Եկամուտների պահպանումը կոկիկ հնարք կլինի այսօրվա շուկայում, քանի որ հիմնական ինդեքսները բոլորն էլ կտրուկ անկում են ապրել այս տարվա համար՝ S&P 15-ի 500%-ի և NASDAQ-ի 24%-ի կորուստներով: Այսպիսով, ներդրողների համար լավագույն ռազմավարությունը կարող է լինել միայն հաղթողին հետևելը:
Միլիարդատեր ներդրող լեգենդ Ջորջ Սորոսը, անկասկած, հաղթող է: Նա ստեղծել է միլիարդավոր արժողությամբ պորտֆել և, հավանաբար, ունեցել է հեջ-ֆոնդի պատմության մեջ ամենամեծ ցուլային վազքը՝ 30 տարվա ընթացքում միջինը 30% տարեկան եկամտաբերությամբ: Սկսած 1992 թվականից, երբ նա կրճատեց ֆունտ ստեռլինգը և 1 ժամվա ընթացքում վաստակեց 24 միլիարդ դոլար, մինչև իր վերջին 13F փաստաթղթերը, Սորոսը հաջողության ռեկորդ ունի, որը քիչ ներդրողներ կարող են համեմատել:
Այսօր Սորոսը մնում է Soros Fund Management-ի նախագահը և համարվում է ավելի քան 8 միլիարդ դոլարի կարողություն, ինչը շատ ավելի մեծ կլիներ, բայց միլիարդատիրոջ լայնածավալ բարեգործական աշխատանքի համար:
Այսպիսով, երբ Սորոսը նոր պաշտոններ է վերցնում իր բաժնետոմսերի պորտֆելի համար, բնական է, որ ներդրողները նստեն և ուշադրություն դարձնեն: Սա նկատի ունենալով, մենք որոշեցինք նայել երեք բաժնետոմսերին, որոնց վրա վերջերս բեռնվել է նրա հիմնադրամը: Սորոսը միակը չէ, ով վստահում է այս անուններին. ըստ TipRanks տվյալների բազաՈւոլ Սթրիթի վերլուծաբանները երեքն էլ գնահատում են որպես «Ուժեղ գնումներ» և հորիզոնում նույնպես տեսնում են մեծ դրական կողմեր:
Ցողուն, Inc. (STEM)
Առաջինը Stem-ն է՝ տեխնոլոգիական ընկերություն, որը մասնագիտացած է արհեստական ինտելեկտի (AI) օգտագործման մեջ՝ մաքուր էներգիայի «խելացի» պահեստավորման համակարգեր ստեղծելու համար: Այլ կերպ ասած, այդ ընկերությունը նախագծում է մտածող մարտկոցներ, որոնք օպտիմիզացված են վերականգնվող էներգիայի արտադրության սխեմաներով օգտագործելու համար: Էներգիայի պահեստավորումը լուրջ խոչընդոտ է, երբ խոսքը վերաբերում է վերականգնվող աղբյուրներին. Ինչպես մենք բոլորս գիտենք, դուք չեք կարող սնուցել ցանցը քամու կամ արևի միջոցով, եթե քամիները մարեն կամ գիշերը իջնի: Խելացի մարտկոցները արտադրողներին թույլ կտան ավելի բարձր արդյունավետություն սեղմել արտադրության օպտիմալ ժամանակներից:
Ընկերության հիմնական արտադրանքը Athena ծրագրային հարթակն է, որն օգտագործում է արհեստական ինտելեկտի և մեքենայական ուսուցման համադրություն՝ ցանցային էներգիայի, տեղում արտադրվող էներգիայի և մարտկոցի էներգիայի միջև անջատիչների օպտիմալացման համար: Հաճախորդների բազան ներառում է կոմունալ ծառայություններ, խոշոր կորպորացիաներ և տարբեր նախագծերի մշակողներ և տեղադրողներ: Սթեմը գնահատում է, որ իր ընդհանուր հասցեական շուկան մինչև 25 թվականը կաճի 2050 անգամ՝ հասնելով 1.2 տրիլիոն դոլարի:
Այսպիսով, Սթեմը մտնում է բումի սկզբում: Իսկ ընկերության եկամտի աճը հուշում է, որ «բումի ներուժը» իրական է: Վերին գիծն աճել է 166%-ով՝ 1-ին եռամսյակից մինչև 21-րդ եռամսյակ, մեկ տարում աճելով 1 մլն դոլարից մինչև 22 մլն դոլար և 15.4%-ով գերազանցելով նախկինում հրապարակված ուղեցույցի բարձր ցուցանիշը: Ընկերության եռամսյակային ամրագրումները գրեթե եռապատկվել են՝ մեկ տարի առաջվա 41.1 միլիոն դոլարից մինչև 29 միլիոն դոլար 51-րդ եռամսյակում: Եվ, չնայած եռամսյակային զուտ կորուստներին, Սթեմն այս տարվա առաջին եռամսյակն ավարտեց 151 միլիոն դոլար կանխիկ և իրացվելի ակտիվներով օգտագործելի մնացորդով:
Այս ամենը գրավեց Ջորջ Սորոսի ուշադրությունը, ով 300,000-ին եռամսյակում գնել է Stem-ի 1 բաժնետոմս: Այս բաժնետոմսերի արժեքը ընթացիկ գներով 2.25 մլն դոլար է:
Գուգենհայմի վերլուծաբան Ոզեֆ ՕշաTipRanks-ում գնահատված 5 աստղով, այստեղ նույնպես աճող է: Նա նշում է, որ ընկերության 1-ին եռամսյակի արդյունքները գերազանցում են իր սպասումները, և այնուհետև ավելացնում. «STEM-ին դեռևս սպասվում է բազմամյա ժամանակաշրջան, որի ընթացքում ընկերության եկամուտների մեծ մասը, հավանաբար, բաղկացած կլինի պահեստավորման սարքավորումների ցածր մարժան վաճառքից, բայց մեր վստահությունն աճում է, որ ընկերությունը պետք է կարողանա լավ եկամուտներ վաստակել պահեստային ակտիվները կառավարելով և ուղարկելով: Այս պահին ընկերության ամբողջ տարվա թիրախները, մեր կարծիքով, խելամիտ են թվում, և իրականում տարեկան 60-80 միլիոն դոլարի տարեկան կրկնվող եկամուտների թիրախը մինչև տարեվերջ մեզ պահպանողական է թվում»:
Այս մեկնաբանությունները հաստատում են Osha's Buy վարկանիշը STEM բաժնետոմսերի վրա, մինչդեռ նրա $16 գնային թիրախը ցույց է տալիս, որ առաջիկա 115 ամիսների ընթացքում ~ 12% աճի տեղ կա: (Օշայի ռեկորդը դիտելու համար, Սեղմեք այստեղ)
Մեծ մասամբ Wall Street-ի վերլուծաբանները համաձայն են, որ սա բաժնետոմս է գնել: Ցողունային բաժնետոմսերն ունեն 5 վերջին վերլուծաբանների ակնարկներ, այդ թվում՝ 4 Գնումներ 1 Պահպանման դիմաց, Գնման ուժեղ կոնսենսուսի վարկանիշի համար: Բաժնետոմսը վաճառվում է 7.49 դոլարով, իսկ 16.40 դոլար միջին գնային նպատակը ցույց է տալիս, որ դրա առջևում կա ~120% վերընթաց: (Տեսեք STEM բաժնետոմսերի կանխատեսումը TipRanks-ում)
Webster Financial (WBS)
Սորոսի հաջորդ ընտրությունը Webster Financial-ն է: Սա հոլդինգային ընկերություն է՝ Webster Bank-ի մայրը։ Կոնեկտիկուտում գտնվող այս բանկային ընկերությունն ունի մոտավորապես 65 միլիարդ դոլարի ակտիվներ և առաջարկում է մի շարք ծառայություններ, ներառյալ սպառողական և առևտրային բանկային գործունեությունը, անձնական և բիզնես վարկերը և հարստության կառավարումը: Webster-ը պարտավորված է աճի, և այս տարվա փետրվարին ավարտեց իր միաձուլումը Sterling Bancorp-ի հետ: Այդ գործարքի ավարտից հետո Webster-ն այժմ ունի 44 միլիարդ դոլարի վարկեր, 53 միլիարդ դոլար ավանդներ և 202 մասնաճյուղերի ցանց հյուսիս-արևելքում:
Webster-ի 2022 թվականի առաջին եռամսյակը ցույց է տվել, որ զուտ տոկոսային եկամուտը կազմել է 394 միլիոն դոլար՝ տարեկան կտրվածքով աճելով 76 տոկոսով: Ընկերության տոկոսներ առաջացնող ակտիվները վերջին մեկ տարվա ընթացքում զգալի աճ են գրանցել՝ 19.2 միլիարդ դոլարից հասնելով 50.3 միլիարդ դոլարի՝ 61 տոկոսի աճ: Webster-ն ավելացրել է իր վարկերն ու վարձակալությունները 67%-ով, 14.4 մլրդ դոլարից հասնելով 35.9 մլրդ դոլարի, իսկ միջին ավանդներն աճել են 17.6 մլրդ դոլարից մինչև 45.9 մլրդ դոլար կամ 62%:
Եկամուտների և եկամուտների ստացման այս ձեռքբերումները նպաստեցին Webster-ի շարունակական վճարմանը իր շահաբաժինների համար, որը հայտարարվել էր ապրիլին 40 ցենտ մեկ ընդհանուր բաժնետոմսի համար: Մեկ բաժնետոմսի համար 1.60 ԱՄՆ դոլար տարեկան տոկոսադրույքով շահաբաժինն այս պահին կազմում է 3.45% եկամտաբերություն:
Անդրադառնալով Սորոսի գործունեությանն այստեղ՝ միլիարդատերը առաջին եռամսյակում գնել է WBS-ի 42,100 բաժնետոմս, որոնք այժմ ընդհանուր առմամբ կազմում են 1 միլիոն դոլար։
Սորոսը միակը չէ, որ այս բաժնետոմսին որոշակի սեր է տալիս: 5 աստղանի վերլուծաբան Ուիլյամ ՈւոլասՌայմոնդ Ջեյմսը, այստեղ դնում է Strong Buy վարկանիշ և $73 թիրախային գին, որը առաջարկում է ~52% վերելք գալիք տարում: (Ուոլասի ռեկորդը դիտելու համար, Սեղմեք այստեղ)
Աջակցելով իր աճողական դիրքորոշմանը, Ուոլասը գրում է. «Մեր թեզը մնում է անփոփոխ, որտեղ մենք կարծում ենք, որ գնի և աճի նպատակները հասանելի են Ստեռլինգի գործարքից, և գործարքի ֆինանսական արժանիքները շարունակում են սխալ գնահատվել՝ տեղ թողնելով վերընթացի համար: Ասել է թե, քանի որ առաջընթաց է նկատվում գործարքի թիրախների ուղղությամբ, որոնք գնալով ավելի խելամիտ են թվում, մենք կարծում ենք, որ բաժնետոմսերը պետք է վերականգնեն իրենց զեղչը և, ի վերջո, առևտուր անեն պրեմիումով՝ համեմատած միջին կապիտալի հասակակիցների խմբի գնահատման համեմատության հետ»:
Ընդհանուր առմամբ, WBS-ի համար հրապարակված 8 վերջին վերլուծաբանների ակնարկներից 6-ը Buys են, իսկ 2-ը պահում են, ինչը հաստատում է Strong Buy վարկանիշը: Բաժնետոմսն ունի 70.25 դոլար միջին գնային նպատակ, ինչը ենթադրում է 47 դոլար բաժնետոմսի գնից ~47.81%: (Տեսեք WBS-ի բաժնետոմսերի կանխատեսումը TipRanks-ում)
Սինովուս ֆինանսական կորպորացիա (SNV)
Եկեք ավարտենք Synovus-ը՝ ֆինանսական աշխարհի մեկ այլ բնակիչ: Ֆինանսական ծառայությունների այս ընկերությունը, որը հիմնված է Կոլումբուսում, Ջորջիա, տիրապետում է մոտ 56 միլիարդ դոլարի ակտիվների և ունի 272 մասնաճյուղ հարավ-արևելքում՝ Թենեսիում, Հարավային Կարոլինայում, Ջորջիայում, Ալաբամայում և Ֆլորիդայում: Սա բարձր աճ ունեցող տարածաշրջան է, որը հայտնի է որպես երկրի տնտեսական շարժիչներից մեկը: Ֆլորիդան երկրի մեծությամբ երրորդ նահանգն է, և Թենեսին, առանց պետական եկամտահարկի, գերազանցում է իր քաշը բիզնեսի աճ գրավելու համար: Սա Synovus-ի խաղադաշտն է:
1-ին 22-րդ եռամսյակում Synovus-ը զեկուցեց շահույթի անկման մեկ տարվա համեմատ: Նոսրացված EPS-ը նախորդ եռամսյակում 1.19 դոլարից նվազել է մինչև 1.11 դոլար ընթացիկ հաշվետվության մեջ: Միաժամանակ բանկը եռամսյակում ավելացրել է վարկային բիզնեսը։ Ընդհանուր վարկերը մեկ տարի առաջ՝ 38.8 միլիարդ դոլարից, մարտի 40.1-ի դրությամբ աճել են մինչև 31 միլիարդ դոլար: Ընդհանուր ավանդներն աճել են համեստ 3 տոկոսով՝ 47.3 միլիարդ դոլարից մինչև 48.6 միլիարդ դոլար:
Synovus-ը դեռևս վստահ էր, որ կխթանի իր շահաբաժինների վճարումը 2020 թվականի սկզբից ի վեր առաջին անգամ: Իր մարտի հայտարարագրում ընկերությունը ընդհանուր բաժնետոմսերի շահաբաժինն ավելացրեց 33 ցենտից մինչև 34 ցենտ: $1.36 տարեկան վճարման դեպքում դա տալիս է 3.5% եկամտաբերություն:
Սորոսին դուր է եկել այն, ինչ նա տեսել է այստեղ, և վերջին եռամսյակում նա գնել է 40,800 բաժնետոմս։ Ներկայիս գներով դրանք այժմ արժեն 1.65 մլն դոլար:
Վիճահարույց միլիարդատերը Synovus-ի միակ ցուլը չէր: Wells Fargo-ի լուսաբանման մեջ, վերլուծաբան Aredարեդ Շոու Գրում է. «Ֆրանշիզայի պարզեցման, ընդհանուր վարկային ռիսկի նվազեցման, FL-ի ավելի արագ աճող շուկաների ընդլայնման և թվային առաջարկների առաջխաղացման հետևանքները տեսանելի էին ողջ 2021-ին, աճող թափով, որը խթանում է մինչ օրս: Մենք կարծում ենք, որ SNV-ը հասել է շեղման կետի 2021 թվականին, և կարծում ենք, որ ակտիվների զգայունությունը, զուգորդված 24-ի համար կառավարման աճի բարելավված հեռանկարի հետ, կբարձրացնի բաժնետոմսերը»:
Այդ նպատակով Շոուն SNV բաժնետոմսերին տալիս է Overweight (այսինքն Գնել) վարկանիշ, և նրա գնային նպատակը՝ $65, ցույց է տալիս առաջիկա 60 ամիսների ընթացքում 12% արժեւորման հավանականությունը: (Շոուի ռեկորդը դիտելու համար, Սեղմեք այստեղ)
Ընդհանուր առմամբ, այս բաժնետոմսը միաձայն ուժեղ գնում է Street-ի համաձայնությամբ՝ հիմնված 7 վերջին վերլուծաբանների ակնարկների վրա: Բաժնետոմսը վաճառվում է 40.6 դոլարով, և դրա միջին գնային նպատակային արժեքը՝ 58.71 դոլար, ենթադրում է, որ այդ մակարդակից 45% բարձր է: (Տես SNV-ի բաժնետոմսերի կանխատեսումը TipRanks-ում)
Գրավիչ գնահատականներով բաժնետոմսերի վաճառքի վերաբերյալ լավ գաղափարներ գտնելու համար այցելեք TipRanks ' Լավագույն բաժնետոմսերը գնելու համար, նոր գործարկված գործիք, որը միավորում է TipRanks- ի բոլոր սեփական կապիտալ պատկերացումները:
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս հոդվածում արտահայտված կարծիքները բացառապես հայտնի վերլուծաբանների կարծիքներն են: Բովանդակությունը նախատեսված է օգտագործել միայն տեղեկատվական նպատակներով: Importantանկացած ներդրում կատարելուց առաջ շատ կարևոր է կատարել ձեր սեփական վերլուծությունը:
Աղբյուր՝ https://finance.yahoo.com/news/billionaire-george-soros-bets-3-142854503.html