CNBC-ն դասակարգում է 2022 թվականի ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող ֆինանսական խորհրդատվական ընկերությունները

Ճիշտ ֆինանսական խորհրդատու գտնելը, որը կօգնի ձեր ֆինանսական կարիքներին և նպատակներին, կարող է շատ բարդ գործընթաց լինել:

Այնքան շատ բաներ կան, որ պետք է հաշվի առնել: Յուրաքանչյուր ֆինանսական խորհրդատու ունի իր փորձաքննության ոլորտը. Ֆինանսական խորհրդատուների կողմից տրամադրվող ծառայությունները կտարբերվեն՝ կախված խորհրդատուի տեսակից, սակայն, ընդհանուր առմամբ, ֆինանսական խորհրդատուն կգնահատի ձեր ընթացիկ ֆինանսական վիճակը՝ ներառյալ ձեր ակտիվները, պարտքերը և ծախսերը, և կբացահայտի բարելավման ոլորտները:

Խորհրդատուներն օգտագործում են իրենց գիտելիքներն ու փորձը անհատականացված ֆինանսական պլաններ կառուցելու համար, որոնք նպատակ ունեն հասնելու հաճախորդների ֆինանսական նպատակներին: Լավ ֆինանսական խորհրդատուն կհարցնի ձեզ ձեր կյանքի նպատակների մասին և կկազմի ծրագիր, որը կօգնի ձեզ հասնել դրանց: Դա կարող է նշանակել քննարկել ձեր բյուջեն, կենսաթոշակային պլանավորումը, գույքի պլանավորումը, ապահովագրության կարիքները, երկարաժամկետ խնամքը կամ հարկային ռազմավարությունները:

Ավելին FA 100 -ից.

Ահա 100 թվականի լավագույն ֆինանսական խորհրդատվական ընկերությունների CNBC-ի FA 2022 ցուցակի ավելի շատ լուսաբանում.

Խորհրդականը կարող է մեծ դեր խաղալ օգնել հաճախորդներին աճել և պաշտպանել իրենց հարստությունը. Հիմնական բանը խորհրդատու գտնելն է, ում վստահում եք, և կարևոր է համոզվել, որ նա ձեզ համար լավ համընկնում է:

Անշուշտ, ֆինանսական խորհրդատուները միայն հարուստ մարդկանց համար չեն. խորհրդատուի հետ աշխատելը հիանալի ընտրություն է յուրաքանչյուրի համար, ով ցանկանում է իր անձնական ֆինանսները ճիշտ ուղու վրա դնել և երկարաժամկետ նպատակներ դնել: CNBC-ի վարկանիշը նախատեսված է որպես մեկնարկային կետ անհատ ներդրողների համար, ովքեր փնտրում են ֆինանսական խորհրդատու: Հուսով ենք, որ այս ցանկը կօգնի նեղացնել ձեր որոնումը:

Չորրորդ տարին անընդմեջ CNBC-ն ներկայացնում է լավագույն ֆինանսական խորհրդատուների իր վարկանիշը: CNBC FA 100-ը ճանաչում է այն խորհրդատվական ընկերություններին, որոնք լավագույնս օգնում են հաճախորդներին նավարկելու իրենց ֆինանսական կյանքը:

տեսություն մեթոդաբանությունը որը CNBC-ն օգտագործել է 100 թվականի համար FA 2022 վարկանիշը որոշելու համար AccuPoint Solutions-ի հետ համագործակցությամբ: (CNBC-ն որևէ տեսակի վճար չի գանձում խորհրդատուներից, որոնք կցուցադրվեն այս տարեկան վարկանիշում:)

2022 ՇԱՐՔԵՐ	ՖԻՐՄԻ	HQ	ԸՆԴԱՄԵՆԸ AUM	ՏԱՐԻՆԵՐ ԲԻԶՆԵՍՈՒՄ	ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԸ	2021 ՇԱՐՔԵՐ
1	Woodley Farra Manion	IN	$ 1.4B	27	1,106	17
2	Dana ներդրումային խորհրդատուներ	WI	$ 7B	42	1,256	1
3	Ալբիոն ֆինանսական խումբ	UT	$ 1.4B	40	2,221	50
4	Heritage Investment Group	FL	$ 1.7B	29	1,888	24
5	Edgemoor ներդրումային խորհրդատուներ	MD	$ 1.1B	23	320	26
6	Սալեմի ներդրումային խորհրդատուներ	NC	$ 3.5B	43	1,850	2
7	Leavell ներդրումների կառավարում	AL	$ 2.1B	43	2,000	33
8	Halbert Hargrove Global Advisors	CA	$ 3B	33	4,099	49
9	Բերնի ընկերությունը	VA	$ 2.6B	48	4,162	38
10	Լի, Դաներ և Բաս	TN	$ 1.4B	34	925	66
11	TFC ֆինանսական կառավարում	MA	$ 1.2B	42	1,375	69
12	Parsons Capital Management	RI	$ 1.8B	28	1,545	19
13	Փիթենջեր և Անդերսոն	NE	$ 2.2B	27	815	53
14	Քիստլեր-Տիֆանի խորհրդականներ	PA	$ 1.1B	14	1,464	-
15	Մասնագիտական խորհրդատվական ծառայություններ	FL	$ 1.2B	45	1,087	-
16	Cadinha & Co.	HI	$ 1.1B	43	1,383	90
17	Ferguson Wellman Capital Management	OR	$ 6.9B	47	928	-
18	RTD ֆինանսական խորհրդատուներ	PA	$ 2.2B	39	660	68
19	Equius Partners	CA	$ 1.1B	38	1,083	43
20	Wetherby ակտիվների կառավարում	CA	$ 6.4B	32	591	-
21	Ակրոպոլիս ներդրումային կառավարում	MO	$ 1.8B	20	1,055	-
22	Godsey & Gibb Wealth Management	VA	$ 1.2B	37	1,569	-
23	Manchester Capital Management	VT	$ 3.2B	29	1,609	-
24	Phillips Financial	IN	$ 1.5B	18	2,166	71
25	Azzad Asset Management	VA	$ 1.2B	25	1,320	39
26	Richard C. Young & Co.	FL	$ 1.3B	33	2,761	5
27	Կալիֆորնիայի ֆինանսական խորհրդատուներ	CA	$ 1.5B	24	3,089	7
28	NewSouth Capital Management	TN	$ 2.4B	37	179	3
29	Avity Investment Management	CT	$ 1.7B	52	764	15
30	Թոմ Ջոնսոնի ներդրումային կառավարում	OK	$ 1.6B	39	5,500	10
31	Զեմենիկ և Ուոքեր	MO	$ 2.5B	24	237	29
32	Լյութեր Քինգ կապիտալի կառավարում	TX	$ 23.1B	43	3,400	22
33	Առաջին հիմնադրամի խորհրդատուները	CA	$ 4.8B	32	1,637	93
34	Հյուսիսային աստղի ակտիվների կառավարում	WI	$ 2.1B	25	2,915	8
35	HM Payson & Co.	ME	$ 6B	168	3,500	34
36	Zevenbergen Capital Investments	WA	$ 4.9B	18	279	36
37	Գայասուտայի ներդրումային խորհրդատուներ	PA	$ 1.8B	39	1,250	32
38	ZWJ ներդրումային խորհրդական	GA	$ 3B	40	900	20
39	Գոֆեն և Գլոսբերգ	IL	$ 6.5B	90	3,409	6
40	David Vaughan Investments	IL	$ 3.8B	45	1,360	21
41	Ստուգեք կապիտալի կառավարումը	CA	$ 1.4B	36	1,991	4
42	Foster & Motley Wealth Management	OH	$ 2.1B	25	750	59
43	Հարավային հարստության կառավարում	TX	$ 2.8B	17	1,500	95
44	Բիրդ Հարիս	TX	$ 1.5B	26	2,896	70
45	Wilbanks, Smith & Thomas Asset Management	VA	$ 4.4B	31	5,063	41
46	Բադգլի Ֆելփսի հարստության մենեջերներ	WA	$ 4.1B	56	2,162	52
47	Anchor Capital Advisors	MA	$ 8.1B	39	1,110	35
48	Beese Fulmer Private Wealth Management	OH	$ 1.3B	42	1,032	55
49	Steele Capital Management	IA	$ 2.8B	26	3,800	67
50	Oak Ridge Investments	IL	$ 1.2B	33	1,531	-
51	Eagle Global Advisors	TX	$ 1.7B	25	400	86
52	CW Henderson & Associates	IL	$ 4B	31	1,492	62
53	Լի ֆինանսական	TX	$ 1.2B	47	1,600	48
54	Roffman Miller Wealth Management	PA	$ 2.3B	31	1,300	40
55	Hahn Capital Management	CA	$ 1.1B	34	106	37
56	Palisade Capital Management	NJ	$ 4.3B	27	2,225	88
57	Column Capital Advisors	IN	$ 1.3B	17	1,608	-
58	Խնամատար խումբ	IA	$ 3.4B	33	5,293	96
59	WA ակտիվների կառավարում	AL	$ 5.2B	23	5,781	-
60	FORVIS Wealth Advisors	MO	$ 7.4B	24	11,893	56
61	JMG ֆինանսական խումբ	IL	$ 4.7B	38	4,262	-
62	Ավելի շուտ & Kittrell Capital Management	TN	$ 1.3B	22	2,450	-
63	Sage ֆինանսական խումբ	PA	$ 3.1B	33	800	75
64	Meritage Portfolio Management	KS	$ 2B	31	1,305	60
65	Դիվերսիֆիկացված կառավարում	WI	$ 1.6B	29	1,611	61
66	Index Fund Advisors	CA	$ 4.3B	23	2,442	72
67	Ուղիղ գիծ	MI	$ 1.2B	20	5,726	92
68	Sheaff Brock ներդրումային խորհրդատուներ	IN	$ 1.4B	29	1,953	82
69	Դիտեք Կապիտալ խորհրդատուներին	TX	$ 1.4B	18	173	98
70	Conrad Siegel ներդրումային խորհրդատուներ	PA	$ 7.9B	20	761	-
71	Ֆար, Միլլեր և Վաշինգտոն	DC	$ 2.1B	26	1,430	57
72	Schaper, Benz & Wise ներդրումային խորհրդատու	WI	$ 1.4B	31	828	54
73	ML&R հարստության կառավարում	TX	$ 1.7B	25	686	100
74	Wingate Wealth Advisors	MA	$ 1.1B	36	633	-
75	Legacy Wealth Management	TN	$ 1.7B	40	1,299	80
76	Clifford Swan ներդրումային խորհրդատուներ	CA	$ 3.7B	107	945	27
77	Capstone ֆինանսական խորհրդատուներ	IL	$ 2.1B	23	2,718	-
78	Bitterroot Capital Advisors	MT	$ 1.2B	23	17	-
79	Պրովիդենտ Թրասթ ընկերություն	WI	$ 6.5B	23	1,234	-
80	Charles D. Hyman & Co.	FL	$ 2B	28	931	63
81	Cardiff Park Advisors	CA	$ 2.2B	19	380	-
82	Conservest Capital Advisors	PA	$ 1.6B	29	251	-
83	Henssler Financial	GA	$ 2.5B	35	1,416	64
84	Annandale Capital	TX	$ 1B	17	180	-
85	Donaldson Capital Management	IN	$ 2.3B	27	3,730	-
86	ES Barr & Co.	KY	$ 1.5B	30	857	74
87	BLB & B խորհրդատուներ	PA	$ 2.1B	58	2,768	-
88	Jackson Thornton Asset Management	AL	$ 1.6B	23	927	79
89	Apriem Advisors	CA	$ 1B	24	710	-
90	Ֆինանսական խորհրդատվական խումբ	TX	$ 1.2B	25	2,154	76
91	Sadoff Investment Management	WI	$ 1.6B	44	610	87
92	Ծովափնյա կամուրջի խորհրդատուներ	CT	$ 2.9B	14	3,994	-
93	DF Dent & Co.	MD	$ 8.1B	46	1,430	14
94	Beacon Capital Management	OH	$ 5.1B	22	16,671	11
95	Հավաստագրված ֆինանսական խումբ	FL	$ 2.2M	23	5,000	-
96	Պրովիդենտ ներդրումների կառավարում	MI	$ 955M	41	1,000	-
97	Սաթեր ֆինանսական խումբ	TX	$ 1.2B	23	1,354	-
98	Բեյլարդ	CA	$ 5B	53	2,268	97
99	Գագաթնաժողովի ֆինանսական ռազմավարություններ	OH	$ 1.7B	27	874	91
100	Carret Asset Management	NY	$ 3.1B	58	2,000+	25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html