Dividend Aristocrat բաժնետոմսերը կարող են օգնել ձեզ առաջ գնալ գնաճից: Այս 15-ը ստանում են գլխավոր մրցանակներ՝ վճարումները բարձրացնելու համար:

Կապը դիվիդենտների և գնաճի միջև

MarketWatch-ի Մարկ Հուլբերտը ներդրողներին խորհուրդ է տալիս ուշադրություն դարձրեք դիվիդենտներին, երբ գնաճը բարձր է. Նա մատնանշում է այն տվյալները, որոնք ցույց են տալիս, որ ընկերությունները S&P 500 ինդեքսում են
SPX,
-0.06%
հակված են շահաբաժինների աճին ավելի բարձր տեմպերով, քան գնաճը:

Անդրադառնալով S&P 500 Dividend Aristocrats-ին՝ մի խումբ, որը գտնվում է չափանիշի սահմաններում, որն ավելացրել է տարեկան կանոնավոր շահաբաժինները առնվազն 25 տարով, Հալբերտը պնդում է, որ այս խմբից կարելի է ակնկալել վճարել շահաբաժիններ, որոնք համապատասխանում են ԱՄՆ գանձապետարանի 10-ամյա արժեթղթերի եկամտաբերությանը:
TMUBMUSD10Y,
2.915%
հաջորդ տասնամյակի ընթացքում: Եվ դա ֆոնդային բորսայում շահույթ ստանալու պոտենցիալից վեր է, երբ մի խումբ բլյու չիպային ընկերություններ են պահում:

Դիվիդենտ արիստոկրատները պարտադիր չէ, որ ապահովում են բարձր եկամուտ, շատերն ունեն ցածր ընթացիկ շահաբաժինների եկամտաբերություն: Գաղափարն այն է, որ ղեկավարության կողմից ստանձնած պարտավորությունը Բարձրացում Սեփականատերերին ժամանակի ընթացքում վճարումները կարող են կապված լինել ավելի լավ երկարաժամկետ կատարողականի հետ:

Լավագույն շահաբաժինների բաղադրիչներ

Մենք որոշեցինք առանձնացնել շահաբաժինների արիստոկրատները, որոնք ամենաշատն են բարձրացրել վճարումները վերջին տասնամյակի ընթացքում: Դա անելու համար մենք ընդլայնեցինք մեր լողավազանը S&P 500-ում գտնվողներից դուրս:

S&P Global-ը պահպանում է մեծ թվով Dividend Aristocrat ինդեքսներ: Դուք կարող եք տեսնել ամբողջական ցանկը այստեղև արիստոկրատ ինդեքսների ավելի կարճ ցուցակ, որոնք հետևվում են բորսայական ֆոնդերի կողմից այստեղ.

Մենք կենտրոնացել ենք ԱՄՆ բորսաներում թվարկված շահաբաժինների արիստոկրատների երեք լայն խմբերի վրա.

• S&P 500 Dividend Aristocrats Index
  SP50DIV,
  -0.08%
  բաղկացած է S&P 65-ի 500 բաժնետոմսերից, որոնք առնվազն 25 տարվա ընթացքում կանոնավոր շահաբաժիններ են հավաքել սովորական բաժնետոմսերից: Այն հետևվում է ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF-ի կողմից
  ՆՈԲԼ,
  + 1.15%.

• S&P 400 Dividend Aristocrats Index-ն ունի 48 ընկերությունների բաժնետոմսեր, որոնք շահաբաժիններ են հավաքել առնվազն 15 տարի անընդմեջ՝ վերցված S&P Mid Cap 400 ամբողջական ինդեքսից։
  Միջին,
  + 0.76%.
   Այն հետևվում է ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF-ի կողմից 
  REGL,
  + 1.17%.

• S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
  ՍՖԻԴԱ,
  + 1.19%
   կազմված է S&P Composite 119 Index-ի 1500 բաժնետոմսերից
  SP1500,
  + 0.00%
   SP1500, +1.65% որոնք ավելացրել են շահաբաժինները առնվազն 20 անընդմեջ տարի: Այն հետևվում է SPDR S&P Dividend ETF-ի կողմից
  SDY,
  + 1.26%.
   S&P Composite 1500 ինքնին կազմված է S&P 500, S&P Mid Cap 400 և S&P 600 Small Cap Index-ից:
  SML,
  + 0.71%.
   Այսպիսով, S&P High Yield Dividend Aristocrats Index-ը ներառում է S&P 500 Dividend Aristocrats Index-ի բոլոր բաժնետոմսերը: Բայց դա բացառում է մի քանիսը, որոնք գտնվում են S&P 400 Dividend Aristocrats Index-ում: Բարձր եկամտաբերությամբ շահաբաժինների արիստոկրատների ինդեքսի անվանումը շփոթեցնող է, քանի որ եկամտաբերությունը պարտադիր չէ, որ բարձր լինի՝ դրանք տատանվում են 0.19%-ից մինչև 5.08%:

Երեք շահաբաժինների արիստոկրատ ինդեքսների համադրումը և կրկնօրինակները հեռացնելը մեզ տալիս է 136 ընկերություններից բաղկացած խումբ:

Այդ խմբից ահա 15 ընկերությունները, որոնք վերջին 10 տարիների ընթացքում ցույց են տվել ամենաբարձր բաղադրյալ տարեկան աճի տեմպերը (CAGR) կանոնավոր շահաբաժինների վճարումների համար: Տարբերություն չունի, թե ինչպիսին կարող է լինել ներկայիս շահաբաժինների եկամտաբերությունը կամ ինչպիսին էր այն 10 տարի առաջ.

Ընկերության մասին	Ժամացույց	10 տարվա շահաբաժին CAGR	Ընթացիկ դիվիդենտային եկամտաբերություն	Շահաբաժինների եկամտաբերություն - 10 տարի առաջ	10 տարի առաջ գնված բաժնետոմսերի դիվիդենտային եկամտաբերությունը	Ընդհանուր վերադարձ - 10 տարի
Cintas Corp.	CTAS, + 0.60%	21.55%	0.91%	1.38%	9.69%	1119%
AO Smith Corp.	AOS, + 1.42%	21.48%	1.71%	1.44%	10.07%	576%
Lowe's Companies Inc.	Ցածր, + 2.81%	19.04%	1.58%	1.75%	10.00%	657%
Toro Co.	TTC, + 0.83%	18.49%	1.40%	1.24%	6.77%	448%
Բանկ OZK	ՕԶԿ, + 0.50%	17.85%	2.98%	1.58%	8.14%	241%
Շերվին-Ուիլյամս ընկերություն	SHW, + 0.33%	16.53%	0.95%	1.34%	6.17%	616%
Roper Technologies Inc.	ROP, + 1.30%	16.25%	0.54%	0.57%	2.56%	406%
Nordson Corp.	NDSN, + 1.51%	15.10%	0.91%	0.95%	3.89%	371%
Fastenal Co.	ԱՐԱԳ, + 0.56%	13.81%	2.19%	1.43%	5.22%	210%
Williams-Sonoma Inc.	WSM, -2.43%	13.49%	2.12%	2.31%	8.20%	393%
T. Rowe Price Group- ը	TROW, -1.19%	13.44%	3.31%	2.20%	7.77%	221%
Hormel Foods Corp.	HRL, + 1.77%	13.24%	1.94%	2.12%	7.34%	358%
L3Harris Technologies Inc.	LHX, + 0.03%	13.00%	1.74%	2.99%	10.13%	625%
Illinois Tool Works Inc.	ITW, + 1.55%	12.98%	2.40%	2.60%	8.81%	362%
Nike Inc. B դաս	ՆԿԵ, -0.86%	12.98%	0.89%	1.31%	4.45%	459%
Աղբյուրը `FactSet

Յուրաքանչյուր ընկերության մասին լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կտտացրեք նշիչներին:

Դուք նույնպես պետք է կարդալ Tomi Kilgore-ի մանրամասն ուղեցույցը տեղեկատվության առատության վերաբերյալ անվճար MarketWatch-ի գնանշումների էջում:

Նշումներ շահաբաժինների արիստոկրատների մասին, որոնք ամենաշատն են մեծացրել վճարումները վերջին 10 տարիների ընթացքում.

• Շահաբաժինների արիստոկրատը, որն ամենաբարձր 10-ամյա դիվիդենտների աճն է ունեցել CAGR, Cintas Corp.
  CTAS,
  + 0.60%,
  որը նաև ունեցել է լավագույն ընդհանուր եկամուտը 10 տարվա ընթացքում մինչև 19 թվականի ապրիլի 2022-ը՝ վերաներդրված շահաբաժիններով: Այդ 1,119% եկամտաբերությունը համեմատվում է S&P 295-ի 500% ընդհանուր եկամտաբերության հետ: Իրականում, արիստոկրատների շրջանում 15 լավագույն դիվիդենտներ կազմող այս խմբից 13-ը գերազանցել են S&P 500-ի 10 տարվա եկամտաբերությունը:

• Խմբի համար ընթացիկ եկամտաբերությունը կարող է ցածր լինել՝ 10-ը 2%-ից ցածր է, իսկ հինգը՝ 1%-ից ցածր: Շատերը ցածր բերքատվություն ունեին նաև 10 տարի առաջ։ Բայց եթե աջից նայեք երկրորդ սյունակին, կարող եք տեսնել, թե որքան բարձր կաճեն եկամտաբերությունը 10 տարի պահվող բաժնետոմսերի վրա: Հիմնվելով 10 տարի առաջ վճարված ընթացիկ վճարումների և գների վրա՝ 15-ից երեքն այժմ ունեն 10% կամ ավելի եկամտաբերություն, ընդ որում ինը եկամտաբերություն է ավելի քան 7%, իսկ 12-ը՝ ավելի քան 5%:

Ընդհանուր առմամբ, 15 դիվիդենտ արիստոկրատներից բաղկացած այս խումբը, որն ամենաշատն է աճել իր շահաբաժինները վերջին 10 տարիների ընթացքում, զարմանալիորեն լավ է հանդես եկել: Տարբերություն չկար, թե որքան բարձր կամ ցածր է դիվիդենտը: Վճարումների առատաձեռն ավելացումների վրա ուշադրությունը փոխկապակցված էր բարձր ընդհանուր եկամտաբերության և, ի վերջո, բարձր եկամտի հետ:

Կոլեջի անդամբաց չթողնել. Ակնկալվում է, որ այս 20 բարձր վարկանիշ ունեցող արժեթղթերը հաջորդ տարվա ընթացքում կավելանան առնվազն 70%-ով