(Bloomberg) — Air France-KLM-ը նախատեսում է վաճառել մոտ 2.26 միլիարդ եվրո (2.4 միլիարդ դոլար) նոր բաժնետոմսեր՝ իր հաշվեկշիռը պահպանելու և պետական օգնության մի մասը մարելու համար, որն օգնեց փոխադրողին գոյատևել Covid-19 ճգնաժամից:
Ամենաընթերցվածը Bloomberg- ից
Իրավունքների թողարկման հասույթը կօգտագործվի անցյալ տարվա ապրիլին թողարկված և Ֆրանսիայի կառավարության մոտ 1.7 միլիարդ եվրո ստորադաս պարտատոմսերի փոխհատուցման և պարտքի հետագա կրճատման համար, երեքշաբթի ասաց ֆրանկո-հոլանդական ավիաընկերությունը: Բաժանորդագրման ժամկետը սահմանվել է մայիսի 27-ից հունիսի 9-ը։
«Մենք ցանկանում ենք ցանկացած հնարավորություն օգտագործել փոփոխվող ավիացիոն ոլորտում և կարողանանք արագացնել մեր բնապահպանական պարտավորությունները», - ասվում է գլխավոր գործադիր տնօրեն Բեն Սմիթի հայտարարության մեջ:
Գործարքը Air France-KLM-ին կմոտենա 4 միլիարդ եվրոյի նպատակային կապիտալի ավելացմանը, քանի որ այն ձգտում է մարել փոխառությունները պետական ֆինանսավորման վերաբերյալ Եվրամիության պահանջներին համապատասխան, որոնք ներկայումս արգելում են ավիաընկերությանը մասնակցել խաթարված արդյունաբերության համախմբմանը: համաճարակի կողմից։
Air France-KLM-ի բաժնետոմսերը Փարիզում առավոտյան ժամը 6:9-ին վաճառվել են 24%-ով ցածր, ինչը մարտի 7-ից ի վեր ամենակտրուկ անկումն է՝ այս տարվա աճը կրճատելով մինչև 5.4%:
Air France-KLM-ը կապված է երկու հայտատու խմբերից մեկի հետ՝ Italia Trasporto Aereo-ի համար, որը չի հաջողվել իտալական Arlines Alitalia SpA-ի իրավահաջորդին: Երկուսն էլ առաջարկներ են ներկայացրել երկուշաբթի երեկոյան վերջնաժամկետից շուտ:
Խումբներից մեկը գլխավորում է ԱՄՆ-ում տեղակայված Certares Management LLC-ը՝ ճամփորդությունների վրա հիմնված ներդրումային ընկերություն, որը կարող է նաև աջակցություն ստանալ Air France-KLM ներդրող Delta Air Lines Inc-ից: Միջերկրական ծովային բեռնափոխադրման ընկերության SA-ի մրցակցին աջակցում է գերմանական Deutsche Lufthansa ազգային փոխադրողը: Ա.Գ.
Այս շաբաթվա սկզբին Air France-KLM-ը հայտարարեց, որ բանակցություններ է վարում Apollo Global Management Inc.-ի հետ՝ 500 միլիոն եվրո կապիտալի ներդրման համար Air France-ի մասնաճյուղին, որն ունի պահեստային ինքնաթիռների շարժիչներ, որոնք օգտագործվում են իր տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներում:
Կառավարության ցցերը
Բաժնետոմսերի վաճառքի պլանը և համաճարակի սահմանափակումների վերացումից հետո բարելավված շահույթը երկուսն էլ կօգնեն ամրապնդել հաշվեկշիռը՝ հնարավորություն տալով Air-France-KLM-ին հետագա եռամսյակներում մարել ֆրանսիական օգնությունը, ասվում է. Դա նաև կնվազեցնի ֆինանսական ծախսերը:
Ինչպես եվրոպական մյուս ավիաընկերությունները, խումբն անցել է ընդլայնման ռեժիմի, քանի որ Covid-ի ճանապարհորդական սահմանափակումների վերացումը առաջացնում է ամրագրումների աճ: Միևնույն ժամանակ, փոխադրողները զգուշանում են ամառվանից հետո հեռանկարներից, քանի որ գնաճային ճնշումները ավելացնում են ծախսերը և ծանրացնում սպառողների ծախսերը:
Ֆրանսիան, որը պատկանում է բաժնետոմսերի 28.6%-ին, նախատեսում է մասնակցել իրավունքների թողարկմանը՝ իր բաժնետոմսերը անփոփոխ պահելու համար, հայտնել են ավիաընկերությունից։ Նիդեռլանդների կառավարությունը նույնպես ցանկանում է պահպանել իր բաժնետոմսերի 9.3%-ը, պայմանով, որ այն ժամանակին ստանա երկրի խորհրդարանի հավանությունը:
CMA CGM SA բեռնափոխադրումների հսկան նպատակ ունի ներդնել մինչև 400 միլիոն եվրո գործարքի մեջ՝ ընկերության բաժնետոմսերի 9%-ը վերցնելու համար՝ որպես օդային բեռնափոխադրումների դաշինքի մաս, որը հայտարարվել էր այս ամսվա սկզբին:
China Eastern Airlines Corp.-ն և Delta-ն կտեսնեն իրենց բաժնետոմսերը՝ համապատասխանաբար 9.6% և 5.8%, ֆրանկո-հոլանդական ավիաընկերությունում մոտ երկու անգամ, քանի որ նրանք պարտավորվել են մասնակցել իրավունքների հարցում կանխիկ չեզոք հիմունքներով: Նրանք կվաճառեն CMA CGM-ին իրենց բաժանորդագրության իրավունքների մի մասը:
(Air-France-KLM-ի բաժնետոմսերի թարմացումները հինգերորդ պարբերությունում, ITA-ի հայտը վեցերորդից, պահանջարկի վերադարձ 10-րդում)
Ամենաընթերցվածը Bloomberg Businessweek- ից
© 2022 Bloomberg LP
Աղբյուր՝ https://finance.yahoo.com/news/air-france-klm-sell-2-060753731.html