3.8% -ով և Netflix Inc.- ն:
  NFLX,
  -4.57%
  սահեց 4.6%:

Ինչպե՞ս էին այլ ակտիվները:

• 10-ամյա գանձապետական ​​թղթադրամի եկամտաբերությունը
  TMUBMUSD10Y,
  3.042%
  ուրբաթ աճել է 1.1 բազային կետով՝ մինչև 3.034%, մինչդեռ գանձապետարանի երկամյա եկամտաբերությունը
  TMUBMUSD02Y,
  3.384%
  աճել է 1.9 բազային կետով `կազմելով 3.391%:

• ICE դոլարի ինդեքս
  DXY,
  + 0.34%
  աճել է 0.3% -ով:

• Հումքի գները
  CL.1,
  + 0.49%
  ավարտվեց ավելի բարձր՝ West Texas Intermediate նավթի հոկտեմբերյան մատակարարումներով
  CLV22,
  + 0.49%
  աճելով 0.6%-ով բնակություն հաստատել 93.06 դոլար մեկ բարելի դիմաց. Շաբաթվա ընթացքում նավթի առաջին ամսվա գներն աճել են 2.9%-ով՝ համաձայն Dow Jones Market Data-ի:

• Ոսկու ֆյուչերսներ GC00 ավարտվեց ավելի ցածր՝ դեկտեմբերյան առաքման ոսկով
  GCZ22,
  -1.16%
  նվազելով 1.2%-ով՝ հասնելով ունցիայի դիմաց 1,749.80 դոլարի: Շաբաթվա համար, ամենաակտիվ պայմանագիրը նվազել է 0.7%-ով, ըստ Dow Jones Market Data-ի:

• Bitcoin BTCUSD նվազել է 4.2%-ով և կազմել 20,740 դոլար:

• Եվրոպական բաժնետոմսերում STOXX Europe 600 Index
  SXXP,
  -1.68%
  փակվել է 1.7% ցածր ուրբաթ շաբաթական 2.6% անկման համար, մինչդեռ FTSE 100 ինդեքսը
  UKX,
  -0.70%
  ուրբաթ նվազել է 0.7%-ով՝ շաբաթական անկումը հասցնելով 1.6%-ի։

• Ասիայում ճապոնական NIKKEI 225 ինդեքսը
  ՆԻԿ,
  + 0.57%
  ուրբաթ ավարտվել է 0.6%-ով ավելի բարձր՝ շաբաթական կորուստը հասցնելով 1%-ի: Չինական Shanghai Composite Index
  SHCOMP,
  -0.31%
  փակվել է 0.3% ցածր ուրբաթ շաբաթական 0.7% անկման համար: Հոնկոնգի Hang Seng ինդեքսը
  HSI,
  + 1.01%
  ուրբաթ աճել է 1%-ով՝ շաբաթական 2%-ով շահույթով:

Լսեք Կարլ Իկանից ԲՆոր գաղափարներ փողի փառատոնն է սեպտեմբերի 21-ին և սեպտեմբերի 22-ին Նյու Յորքում: Լեգենդար թրեյդերը կբացահայտի իր տեսակետը այս տարվա վայրի շուկայի զբոսանքի վերաբերյալ:

-– Բարբարա Կոլմեյերը իր ներդրումն ունեցավ այս զեկույցում: