Քեթի Վուդի թոփ 5 բաժնետոմսերը տեսնում են անտանելի տարի 2022 թվականին

Ամփոփում

• Tesla-ն, Zoom-ը, Roku-ն, UiPath-ը և Exact Sciences-ը ազդել են գնաճի, տոկոսադրույքների և այլ գործոնների վրա:

Երբ մենք գնում ենք դեպի նոր տարի, ներդրողները նայում են իրենց պորտֆելներին՝ որոշելու, թե որ բաժնետոմսերն են եղել հաղթող և պարտվող 2022 թվականին:

Շուկայում անկայունություն առաջացնող մտահոգությունների երկար ցանկով, ներառյալ աշխարհաքաղաքական հակամարտությունները, գնաճը և տոկոսադրույքների աճը, զարմանալի չէ, որ շատ գուրուներ տեսան, որ իրենց թոփ բաժնետոմսերը նախորդ տարի ցածր են եղել հենանիշային ինդեքսներից: ARK Investment's Քեթրին Վուդ (Կնքված, պորտֆել) բացառություն չէ: Թեև բորսայական ֆոնդերի նրա պորտֆելը հաջողվել է անցյալում հաջողություններ գրանցել «խափանող նորարարություններ» ունեցող ընկերությունների շրջանում, նրա ամենամեծ հոլդինգները թերակատարել են S&P 500 ինդեքսի վերադարձը -19.44% անցյալ տարի, քանի որ աճի բաժնետոմսերը ընկան:

Գուրուի 41.63 միլիարդ դոլար արժեթղթերի պորտֆելը սեպտեմբերի 249-ի դրությամբ բաղկացած էր 30 բաժնետոմսից: Պորտֆելի մեծ մասը ներդրվել է առողջապահական բաժնետոմսերում՝ 37.81%, մինչդեռ տեխնոլոգիական հատվածն ունի 32.53% կշիռ, իսկ կապի ծառայությունների տարածքը կազմում է 11.90%:

Երրորդ եռամսյակի վերջի դրությամբ 13F ֆայլերը ցույց են տալիս Վուդի հինգը ամենամեծ հոլդինգները էին Tesla Inc.TSLA, ֆինանսական), Zoom Video Communications Inc. (ZM, ֆինանսական), Roku Inc. (ՌՈԿՈՒ, ֆինանսական), UiPath Inc. (PATH, ֆինանսական) և Exact Sciences Corp. (ԵՔՍԱՍ, ֆինանսական).

Ներդրողները պետք է տեղյակ լինեն, որ 13F փաստաթղթերը ամբողջական պատկերացում չեն տալիս ֆիրմայի ունեցվածքի մասին, քանի որ հաշվետվությունները ներառում են միայն նրա դիրքերը ԱՄՆ-ի բաժնետոմսերում և ամերիկյան դեպոզիտային անդորրագրերում, սակայն դրանք դեռ կարող են արժեքավոր տեղեկատվություն տրամադրել: Ավելին, հաշվետվությունները արտացոլում են միայն առևտուրը և պահումները պորտֆելի ամենավերջին ներկայացման ամսաթվի դրությամբ, որոնք կարող են լինել կամ չլինել հաշվետու ընկերության կողմից այսօր կամ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ հրապարակվել է այս հոդվածը:

Tesla

Ներկայացնելով սեփական կապիտալի պորտֆելի 7.55%-ը՝ Tesla (TSLA, ֆինանսական) Wood-ի ամենամեծ հոլդինգն է։ GuruFocus-ը գնահատում է, որ մինչ այժմ նա ստացել է 120.39% ներդրումներ:

Գրեթե 70%-ի կորուստ ունենալով Օսթինում, Տեխասում գտնվող ընկերությունը զգալիորեն ցածր է եղել S&P 500-ի նախորդ տարի:

Էլեկտրական մեքենաների հայտնի արտադրողն ունի 372.20 միլիարդ դոլար շուկայական կապիտալ; նրա բաժնետոմսերը երեքշաբթի օրը վաճառվում էին $117.87-ի սահմաններում a գին-շահույթ հարաբերակցությունը 36.42-ի, ա գին-գրք հարաբերակցությունը 9.34-ից և ա գին-վաճառք հարաբերակցությունը Հյուրատետր 5.32.

The GF արժեքի գիծՎԱԼՈՒ
ենթադրում է, որ բաժնետոմսերը ներկայումս զգալիորեն թերագնահատված են՝ հիմնվելով նրա պատմական գործակիցների, անցյալի ֆինանսական արդյունքների և վերլուծաբանների ապագա շահույթի կանխատեսումների վրա:

Ավելին, GF միավոր 73-ից 100-ը ցույց է տալիս, որ ընկերությունը, ամենայն հավանականությամբ, կունենա միջին կատարողականություն ապագայում: Մինչ Tesla-ն ստացել է բարձր գնահատականներ ֆինանսական հզորություն և իներցիա, նրա շահութաբերությունը և աճ շարքերն ավելի չափավոր էին և GF արժեքը աստիճանը ցածր էր.

Որ գուրուս ներդրումներ կատարել Tesla-ում, Բիլլի Գիֆորդ (Կնքված, պորտֆել) ունի ամենամեծ բաժնետոմսը՝ իր բաց թողնված բաժնետոմսերի 0.88%-ով: Ռոն Բարոն (Կնքված, պորտֆել), PRIMECAP կառավարում (Կնքված, պորտֆել), Սպիրոս Սեգալաս (Կնքված, պորտֆել) Եւ Ֆիլիպ Լաֆոն (Կնքված, պորտֆել) ունեն նաև ուշագրավ դիրքեր։

Մեծացնել տեսահաղորդակցությունը

Հաշվառում է սեփական կապիտալի պորտֆելի 5.59%-ը, Zoom Video Communications (ZM, ֆինանսական) ներդրողի մեծությամբ երկրորդ հոլդինգն է: GuruFocus-ը ասում է, որ Wood-ը 71.25 թվականի չորրորդ եռամսյակից ի վեր կորցրել է ներդրումների մոտ 2020%:

-65.01% եկամտաբերությամբ ծրագրային ապահովման ընկերությունը, որի գլխամասային գրասենյակը գտնվում է Կալիֆորնիայի Սան Խոսե քաղաքում, թերակատարել է հենանիշային ինդեքսը մեծ տարբերությամբ:

Ընկերությունը, որն ապահովում է առցանց հարթակ վիդեոկոնֆերանսների համար, շուկայական կապիտալը կազմում է $20.54 միլիարդ; նրա բաժնետոմսերը երեքշաբթի օրը վաճառվում էին $70.50-ի սահմաններում a գին-շահույթ հարաբերակցությունը 30.81-ի, ա գին-գրք հարաբերակցությունը 3.57-ից և ա գին-վաճառք հարաբերակցությունը Հյուրատետր 4.91.

Ըստ GF արժեքի գիծ, բաժնետոմսերը ներկայումս զգալիորեն թերագնահատված են:

The GF միավոր 72-ից ենթադրում է, որ ընկերությունը, ամենայն հավանականությամբ, կունենա միջին ցուցանիշներ առաջ գնալու համար՝ պայմանավորված բարձր վարկանիշներով աճ և ֆինանսական հզորություն, միջին գնահատականներ համար շահութաբերությունը և ցածր կոչումներ համար GF արժեքը և իներցիա.

3.66% բաժնեմասով Wood-ը Zoom-ի ամենամեծն է գուրու բաժնետեր. Այլ լավագույն գուրու բաժնետերերը ներառում են Բիլլի Գիֆորդ (Կնքված, պորտֆել), Jimիմ Սիմոնս (Կնքված, պորտֆել)' Վերածննդի տեխնոլոգիաներ և Քեն Ֆիշեր (Կնքված, պորտֆել).

տարի

Սեփական կապիտալի պորտֆելում 4.69% տեղ ունենալով՝ Roku (ՌՈԿՈՒ, ֆինանսական) գուրուի երրորդ ամենամեծ մասնաբաժինը: GuruFocus-ի տվյալները ցույց են տալիս, որ Wood-ը կորցրել է ներդրումների մոտ 56.39% իր կյանքի ընթացքում:

Անցյալ տարի վերադարձնելով -82.23%՝ Սան Խոսեում (Կալիֆորնիա) մեդիա ընկերությունը լայնորեն ցածր կատարեց ցուցանիշը:

Ընկերությունը, որը հայտնի է իր հոսքային ծառայություններով, ունի 6.48 միլիարդ դոլար շուկայական կապիտալ; նրա բաժնետոմսերը երեքշաբթի օրը վաճառվում էին $46.55-ի սահմաններում a գին-գրք հարաբերակցությունը 2.33-ից և ա գին-վաճառք հարաբերակցությունը Հյուրատետր 2.06.

Հիման վրա GF արժեքի գիծ, բաժնետոմսերը, թեև թերագնահատված են, թվում է, որ հնարավոր արժեքային ծուղակ է: Որպես այդպիսին, պոտենցիալ ներդրողները պետք է մանրակրկիտ հետազոտություն կատարեն նախքան որոշում կայացնելը:

Ավելին, GF միավոր 68-ը ցույց է տալիս, որ ընկերությունն ունի ապագա գործունեության վատ ներուժ: Մինչ այն բարձրանում էր աճ վարկանիշը, դրա ֆինանսական հզորություն, իներցիա և շահութաբերությունը շարքերն ավելի չափավոր էին և դրա GF արժեքը ցածր էր:

Փայտը Roku-ի ամենամեծն է գուրու բաժնետեր 8.92% բաժնեմասով: Բիլլի Գիֆորդ (Կնքված, պորտֆելՍայմոնսի ֆիրման, Paul Tudor Jones (Կնքված, պորտֆել), Elոել Գրինբլատ (Կնքված, պորտֆել) Եւ Ռեյ Դալիո (Կնքված, պորտֆել)'s Bridgewater Associates-ը նույնպես բաժնետոմսերի սեփականատերն է:

Uipath

Զբաղեցնելով սեփական կապիտալի պորտֆելի 4.05%-ը, UiPath (PATH, ֆինանսական) Վուդի չորրորդ դիրքն է։ GuruFocus-ի տվյալները ցույց են տալիս, որ 73.46 թվականի երկրորդ եռամսյակում այն ​​հիմնադրելուց ի վեր, նա կորցրել է ներդրումների մոտավորապես 2021% -ը:

Տեղադրելով տարեկան եկամտաբերությունը -71.50%, ծրագրային ապահովման ընկերությունը, որի գլխավոր գրասենյակը գտնվում է Նյու Յորքում, թերակատարել է հենանիշը:

Ընկերությունը, որը արտադրում է ռոբոտային գործընթացների ավտոմատացման ծրագրեր, ունի 7.02 միլիարդ դոլար շուկայական կապիտալ; նրա բաժնետոմսերը երեքշաբթի օրը վաճառվում էին $12.72-ի սահմաններում a գին-գրք հարաբերակցությունը 3.77-ից և ա գին-վաճառք հարաբերակցությունը Հյուրատետր 6.65.

2021 թվականի ապրիլին իր նախնական հրապարակային առաջարկից ի վեր բաժնետոմսերն ընկել են ավելի քան 80%:

Բացի այդ, GF միավոր 22-ը ցույց է տալիս, որ ընկերությունը վատ կատարողական ներուժ ունի: Այնուամենայնիվ, այն ունի միայն վարկանիշներ ֆինանսական հզորություն և շահութաբերությունը, ուստի դրա ողջ ներուժը կարող է չարտացոլվել։

Որ գուրուները ներդրել են UiPath-ում Wood-ն ունի ամենամեծ բաժնետոմսը՝ իր չմարված բաժնետոմսերի 8.38%-ով: Այն նաև տնօրինում է Laffont, Simons ընկերության, Ֆրենկ Սենդս (Կնքված, պորտֆել) և Ջոնսը։

Actշգրիտ գիտություններ

Գալով հինգերորդ տեղում, ճշգրիտ գիտություններ (ԵՔՍԱՍ, ֆինանսական) ներկայացնում է գուրուի սեփական կապիտալի պորտֆելի 3.98%-ը: Ըստ GuruFocus-ի, Վուդը կորցրել է ներդրումների մոտ 41.22%:

Տարվա ընթացքում անկում ապրելով գրեթե 40%-ով, Վիսկոնսին նահանգի Մեդիսոն առողջապահական ընկերությունը թերակատարել է S&P 500-ը:

Ընկերությունը, որը մասնագիտացած է քաղցկեղի վաղ փուլերի հայտնաբերման բժշկական ախտորոշման մեջ, ունի 10.39 միլիարդ դոլար շուկայական կապիտալ; Երեքշաբթի նրա բաժնետոմսերը վաճառվում էին $58.66-ի սահմաններում a գին-գրք հարաբերակցությունը 3.33-ից և ա գին-վաճառք հարաբերակցությունը Հյուրատետր 5.11.

The GF արժեքի գիծ ենթադրում է, որ բաժնետոմսերը, չնայած թերագնահատված են, հնարավոր արժեքի ծուղակ են: Ուստի պոտենցիալ ներդրողները պետք է մանրակրկիտ հետազոտություն անցկացնեն նախքան որոշում կայացնելը:

The GF միավոր 73-ը նշանակում է, որ ընկերությունը, ամենայն հավանականությամբ, կունենա միջին ապագա կատարողականություն: Մինչդեռ այն բարձր գնահատականներ է գրանցել աճ և իներցիա, նրա ֆինանսական հզորություն և GF արժեքը շարքերն ավելի չափավոր էին և շահութաբերությունը գնահատականը ցածր էր.

Ինչպես իր մյուս առաջատար հոլդինգների մեծ մասի դեպքում, Վուդը Exact Sciences-ի խոշորագույն գուրու բաժնետերն է՝ 9.92% բաժնետոմսով: Բիլլի Գիֆորդ (Կնքված, պորտֆել), Ապա Ավանգարդի առողջության պահպանման ֆոնդ (Կնքված, պորտֆել) Եւ Սթիվեն Քոենը (Կնքված, պորտֆել) ունեն նաև մեծ պահուստները:

Disclosures

Ես/մենք դիրքեր չունենք նշված բաժնետոմսերում և չենք պլանավորում գնել որևէ նոր դիրք նշված բաժնետոմսերում առաջիկա 72 ժամվա ընթացքում: