Շվեյցարական Credit Suisse բանկի լոգոն կարելի է տեսնել նրա գլխամասային գրասենյակում՝ Ցյուրիխում, Շվեյցարիա, 24 թվականի մարտի 2021-ին:
Արնդ Վիգման | Reuters
Credit Suisse Չորեքշաբթի բաժնետերերը հավանություն են տվել 4 միլիարդ շվեյցարական ֆրանկ (4.2 միլիարդ դոլար) կապիտալի ավելացմանը, որը նպատակաուղղված է պայքարող վարկատուի հսկայական ռազմավարական վերանորոգման ֆինանսավորմանը:
Credit Suisse-ի կապիտալի ավելացման ծրագրերը բաժանված են երկու մասի: Առաջինը, որն ապահովված էր բաժնետերերի 92%-ի կողմից, բաժնետոմսեր է շնորհում նոր ներդրողներին, այդ թվում՝ Սաուդյան Արաբիայի Ազգային բանկին մասնավոր տեղաբաշխման միջոցով: Բաժնետոմսերի նոր առաջարկով SNB-ն կվերցնի Credit Suisse-ի 9.9% բաժնետոմսերը՝ դարձնելով այն բանկի ամենամեծ բաժնետերը:
SNB-ի նախագահ Ամմար Ալ Խուդեյրին հոկտեմբերի վերջին CNBC-ին ասել է, որ Credit Suisse-ի բաժնետոմսերը ձեռք են բերվել «նվազագույն գնով» և կոչ է արել շվեյցարական վարկատուին «աչքը չթափել» իր արմատական վերակազմավորման ծրագրերի վերաբերյալ:
Երկրորդ կապիտալի ավելացումը գործող բաժնետերերին նախապատվության իրավունքով թողարկում է նոր գրանցված բաժնետոմսեր և ընդունվել է ձայների 98%-ով։
Credit Suisse-ի նախագահ Ակսել Լեմանը ասաց, որ քվեարկությունը նշանավորեց «կարևոր քայլ» «նոր Credit Suisse»-ի շենքում:
«Այս քվեարկությունը հաստատում է վստահությունը ռազմավարության նկատմամբ, ինչպես մենք ներկայացրել ենք այն հոկտեմբերին, և մենք լիովին կենտրոնացած ենք մեր ռազմավարական առաջնահերթությունների իրականացման վրա՝ հիմք դնելու ապագա շահութաբեր աճի համար», - ասաց Լեմանը:
Credit Suisse-ը չորեքշաբթի կանխատեսում էր 1.5 միլիարդ շվեյցարական ֆրանկ (1.6 միլիարդ դոլար) վնաս չորրորդ եռամսյակի համար, քանի որ այն սկսում է իր երկրորդ ռազմավարական հիմնանորոգումը մեկ տարուց պակաս ժամանակահատվածում, որի նպատակն է պարզեցնել իր բիզնես մոդելը՝ կենտրոնանալով հարստության կառավարման բաժնի և Շվեյցարիայի ներքին շուկայի վրա:
Վերակազմավորման ծրագրերը ներառում են բանկի արժեթղթավորված ապրանքների խմբի (SPG) մի մասի վաճառք ԱՄՆ ներդրումային տներին PIMCO-ին և Apollo Global Management-ին, ինչպես նաև նրա դժվարին ներդրումային բանկի կրճատում կապիտալի շուկաների և խորհրդատվական ստորաբաժանման միջոցով: որը կվերաբրենդավորվի որպես CS First Boston:
Բազմամյա փոխակերպումը նպատակ ունի միլիարդավոր դոլարների ռիսկով կշռված ակտիվներ տեղափոխել ներդրումային բանկից շարունակաբար թերակատարումներով դեպի հարստության կառավարում և ներքին բաժիններ և մինչև 2.5 թվականը նվազեցնել խմբի ծախսերի բազան 15 միլիարդով կամ 2025 տոկոսով:
«Չափազանց մեծ է ձախողվելու համար», բայց ավելի շատ թափանցիկություն է անհրաժեշտ
Ethos հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Վինսենթ Կաուֆմանը, որը ներկայացնում է հարյուրավոր շվեյցարական կենսաթոշակային հիմնադրամներ, որոնք հանդիսանում են Credit Suisse-ի ակտիվ բաժնետերերը, չորեքշաբթի օրը կայացած քվեարկությունից առաջ հիասթափություն հայտնեց, որ խումբն այլևս չի դիտարկում շվեյցարական ներքին բանկի մասնակի IPO-ն, որը, ըստ նրա, կկատարվի: նրանք «ավելի ուժեղ հաղորդագրություն են ուղարկել շուկային»:
Չնայած բաժնետոմսերի նվազմանը, Կաուֆմանը ասաց, որ Ethos հիմնադրամը կաջակցի նոր բաժնետոմսերի թողարկումը գործող բաժնետերերին որպես կապիտալի ավելացման մաս, սակայն դեմ է նոր ներդրողների մասնավոր տեղաբաշխմանը, առաջին հերթին SNB-ին:
«Կապիտալ աճը առանց նախապատվության իրավունքի նոր ներդրողների օգտին գերազանցում է մեր քվեարկության ուղեցույցներում սահմանված նոսրացման սահմանները: Ես քննարկել եմ մեր մի քանի անդամների հետ, և նրանք բոլորն էլ համաձայն են, որ այնտեղ նոսրացումը շատ բարձր է»,- ասաց նա։
«Մենք ձեռնտու ենք կապիտալի ավելացման մի մասը՝ նախապատվության իրավունքներով՝ դեռևս հավատալով, որ Շվեյցարիայի բաժնի հնարավոր մասնակի IPO-ն նույնպես հնարավորություն կստեղծեր ներգրավել կապիտալ՝ առանց գոյություն ունեցող բաժնետերերին նման մակարդակով նոսրացնելու անհրաժեշտության, ուստի մենք կողմնակից չենք. կապիտալի այս առաջին մասն առանց նախապատվության իրավունքի»։
Ապրիլին Credit Suisse-ի տարեկան ընդհանուր ժողովում Ethos հիմնադրամը ներկայացրել է բաժնետերերի բանաձևը կլիմայի ռազմավարության վերաբերյալ, և Քաուֆմանը ասաց, որ անհանգստացած է բանկի նոր հիմնական բաժնետերերի օրոք դա տեղի կունենա:
«Credit Suisse-ը մնում է հանածո վառելիքի արդյունաբերության խոշորագույն վարկատուներից մեկը, մենք ցանկանում ենք, որ բանկը նվազեցնի իր ազդեցությունը, ուստի ես վստահ չեմ, որ այս նոր բաժնետերը կհավանի նման ռազմավարությունը: Ես մի փոքր վախենում եմ, որ ավելի կայուն բանկի մասին մեր ուղերձը կթուլանա այս նոր բաժնետերերի մեջ»,- ասաց նա:
Չորեքշաբթի օրը կայացած ժողովը չհեռարձակվեց, և Կաուֆմանը քննադատեց Credit Suisse-ի խորհրդին՝ առաջարկելով կապիտալի ավելացում և նոր արտաքին ներդրողներ մուտք գործելու «առանց առկա բաժնետերերին հաշվի առնելու» կամ հանդիպման հրավիրելու համար:
Նա նաև հարցեր բարձրացրեց խորհրդի անդամների միջև «շահերի բախման» վերաբերյալ, որտեղ խորհրդի անդամ Բլայթ Մասթերսը նաև խորհրդատու է Apollo Global Management-ում, որը գնում է Credit Suisse-ի SPG-ի մի մասը, և խորհրդի անդամ Մայքլ Քլայնը մտադիր է գլխավորել նորը։ գործարքների և խորհրդատվական միավոր, CS First Boston. Քլայնը կհեռանա խորհրդի կազմից՝ նոր բիզնես սկսելու համար:
«Եթե ուզում եք վերականգնել վստահությունը, պետք է դա մաքուր անեք, և դրա համար մենք դեռ համոզված չենք։ Կրկին, շվեյցարական ներքին բանկի IPO-ով ավելի ուժեղ հաղորդագրությունը կհանգստացներ առնվազն կենսաթոշակային հիմնադրամներին, որոնք մենք խորհուրդ ենք տալիս», - ասաց նա:
Այնուամենայնիվ, Կաուֆմանը շեշտեց, որ իրեն չի մտահոգում Credit Suisse-ի երկարաժամկետ կենսունակությունը՝ այն դասակարգելով որպես «չափազանց մեծ՝ ձախողման համար» և ընդգծելով բանկի կապիտալի ուժեղ բուֆերները և արտահոսքի կրճատումը:
Source: https://www.cnbc.com/2022/11/23/credit-suisse-shareholders-greenlight-4point2-billion-capital-raise.html