Չորեքշաբթի օրը Carnival Corp.-ի բաժնետոմսերը կտրուկ անկում ապրեցին այն բանից հետո, երբ նավարկության օպերատորը օգտվեց վերջերս տեղի ունեցած մեծ ռալլից՝ սկսելով պարտքի մասնավոր առաջարկը, որը կարող է վերածվել սովորական բաժնետոմսի:
Ընկերությունը երեքշաբթի ուշ երեկոյան ասաց, որ 1 թվականին մարման ենթակա փոխարկելի թղթադրամների 2027 միլիարդ դոլարի հիմնական գումարի առաջարկը 2024 թվականի վերաֆինանսավորման ծրագրի մի մասն է: Այնուհետև Carnival-ը մեկ գիշերում հայտարարեց 5.75% թղթադրամների գնի մասին:
Carnival's stock
CCL,
Առավոտյան առևտրի ընթացքում 12.7% անկում է գրանցել՝ երեքշաբթի երեք ամսվա ամենաբարձր մակարդակով փակվելուց հետո: Առևտրի ծավալն աճել է մինչև 40.3 միլիոն բաժնետոմս՝ բացման զանգից մոտ 30 րոպե անց, ինչը բավական է այն դարձնելու համար ամենաակտիվ վաճառվող բաժնետոմսը, որը ցուցակված է ԱՄՆ խոշոր բորսաներում: Վերջին 30 օրվա ընթացքում ամբողջ օրվա միջին ծավալը կազմում է 66.8 մլն բաժնետոմս։
Առաջարկը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ բաժնետոմսերը աճել են 30.4%-ով՝ մինչև երեքշաբթի քառօրյա հաղթանակների շղթայի ֆոնին, և այն բանից հետո, երբ հոկտեմբերի 74.9-ին 30 տարվա փակման ցածր մակարդակից՝ 6.38 դոլար, այն աճել է 10%-ով:
Փոխարկման սկզբնական փոխարժեքը 1,000 ԱՄՆ դոլար արժեթղթերի հիմնական գումարի համար համարժեք է 74.6714 սովորական բաժնետոմսերի: Դա համարժեք է մեկ բաժնետոմսի 13.39 դոլար փոխարկման գնին, 20% պրեմիում երեքշաբթի օրվա 11.16 դոլարի փակման գնին:
1 միլիարդ դոլարի առաջարկը ներկայացնում է Carnival-ի ընթացիկ շուկայական կապիտալիզացիայի մոտ 9.2%-ը՝ մոտ 10.84 միլիարդ դոլար:
Մինչև 1 թվականի սեպտեմբերի 2027-ը, արժեթղթերը կարող են փոխակերպվել սեփականատիրոջ ընտրությամբ, որոշակի պայմանների բավարարման դեպքում, սովորական բաժնետոմսերի, կանխիկի կամ երկուսի համակցության: Այդ ամսաթվից հետո թղթադրամները ցանկացած ժամանակ փոխարկելի կլինեն:
Ընկերությունը կարող է մարել թղթադրամները կանխիկով, եթե Carnival-ի բաժնետոմսերը բարձրանան 17.41 դոլարից՝ 56%-ով ավելի, քան երեքշաբթի օրվա փակումը, 5 թվականի դեկտեմբերի 2025-ին կամ դրանից հետո:
Carnival-ի բաժնետոմսերը վերջին երեք ամիսների ընթացքում իջել են 13.0%-ով, մինչդեռ մրցակից նավարկության օպերատորների Royal Caribbean Group-ի բաժնետոմսերը
RCL,
աճել են 34.4%-ով, իսկ Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH,
հավաքել են 19.0%: S&P 500 ինդեքս
SPX,
նույն ժամանակահատվածում նվազել է 7.8%-ով։
Աղբյուր՝ https://www.marketwatch.com/story/carnival-stock-dives-after-private-sale-of-1-billion-in-convertible-debt-11668611848?siteid=yhoof2&yptr=yahoo