Մի գնեք շահաբաժինների բաժնետոմս, որը չունի այս 3 բաները

Այս օրերին մենք՝ հակառակ եկամուտ փնտրողները, հետևում ենք մի պարզ կանոնի. «Թեթև առևտուր»: Ճշմարտությունն այն է, որ մենք տեսանք, որ այս խառնաշփոթը գալիս է: Դրա համար մենք սկսեցինք թեթևացնել մեր դիրքերը իմ տարածքում Contrarian եկամուտների հաշվետվությունը սպասարկում դեռ նոյեմբերին։

Դրանով մենք փակել ենք մի քանի շատ լավ եկամուտներ, օրինակ՝ քիմիական արտադրողի 90%-ը Chemours Co (CC); 44% կապույտ չիպերի վրա կենտրոնացած փակ ֆոնդի վրա (CEF) Gabelli Dividend Trust (GDV); և 98% վրա PIMCO Dynamic Income Fund (PDI—նախկինում PCI):

Մենք չվաճառեցինք այս դիվիդենտ վճարողներից ոչ մեկին, քանի որ նրանց հետ ինչ-որ բան այն չէր.

Նրանք պարզապես հեծել էին Ջեյ Փաուելի էժան փողերի ալիքը, որքան կարող էին: Այժմ այդ ալիքը հոսում է հակառակ ուղղությամբ՝ աճող տոկոսադրույքներով, իսկ Fed-ը թողնում է պարտատոմսերը իր հաշվեկշռից ամսական 95 միլիարդ դոլարի չափով:

Այս ամենը պատճառ է դարձել, որ ֆոնդային շուկան, ախմախ, շտկվի:

Մի օր շուտով մենք կվերաբեռնենք: Միևնույն ժամանակ, մենք հարուստ դիվիդենտներ ենք հավաքում մեր ընթացիկ պահուստներից (մեր Contrarian եկամուտների հաշվետվությունը պորտֆելը 7.5% եկամտաբերություն է ստանում, քանի որ ես գրում եմ սա, շատ խնդիրներով վճարվում են ամսական), կազմելով մեր գնումների ցուցակը և պատրաստվում ենք սկսել գնելու հաջորդ մեծ հնարավորությունը, քանի որ այն գալիս է:

Բայց ինչ անել, եթե չես կարող սպասել:

Ես դա հասկանում եմ, և ես այն պարբերաբար լսում եմ ընթերցողներից: Եվ իսկապես, կան որոշ «անվտանգության առաջին» շահաբաժիններ, որոնք կան շահույթ գնաճից և պարծենալով ցածր անկայունությամբ՝ աստվածային պարգև այսօր և 2023թ.-ի համար, երբ հավանական է, որ ռեցեսիա լինի:

Ստորև մենք կանդրադառնանք այս տեսակի բաժնետոմսերի երկու լավ օրինակներին: (Նկատի ունեցեք, որ դրանք պաշտոնական չեն CIR առաջարկություններ, բայց դրանք կարող են աշխատել ձեզ համար՝ կախված ձեր պորտֆելի կազմից և իրավիճակից:) Նախ, եկեք խոսենք այն մասին, թե ինչ կարիք ունի բաժնետոմսը բարգավաճելու համար գնաճի և ռեցեսիայի պատճառով խուճապի այս շուկայում:

Հարաբերական ուժ, մեծ վճարումներ և գնագոյացման ուժ.

Հուսալի շահաբաժիններ փնտրելիս մենք առաջին հերթին ցանկանում ենք բաժնետոմսեր, որոնք իրենց հասակակիցներից ավելի լավ են պահել այս աղբարկղի հրդեհում: Դա միայն իմաստ ունի. եթե նրանք հիմա ամուր մնան, հավանաբար կշարունակեն այդպես վարվել: Եվ երբ շուկան (անխուսափելիորեն) շրջվի, նրանք կունենան ամուր հիմք, որտեղից կարող են ցատկել:

Նշենք, որ մենք Նշում այստեղ փնտրում են գործարքային P/E հարաբերակցություններ: Պարզապես ճկուն բաժնետոմսեր, որոնք ապահովված են ուժեղ հասարակական միտումներով:

Ի վերջո, մենք ցանկանում ենք, որ գնագոյացման հզորություն ունեցող ընկերությունները իրենց աճող ծախսերը փոխանցեն սպառողներին՝ թույլ տալով նրանց ոչ միայն գոյատևել գնաճը, այլև զարգանալ դրա ընթացքում:

Եկեք սկսենք…

Կանադական «Մարտանավ» դիվիդենտ, որը գանձում է այն, ինչ ուզում է

BCE Inc. (BCE) Կանադական հեռահաղորդակցության մատակարար է, որն ունի գնագոյացման ուժը բահերով: Դրա հետ միասին Telus Corp. (TU) և Rogers Communications (RCI), ըստ էության կազմում են օլիգոպոլիա՝ երկաթե տիրույթ ունենալով Կանադայի հեռահաղորդակցության շուկայի վրա: Ահա թե ինչու կանադացիները վճարում են բջջային հեռախոսների ամենաբարձր սակագները աշխարհում:

Գնային հզորությո՞ւն: Ստուգե՛ք

Հիմա խոսենք հարաբերական ուժի մասին։ Ինչպես տեսնում եք, BCE-ն, որը նաև վերահսկում է կանադական CTV հեռուստատեսային խոշոր ցանցը և պատկանում է Toronto Maple Leafs and Raptors-ին, լավ է դիմանում այն ​​խառնաշփոթին, որին մենք բախվել ենք այս տարի՝ հարվածելով ամերիկացի զարմիկին: Verizon Communications (VZ) և մնալով կանաչի մեջ:

Ներդրեք գեղեցիկ 5.5% շահաբաժին և վճարումների ուժեղ և կայուն աճի ռեկորդ (վերջին տասնամյակում շահաբաժինն աճել է 70%-ով, կանադական դոլարով), և դուք ունեք բոլոր հնարավորությունները՝ որպես «մարտական» դիվիդենտ վճարող: Զարմանալի չէ, որ սա կանադական ներդրումային պորտֆելների հիմնական հենարանն է, բայց մենք չպետք է բաց թողնենք նահանգը. BCE-ն առևտուր է անում NYSE-ում, ուստի այն հեշտ է գնել:

«Բոլոր եղանակի» 3.1% վճարումը, որն արագ աճում է

Էլեկտրաէներգիայի կոմունալ ծառայությունները նման ժամանակներում ևս մեկ այլ բան են, և Ամերիկյան էլեկտրական էներգիա (AEP) ամենամեծերից մեկն է՝ 5.5 նահանգներում 11 միլիոն հաճախորդներով: Կոմունալ ընկերությունները այս օրերին ավելի բարձր գներ են վճարում ածուխի և բնական գազի համար, բայց AEP-ը խելամտորեն փոխհատուցում է նրանց, ովքեր արագ անցում են կատարում դեպի վերականգնվող աղբյուրներ՝ մինչև 50 թվականը ծրագրելով արտադրել իր էներգիայի 2030%-ը մաքուր աղբյուրներից:

Կոմունալ ծառայությունների ամենալավ բանը, իհարկե, այն է, որ դրանք դիմանում են շուկայական բոլոր եղանակներին և հատկապես ռեցեսիայի ժամանակ: Եվ ես և դու գիտենք, որ հաջորդ անկման վախն ամեն օր աճում է:

Այդ ճկունության պատճառը բավականին պարզ է. մարդիկ պետք է տաքացնեն իրենց տները և աշխատեն իրենց սառնարանները, անկախ ամեն ինչից, և AEP-ի զգալի չափը գրավում է անվտանգության մոլուցքով զբաղվող ներդրողներին (և հավանաբար ավելի քան մի քանի «փախստականների» ծպտված կրիպտո շուկայից):

Ամեն դեպքում, նրանք սնուցել են այն (ներողություն, ես չկարողացա դիմադրել) այս տարի 14% եկամտաբերությամբ, այս գրելու պահի դրությամբ, շատ առաջ իր հատվածից:

Հիմա եկեք խոսենք վճարումների մասին, քանի որ վերջին հինգ տարիների ընթացքում ընկերությունը ապահովել է շահաբաժնի 35% գեղեցիկ աճ: Այդ թանկացումները բարձրացրել են գները. մի երևույթ, որը ես անվանում եմ «շահաբաժինների մագնիս»:

Առջևում, հավանաբար, ավելի շատ շահաբաժինների շահույթներ կան. AEP-ը վճարում է իր շահույթի 58%-ը որպես շահաբաժին, ինչը շատ անվտանգ է նման կայուն եկամուտ ունեցող ընկերության համար: Ավելին, այդ հարաբերակցությունը գնում է ճիշտ ուղղությամբ:

AEP-ի շահաբաժինն ապահովվում է նաև ուժեղ շահույթով, ընդ որում ակնկալվում է, որ մեկ բաժնետոմսի գործառնական շահույթը կկազմի $4.87-ից $5.07-ը 2022-ին, որի միջին կետը ($4.97) զգալիորեն գերազանցում է անցյալ տարվա $4.74-ից:

Բրետ Օուենսը գլխավոր ներդրումային ռազմավարն է Հակասական աշխարհայացք. Ավելի մեծ եկամտի գաղափարների համար ստացեք անվճար պատճենեք նրա վերջին հատուկ զեկույցը. Ձեր վաղաժամկետ կենսաթոշակի պորտֆելը. հսկայական շահաբաժիններ՝ ամեն ամիս, ընդմիշտ.

Բացահայտում. Ոչ մեկը