Cresset Capital-ը կառավարում է ֆինանսները, գույքը և հարկային պլանավորումը ավելի քան 1,100 բարձր զուտ արժեքի համար ... [+]
Getty
Cresset Asset Management-ը, որը բազմաբնույթ գրասենյակ և մասնավոր ներդրումային ընկերություն է, որը հիմնված է Չիկագոյում, համաձայնել է միավորվել Մինեսոտայում գործող Meristem Family Wealth-ի հետ, հայտնել են երկու ընկերությունների ղեկավարները: Forbes. Մերիստեմը 5.4 թվականի վերջին տնօրինում էր 2021 միլիարդ դոլարի ակտիվներ, իսկ Cresset-ը կունենա ավելի քան 27 միլիարդ դոլարի ակտիվներ, երբ միավորումն ավարտվի: Գործարքի պայմանները չեն բացահայտվել:
Հիմնադրվել է 2017 թվականին մասնավոր կապիտալի վետերաններ Էվի Սթայնի և Էրիկ Բեքերի կողմից՝ սեփական ընտանիքի փողերը տնօրինելու համար, Cresset-ն աճել է՝ սպասարկելու ավելի քան 1,100 բարձր զուտ արժեք ունեցող հաճախորդների: Ընկերությունը ղեկավարում է պետական և մասնավոր ներդրումները, իրականացնում է գույքի և հարկերի պլանավորում ընտանիքների համար և ցանցային միջոցառումներ է կազմակերպում իր հաճախորդների համար հյուրերի հետ, ինչպիսիք են միլիարդատեր Ռեյ Դալիոն և դերասան Մեթյու Մաքքոնահին:
Meristem-ը ձեռք բերելուց հետո Cresset-ը կունենա նաև Meristem Trust Company՝ Հարավային Դակոտայում գործող դուստր ձեռնարկությունը, որը ձևավորվել է 2015 թվականին: Cresset-ի չափազանց բարձր զուտ արժեք ունեցող հաճախորդների համար Meristem Trust-ը կարող է շատ արժեքավոր հավելում լինել: Հարավային Դակոտայի թույլ հարկային օրենքներն այն դարձնում են երկրի տարբեր ծայրերից եկած հարուստ ամերիկացիների ընտրության վայր՝ իրենց փողերը գաղտնի պաշտպանելու համար: Միլիարդատեր Էդ Բոսարժը ամուսնալուծության դառը ճակատամարտի ժամանակ ասաց, որ ունի 800 միլիոն դոլար գնահատված ակտիվներ Հարավային Դակոտայի տրեստներում: Forbes հաղորդում է 2020- ին, և պետությունը դարձել է հանրաճանաչ վայր այնպիսի մեթոդների համար, ինչպիսիք են «վստահության հեռացումը» կամ ակտիվները անդառնալի տրեստից նոր տրեստ փոխանցելը տարբեր պայմաններով և շահառուներով: Մինչ այժմ Cresset-ն իր հավատարմագրային ծառայություններն արտապատվիրում էր:
Ավի Սթայնը մինչ հիմնադրումը եղել է Willis Stein & Partners մասնավոր բաժնետիրական ընկերության համահիմնադիրն ու գործադիր տնօրենը: ... [+]
Կրեսեթ կապիտալ
«Մենք շատ ընտրողական ենք այն համակցությունների մեջ, որոնք անում ենք, որպեսզի համոզվենք, որ դրանք հավելում են: Մերիստեմի հետ կան մի քանի բան, որ նրանք անում են, որոնք մենք չենք անում»,- պատմում է Սթայնը Forbes. «Կան մի շարք անկախ վստահության ընկերություններ, որոնք բավականին լավն են, բայց դա այնքան էլ նույն մակարդակն ու խնամքը չէ, որը դուք կարող եք տրամադրել, երբ դա ձեր սեփական վստահության ընկերությունն է»:
Meristem-ը հիմնադրվել է որպես Advisors Financial Services գործադիր տնօրեն Չարլի Մաքսվելի կողմից 1999 թվականին և վերանվանվել 2003 թվականին: 2021 թվականի վերջի դրությամբ նրա ակտիվների մեծ մասը ստացվել է 388 բարձր եկամուտ ունեցող ընտանիքներից, և բացի իր ներկայությունից, նա գրասենյակներ ունի Ֆլորիդայում և Արիզոնայում: Մինեսոտա և Հարավային Դակոտա.
Սթեյնն ու Մաքսվելը հանդիպել են մոտ մեկուկես տարի առաջ և սկսել են լուրջ քննարկումներ անցկացնել միաձուլման շուրջ անցյալ տարվա աշնանը։ Զույգը որոշեց, որ իրենց ընկերությունները լավ տեղավորվում են. Meristem-ի վստահության բիզնեսը և նրա ապահովագրական վերանայման հնարավորությունները ծառայություններ էին, որոնք Cresset-ը չէր առաջարկում իր ներսում, և Cresset-ը կարող է Meristem-ի հաճախորդներին առաջարկել օրինագծերի վճարման և հարկերի հավաքագրման ծառայություններ, որոնք նախկինում դրված էին արտաքին աղբյուրներից: Սթայնը և Մաքսվելն ասում են, որ այս տարվա շուկայի անկումը որևէ ազդեցություն չի ունեցել գործարքի պայմանների վրա:
Meristem-ի 42 աշխատակիցները բոլորը կմիանան Cresset-ին, և նրա հաճախորդները կկարողանան պահպանել ֆինանսական խորհրդատուների իրենց գոյություն ունեցող թիմը: Մաքսվելն ասում է, որ տպավորված է Cresset-ի օրգանական աճով թվային մարքեթինգի միջոցով և ցանցային հնարավորություններով, որոնց այժմ հասանելի կլինեն իր հաճախորդները:
«Մենք կարողացանք խստորեն հաստատել մեր հաճախորդներին, որ հարաբերությունների կառավարման առումով շատ քիչ բան կփոխվի», - ասում է Մաքսվելը: «Ինձ դուր եկավ այն փաստը, որ մենք երկուսս էլ Միջին Արևմուտքի արմատներով ընկերություններ էինք, ինձ դուր եկավ այն փորձը, որ Ավին և Էրիկը բերեցին արդյունաբերությունից դուրս, և երբ ես կիսեցի մեր արժեքային առաջարկը, որ ցանկանում ենք կառուցել այն ընկերությունը, որը մենք ցանկանում ենք մեր ընտանիքների համար, դա հետևողական է. այդ դասավորվածությունը»։
Cresset-ի համար համագործակցությունը արագ զարգացող ընկերության երկրորդ խոշոր գործարքն է, երբ այն կլանեց Ատլանտայում գործող Berman Capital Advisors-ը, որը տնօրինում էր 4.7 միլիարդ դոլար անցյալ սեպտեմբերին: Նրա ակտիվների աճի մոտ երկու երրորդը օրգանական է եղել գնահատումից և ուղղակիորեն ընկերություն եկող նոր հաճախորդներից: Այս տարվա սկզբին JPMorgan-ը համաձայնություն ձեռք բերեց մերժել ընկերության դեմ հայցը, որի համանախագահ Դագ Ռեգանը մինչև 2017 թվականը եղել է JPMorgan-ի գործադիր տնօրենը, այն բանից հետո, երբ Քրեսեթը բանկից առնվազն 10 խորհրդատու է վարձել: Meristem-ի թիմը ներխուժելու դեպքում այն կունենա ավելի քան 300 աշխատակից 15 գրասենյակներում ամբողջ երկրում:
«Ինձ համար ամենակարևորն այն է, որ մենք մոտեցել ենք մեր չափերին, մենք կարող ենք շատ ավելի նշանակալից խաղացող լինել մենեջերների հետ», - ասում է Սթայնը: «Եթե դուք գումար եք ներդնում ինչ-որ մեկի հետ, դուք կկարողանաք ավելի լավ պայմաններ ստեղծել կամ ավելի լավ հնարավորություն ստանալ համատեղ ներդրումներ կատարել եզակի բաների մեջ, որոնք նրանք կարող են քշել, և դա ճիշտ է ինչպես հանրային, այնպես էլ մասնավոր կողմից»:
Աղբյուր՝ https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2022/05/25/chicago-ria-cresset-to-form-27-billion-multi-family-office-by-merging-with-minnesotas- meristem-ընտանեկան-հարստություն/