Շահաբաժինների ETF-ները դեռ հայտնի են՝ չնայած պարտատոմսերի եկամտաբերության աճին

Չնայած 2022 թվականին պարտատոմսերի եկամտաբերության աճին, ներդրողները դեռևս հավաքվում են դեպի ETF-ներ, որոնք տիրապետում են ընկերություններին, որոնք իրենց շահույթի մի մասի հետևողական վճարումներով են:

Ներդրողներին դուր են գալիս այս ֆոնդերը, քանի որ դրանք աճելու պոտենցիալով եկամտաբերություն են առաջարկում-ի տարբերություն պարտատոմսերի, որոնք սովորաբար առաջարկում են հաստատագրված վճարումներ: Շահաբաժինների ETF-ները նաև ներդրողներին ապահովում են բաժնետոմսերի ազդեցության և դրա հետ կապված գների բարձրացման ներուժի հետ:

Ասել է թե, շահաբաժինների ETF-ները լիովին համեմատելի չեն պարտատոմսերի հետ, և նրանք ունեն իրենց թերությունները: Այս ներդրումային մեքենաների ռիսկի և հատուցման բնութագրերը միանգամայն տարբեր են: Ամենակարևորը, թերևս, շահաբաժինների ETF-ները ներդրողներին ենթարկում են բաժնային շուկայի ռիսկի` լավ կամ վատ:

Այնուամենայնիվ, ներդրողների համար, ովքեր կարող են նայել բաժնետոմսերի անկայունությանը, շահաբաժինների ETF-ները շարունակում են մնալ կայուն եկամտի կենսունակ այլընտրանք՝ եկամտաբերություն ստեղծելու համար:

Սրանք լավագույն շահաբաժինների ETF-ներից մի քանիսն են, որոնք դասակարգվում են տարբեր գործոններով. կառավարվող ակտիվներ, կատարողականություն և հոսքեր:

Ուժեղ ներհոսքեր 

Շահաբաժինների ETF-ները այս տարի տեսել են ամուր ներհոսքեր. ներհոսքի վրա հիմնված 10 ամենահայտնի ֆոնդերն ընդհանուր առմամբ հավաքել են 32.2 միլիարդ դոլար տարեկան կտրվածքով:

The Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) Ներհոսքերի ցուցակը գլխավորում է 8.9 միլիարդ դոլարի նոր կանխիկ ներդրողները: Նվազագույնը 10 տարի շահաբաժիններ վճարած ընկերությունների բաժնետոմսերը գնելու ֆոնդի ռազմավարությունը հանգեցրել է կայուն արդյունքների, ինչը ակնհայտորեն արձագանքում է ներդրողների մոտ:

The Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM)— որը հետևում է բարձր եկամտաբեր բաժնետոմսերին, նույնպես գլխավորում է ներհոսքի ցուցակը՝ 6.4 միլիարդ դոլար արժողությամբ: VYM-ը ֆավորիտ է նրանց համար, ովքեր ձգտում են եկամտաբերություն, որը շատ ավելի բարձր է, քան դուք կարող եք ձեռք բերել սովորական ֆոնդային շուկայի ֆոնդում:  

Ժամացույց	Ֆոնդ	YTD ներհոսքեր ($M)
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	8,903.03
VYM	Vanguard բարձր շահութաբեր եկամտաբերություն ETF	6,440.75
HDV	iShares Core High Dividend ETF- ը	4,928.47
CRO	iShares- ի հիմնական շահաբաժնի աճը ETF	2,887.37
DVY	iShares Ընտրեք շահաբաժին ETF	2,216.22
RDVY	Առաջին վստահության աճող շահաբաժիններ ձեռք բերող ETF	1,996.49
ՍԴԻ	SPDR S&P շահաբաժին ETF	1,783.46
ՎԻԳ	Ավանգարդի շահաբաժնի գնահատում ETF	1,661.70
ՆՈԲԼ	ProShares S&P 500 շահաբաժին արիստոկրատներ ETF	1,109.33
FVD	First Trust Value Line Dividend Index Fund	231.64

Պատմությունը շարունակվում է

Երկու հիմնական ռազմավարություն 

Շատ շահաբաժինների ETF-ներ կենտրոնանում են երկու ռազմավարություններից մեկի վրա՝ բարձր եկամտաբերություն կամ շահաբաժինների աճ: Ինչպես ETF-ի շուկայի շատ հատվածներ, շահաբաժինների տարածքը ամենածանր է: ԱՄՆ-ում ցուցակված շահաբաժինների ETF-ներում ներդրված գրեթե 300 միլիարդ դոլարից, լավագույն 10 հիմնադրամներին բաժին է ընկնում այդ ակտիվների 77%-ը:

Դրանցից ամենամեծը 65 միլիարդ դոլարն է Ավանգարդի շահաբաժնի գնահատումը ETF (VIG). VIG-ը նպատակաուղղված է շահաբաժինների աճին` պահելով ԱՄՆ ընկերությունների բաժնետոմսերը, որոնք իրենց շահաբաժիններն աճել են առնվազն 10 տարի անընդմեջ: Կարևոր տարբերություն է շահաբաժինների աճի վրա կենտրոնացումը՝ ի տարբերություն բարձր եկամտաբերության: VIG-ի 30-օրյա SEC-ի եկամտաբերությունը 1.81% միայն համեստորեն բարձր է, քան Vanguard S&P 500 ETF (VOO)-ի համարժեք եկամտաբերությունը 1.49% է:

Սակայն VIG-ի հիմքում ընկած հոլդինգներին հաջողվել է շատ ավելի հետևողականորեն ավելացնել իրենց շահաբաժինները, քան ավելի լայն S&P 500-ը, ինչը ժամանակի ընթացքում հանգեցնում է ավելի բարձր եկամտաբերության:

The Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM), որը AUM-ում ունի 26.2 միլիարդ դոլար, կիրառում է շահաբաժինների մյուս մոտեցումը: VYM-ի միակ ուշադրությունը բերքատվությունն է, ոչ թե աճը: Այն պարզապես պահում է շուկայի այն մասը, որն ունի ամենաբարձր շահաբաժինների եկամտաբերությունը, և այնուհետև կշռում է շուկայական կապիտալը: Արդյունքում ստացվում է ավելի հյութալի 2.9% եկամտաբերություն՝ ի հաշիվ այդ եկամտաբերության երկարաժամկետ աճի։

VIG-ից և VYM-ից հետո ութ ամենամեծ շահաբաժինների ETF-ները բոլորն առաջարկում են բարձր եկամտաբերության կամ շահաբաժինների աճի որոշակի ձև և օգտագործում են ընտրության տարբեր չափանիշներ:

The SPDR S&P շահաբաժին ETF (SDY) պահում է միայն այն ընկերությունների բաժնետոմսերը, որոնք ավելացրել են շահաբաժինները վերջին 20 տարիների ընթացքում, մինչդեռ First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) ներառում է շահաբաժինների բաժնետոմսերի հավասար կշռված զամբյուղ, և iShares Core բարձր շահաբաժին ETF (HDV) տիրապետում է միայն բարձր եկամտի և շահաբաժինների կայունություն ունեցող ընկերությունների բաժնետոմսերի: 

Ամենամեծ շահաբաժինների ETF-ները

Տարբեր վերադարձներ

Տարբեր ռազմավարությունները հանգեցրել են այս շահաբաժինների ETF-ների տարբեր եկամուտների: Լավագույն 10 շահաբաժինների ETF-ներն ունեն տարեցտարի եկամտաբերությունը տատանվում է -10.2%-ից մինչև 5.3%՝ բավականին մեծ տարածում:

The iShares Core բարձր շահաբաժին ETF (HDV) տանում է փաթեթը. Հիմնադրամն ուժեղացրել է իր եկամուտները՝ ընտրելով շահաբաժինային բաժնետոմսեր՝ ուժեղ ֆինանսական առողջությամբ, մի չափանիշներ, որոնք նախընտրելի են այս տարվա շուկայական միջավայրում:

Սպեկտրի մյուս ծայրում, Առաջին վստահության աճող շահաբաժինների ETF (RDVY) Լավագույն 10-յակի մեջ ամենավատ կատարողն էր: Նրա մեծ ազդեցությունը տեխնոլոգիական հատվածին, որը կազմում է ֆոնդի 27%-ը, այս տարի ազդեց ETF-ի վրա:

Շահաբաժիններ ETF-ի կատարողականը

Հետևեք Sumit Roy-ին Twitter-ում @sumitroy2

Առաջարկվող պատմություններ

permalink | © Հեղինակային իրավունք 2022 ETF.com. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են