Հաստատեք և Կլարնան ուժեղացնում են մրցակցային ջանքերը՝ ԱՄՆ սպառողներին գրավելու համար

Բարի գալուստ The Interchange, որը ներկայացնում է այս շաբաթվա ֆինտեխ նորությունները և միտումները: Սա ձեր մուտքի արկղում ստանալու համար, բաժանորդագրվել այստեղ:

Գնե՛ք հիմա, վճարե՛ք ավելի ուշ, այստեղ ԱՄՆ-ում գրեթե ամենուր տարածված է դարձել: Որպես այդպիսին, ընկերությունները, որոնք առաջարկում են այդ տեխնոլոգիան առևտրականներին, զարմանալիորեն ավելի մրցունակ են դառնում միմյանց հետ:

Դեպքը կոնկրետ. Անցյալ շաբաթ Սան Ֆրանցիսկոյի Affirm-ը հայտարարեց, որ դա այդպես է գնելով հիմա, վճարեք ավելի ուշ տեխնոլոգիան, որը հասանելի է ԱՄՆ ձեռնարկություններին, որոնք օգտագործում են Stripe-ի վճարումների տեխնոլոգիան. Սա նշանակում է, որ մի ամբողջ խումբ ընկերություններ, որոնք նախկինում չէին կարողանում իրենց հաճախորդներին առաջարկել տարաժամկետ վճարման տարբերակ, այժմ կարող են:

Գործարքը նշանակալի է Affirm-ի համար, քանի որ Stripe-ը, որն անցյալ տարի գնահատվել է 95 միլիարդ դոլար, ունի «միլիոնավոր» հաճախորդներ ամբողջ աշխարհում: Այն ամեն տարի մշակում է հարյուր միլիարդավոր դոլարներ «բոլոր չափերի բիզնեսի համար՝ սկսած նորաստեղծներից մինչև Fortune 500-ը»: Եվ սա Affirm-ին հնարավորություն է տալիս ավելի շատ եկամուտներ ստեղծել, քանի որ այն մասամբ գումար է վաստակում տոկոսավճարների վրա: Stripe-ն իր հերթին ի վիճակի է հեռանկարային և ներկա հաճախորդներին առաջարկել ավելի շատ վճարումների ճկունություն:

Affirm-ը, որը հիմնադրվել է PayPal-ի համահիմնադիր Մաքս Լևչինի կողմից, ստեղծել է տեխնոլոգիա, որը կարող է երաշխավորել առանձին գործարքներ, և երբ հաճախորդին իրավասու է որոշել, այն կարող է առաջարկել նրանց վճարել երկշաբաթական կամ ամսական կտրվածքով: Լևչինը բարձրաձայնում է այն փաստի մասին, որ Աֆֆիրմը «հղացել է որպես հակավարկային քարտ»: Ընկերությունը հրապարակվեց անցյալ տարի և չնայած բաժնետոմսերի կտրուկ ցածր գնին, վերջին ժամանակներս ցույց է տալիս ուժի շարունակականության նշաններ:

Նաև անցած շաբաթ շվեդական Klarna-ն հայտարարեց իր նոր գործընկերության մասին: Ընկերությունը, որն անցյալ տարի գնահատվում էր 45 միլիարդ դոլար, բայց դրանից հետո ունեցել է պայքարի իր բաժինը, ասաց, որ միավորվել է Marqeta-ի հետ՝ ԱՄՆ-ում նոր Klarna Card-ը գործարկելու համար: Կլարնայի «Վճարիր 4-ում» ծառայությունը բերում է ֆիզիկական Visa քարտի. Սա հետաքրքիր է, քանի որ պատմականորեն, գնել հիմա, վճարել ավելի ուշ, կենտրոնացած է առցանց գնումների վրա կամ մարդիկ, ովքեր նախընտրում են վճարել ապառիկ վաճառքի կետում: Սակայն անցյալ տարի Visa-ն ասաց, որ թողարկողների, գնորդների և ֆինտեխների «աճող ցուցակը»: օգտագործում էին իր տեխնոլոգիան առաջարկել BNPL տարբերակներ իրենց հաճախորդներին: Եվ Mastercard-ը նույնպես անցյալ տարի հայտարարեց իր սեփական BNPL առաջարկի մասին. Mastercard-ի ապառիկ. Վարկային քարտերի հսկայի արտադրանքի գլխավոր տնօրեն Քրեյգ Վոսբուրգն այն ժամանակ ասաց. «Դրա հիմքում վճարումները կախված են ընտրության վրա, և մարդիկ ավելի շատ են ուզում իրենց փողից՝ ավելի մեծ ճկունությամբ և վերահսկողությամբ, թե ինչպես են վճարում և որտեղ են գնումներ կատարում»:

Պատմությունը շարունակվում է

Այսպիսով, այն փաստը, որ Klarna-ն այժմ ստեղծել է իր սեփական քարտը, ամբողջովին ցնցող չէ: Բայց դա ցույց է տալիս այն միջոցները, որոնք ձեռնարկում են ֆինանսական ծառայություններ մատուցող ընկերությունները՝ ինչպես գործող, այնպես էլ ֆինտեխները՝ իրենց ապառիկ վարկերը ավելի շատ սպառողների համար հասանելի դարձնելու համար: Սա նաև մեկ այլ օրինակ է այն բանի, թե որքան մրցունակ է դառնում BNPL տարածքը, հատկապես այստեղ՝ ԱՄՆ-ում, նոր քարտի մասին հայտարարելիս, Klarna-ի համահիմնադիր և գործադիր տնօրեն Սեբաստիան Սիեմատկովսկին ասաց. մի քանի շաբաթվա ընթացքում մեր սպասողների ցուցակը ցույց է տալիս սովորական վարկային քարտերին արդար և թափանցիկ այլընտրանքի անհավանական պահանջարկը»: Հետաքրքիր է, որ Klarna Card-ը ոչ մի տոկոս չի գանձում և հասանելի է ամսական 1 դոլարով: Եվ ընկերությունն ասում է, որ այն իրականում ամբողջովին անվճար է ակտիվացումից հետո առաջին 3.99 ամիսների ընթացքում:

Հատկանշական է, որ Klarna-ն նաև ասաց, որ անցած տարվա ընթացքում իր «ԱՄՆ-ի հաճախորդների բազան աճել է ավելի քան 65%-ով՝ հասնելով ավելի քան 25 միլիոն սպառողի»: Իր հերթին, Affirm-ն իր վերջերս նշել է ֆինանսական երրորդ եռամսյակի արդյունքները որ նրա ակտիվ սպառողների թիվը հասել է 12.7 միլիոնի, տարեկան կտրվածքով 137%-ով ավելի, թեև այն չի ներկայացրել, թե նրանցից քանիսն են այստեղ՝ ԱՄՆ-ում։

Միևնույն ժամանակ, ես չեմ պատրաստվում նույնիսկ փորձել և կանխատեսել, թե ինչ է լինելու BNPL շուկայի հետ ընդհանուր առմամբ առաջիկա ամիսներին, քանի որ ներկայիս մակրո միջավայրը բազմաթիվ մարտահրավերներ է ներկայացնում բոլոր տեսակի ֆինտեխների համար: Ինչպես գրում է Wall Street Journal-ը վերջերս հաղորդել, «աճող օրինազանցությունները և դանդաղող տնտեսությունը» որոշ չափով խլում են BNPL տարածքի փայլը: Բայց ես կարող կիսվել ձեզ հետ ա օրագրում Հաղորդագրություն որ Affirm's Levchin-ը հրապարակել է հունիսի 3-ին իր տեսակետի վերաբերյալ առնվազն այն մասին, թե ինչու է իր ընկերությունը դիրքավորվում ոչ միայն գոյատևելու, այլև զարգանալու անկման պայմաններում: Ահա մի հատված.

Այլ նորություններում

Խոսելով BNPL-ի մասին՝ Fundbox-ը հայտարարեց անցյալ շաբաթ a համագործակցություն Visa-ի հետ և որ այն հատել է ավելի քան 160 միլիոն դոլարի տարեկան եկամտի մակարդակը: Նրա գործընկերությունը ներառում է Fundbox Flex Visa Debit Card-ի թողարկումը, որը, ըստ նրա, համատեղում է «Flex Pay-ի ուժը (որն աճել է 80% գործարքների ծավալով QoQ) Visa-ի համատարած ընդունման հետ», - ասել է TechCrunch-ը: Այն նաև կաշխատի բիզնեսների համար BNPL արտադրանքի և ակնթարթային ֆոնդերի տրամադրման արտադրանքի մշակման ուղղությամբ: Ես զեկուցեցի ստարտափի մասին $100 մլն բարձրացում անցյալ նոյեմբերին:

Ընդամենը 8 ամիս առաջ, Varo-ի գործադիր տնօրեն Քոլին Ուոլշը նշված է TechCrunch-ին որ բանկային կանոնադրություն ստանալը — գործընթաց, որը հայտնում է ծախսել է մոտ 100 միլիոն դոլար և տևել 3 տարի, ինչը թվային բանկին թույլ կտա «միաժամանակ հետամուտ լինել աճին և շահութաբերությանը» և ընդլայնել իր մարժան: Բայց որպես ֆինտեխ էնտուզիաստ Ջեյսոն Միկուլան նշել է Անցյալ շաբաթավերջին ֆինտեխը դժվարացել է ստեղծել բովանդակալից վարկային գիրք՝ վարկավորելով իր հաճախորդներին և արագորեն ծախսել է 510 միլիոն դոլարը, որը հավաքել էր անցյալ սեպտեմբերին E Series-ում: Որպես այդպիսին, հիմնվելով Ջեյսոնի հաշվարկների վրա, Վարոն կարող է շունչ քաշել և վերջանալ այս տարվա վերջին. «և դրանից առաջ ավելի քիչ կապիտալիզացված կլիներ… Այս ամենը հսկայական ճնշում է գործադրում Վարոյի վրա՝ կրճատելու ծախսերը և լրացուցիչ կապիտալ հավաքելու համար: »: Ի՞նչ է սա նշանակում թվային բանկերի համար որպես ամբողջություն: Դե, առաջին հերթին, հավանական է, որ այն ֆինտեխները, ովքեր մտածում էին բանկային կանոնադրությունների հետամուտ լինելու մասին, հավանաբար երկրորդ մտքերն ունեն: 2021 թվականի փետրվարին կորպորատիվ ծախսերի ստարտափը Brex-ը վերջին ֆինտեխն էր դիմել բանկի կանոնադրության համար. Սակայն անցյալ օգոստոսին ընկերությունն ասաց, որ դա կանի ինքնակամ դուրս գալ իր բանկային կանոնադրությունը և դաշնային ավանդների ապահովագրման հայտերը՝ փորձելով «փոփոխել և ամրապնդել» իր հայտը, նախքան հետագայում նորից ներկայացնելը: Միգուցե այն փամփուշտից խուսափել է:

Fintech ստարտափներն են Տվյալները ցույց են տալիս, որ անկումն ավելի դժվար է, քան մյուս ոլորտների մեծ մասը: Այնքան, որ նույնիսկ խոշորագույն և ամենահայտնի մասնավոր ֆինտեխ ընկերությունները տառապում են ամոթալի վերագնահատումներից: Andreessen Horowitz-ի կողմից հավաքագրված տվյալները ցույց են տալիս, որ հանրային ֆինտեխ ընկերությունները տուժում են գնահատման ավելի մեծ անկումներից, քան տեխնոլոգիաների այլ կատեգորիաները: Միևնույն ժամանակ, Fidelity-ի տարբեր հիմնադրամներից ստացված նոր տեղեկությունները վկայում են այն մասին, որ ներդրող հսկան ունի մտափոխվել է նորաստեղծ հողի որոշ ամենաբարձր թռչող ընկերությունների արժեքի մասին, ներառյալ Stripe-ը:

Սպառողների ֆինանսական պաշտպանության բյուրոն (CFPB) հայտարարեց, որ նոր գրասենյակ է բացում, մրցակցության և նորարարության գրասենյակ, որպես նոր մոտեցման մաս, որը կօգնի խթանել նորարարությունը ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում՝ խթանելով մրցակցությունը և հայտնաբերելով խոչընդոտներ շուկայի նոր մասնակիցների համար: Այլ կերպ ասած, այն ցանկանում է օգնել ֆինտեխներին ավելի ուժեղ դիրքերում՝ մրցակցելու գործող ընկերությունների հետ, ինչը, նրա կարծիքով, օգուտ կբերի սպառողներին: Գրասենյակը կփոխարինի Նորարարության գրասենյակին, որը կենտրոնացած էր հայտերի վրա հիմնված գործընթացի վրա՝ առանձին ընկերություններին հատուկ կարգավորող վերաբերմունք տրամադրելու համար: Ի թիվս այլ բաների, նոր գրասենյակն ասաց, որ կանի այնպիսի բաներ, ինչպիսիք են՝ ջանքեր գործադրելու՝ հասկանալու, թե ինչպես ավելի մեծ խաղացողները կարող են առավելություն ստանալ փոքր խաղացողների նկատմամբ. «Երբեմն ստարտափները պարզապես ենթարկվում են ավելի մեծ խաղացողների: Օրինակ, խոշոր ընկերությունները կարող են հեշտությամբ նոր ապրանքներ ներկայացնել իրենց մեծ հաճախորդների բազաներին և խոչընդոտել արտաքին խաղացողներին, ովքեր կարող են ունենալ ավելի բարենպաստ ապրանքներ: Խոշոր տեխնոլոգիական ընկերություններ, իրենց հսկայական հասանելիությամբ, նույնպես փնտրում են սպառողական ֆինանսական շուկաներին միանալու նոր ուղիներ և կարող են սպառնալ արդար մրցակցությանը»:

Policygenius-ը ապահովագրական ընկերություն է, որը հավաքել է 125 միլիոն դոլար E Series-ի փուլում Հաղորդվում է, որ ավելի քան 3 ամիս առաջ աշխատանքից ազատել է իր աշխատակազմի մոտ 25%-ին. Տուժած աշխատակիցների թիվը հաստատված չէ, սակայն, ըստ բազմաթիվ աղբյուրների, ենթադրվում է, որ մոտ 170 է: Մարտին իր E Series-ի ժամանակ, Policygenius-ը, որի ծրագրակազմը հիմնականում թույլ է տալիս սպառողներին գտնել և գնել տարբեր ապահովագրական ապրանքներ առցանց, ասաց, որ իր տների և ավտոմեքենաների ապահովագրության բիզնեսը «զգալիորեն աճել է», իսկ նոր գրավոր հավելավճարներն աճել են «ավելի քան 6 անգամ»: 2019 թվականից մինչև 2021 թվականը»։ Policygenius-ի գործադիր տնօրեն և համահիմնադիր Ջենիֆեր Ֆիցջերալդը հայտարարության մեջ ասում է, որ «տնտեսության մեջ հանկարծակի և կտրուկ փոփոխությունը» ստիպեց ընկերությանը հարմարեցնել իր ռազմավարությունը:

Ֆինանսավորում և M&A

Դիտված է TechCrunch-ում

Բեռլինի B2B BNPL պլատֆորմը Mondu-ն հավաքում է $43 մլն Սերիա B, որը ղեկավարում է Valar-ը ԱՄՆ-ում

Hourly.io-ն 27 միլիոն դոլար է տրամադրում իր նոր մոտեցման համար՝ ժամավարձով աշխատողների համար աշխատողների հաշվարկ և աշխատավարձ տրամադրելու համար:

Հնդկական fintech Slice-ը գերազանցում է 1.5 միլիարդ դոլարի նոր ֆինանսավորումը` UPI-ի վճարումները մեծացնելու համար:

Constrafor-ը գրավում է $106 մլն սեփական կապիտալ, վարկ՝ շինարարական ենթակապալառուներին ֆինանսավորելու համար

Sanlo-ն՝ ստարտափը, որն առաջարկում է հավելվածների և խաղերի մշակողներին մուտք գործել ֆինանսական գործիքներ և կապիտալ, հավաքում է $10 մլն.

Hitpay-ը միանգամյա լուծում է ՓՄՁ-ների համար

Onramp Funds-ը արագացնում է էլեկտրոնային առևտրի ֆինանսավորման հարթակը 42 մլն դոլար սեփական կապիտալով և վարկով

Եվ այլուր

Clear Street, ֆինտեխ, որը նպատակ ունի ավելի լավ մուտք ունենալ կապիտալի շուկաներ, փակում է $165 մլն B Series B-ն $1.7 մլրդ-ով:

Թվային վճարումների ճապոնական Opn ընկերությունը 40 միլիոն դոլար է ապահովում Ասիայի աճը խթանելու համար

Keyway-ը՝ ստարտափը, որը գույք է գնում փոքր և միջին բիզնեսի սեփականատերերից և այն ետ վարձակալում նրանց, հավաքում է $25 մլն Սերիա A-ն՝ Camber Creek-ի գլխավորությամբ:

Լրագրողի հարց ու պատասխան

Եվ վերջապես, բայց, իհարկե, ոչ պակաս կարևոր, ես մի փոքր արեցի Հարց ու պատասխան TechCrunch-ի ավագ լրագրող Նատաշա Մասկարենհասի հետ, ով վերջերս սկսեց ավելի շատ ֆինտեխ լուսաբանել, հատկապես, քանի որ դա վերաբերում է ներառմանը և հասանելիությանը: Վայելե՛ք։

Նախ, ես գիտեմ, թե որքան հիանալի եք դուք, բայց ուզում եմ, որ մեր ընթերցողները նույնպես իմանան: Ո՞վ է Նատաշա Մասկարենհասը, այնուամենայնիվ:

Ձեր ամենամեծ երկրպագուն: Հե Ես սիրում էի գրել իմ ամբողջ կյանքը, բայց սկսեցի զեկուցել որպես միջին դպրոցական իմ դպրոցի թերթում: Պարզվեց, որ ես ինչ-որ բանի մեջ էի, քանի որ շարունակեցի լրագրություն սովորել Բոստոնի համալսարանում և պրակտիկա անցա հրատարակություններում, ներառյալ BostInno-ն, Boston Globe-ը և San Francisco Chronicle-ը:

Chronicle-ի պրակտիկան ինձ անխուսափելիորեն նետեց տեխնոլոգիաների և ստարտափների աշխարհ, որտեղ ես հանդիպեցի Ալեքս Վիլհելմի և ի վերջո Crunchbase News թիմի հետ: Այնտեղ մենք հանդիպեցինք, և որտեղ ես պաշտոնապես սկսեցի աշխատել որպես տեխնոլոգիական թղթակից: Այնտեղ իմ ամենասիրած պահերն էին Uber S-1-ի լուսաբանումը, մենակության մասին մի շարք գրելը և իմ առաջին ֆինանսավորման շրջափակումը:

Այսօր ես այստեղ ավագ թղթակից եմ TechCrunch-ում, ինչպես նաև Equity-ի համահեղինակ՝ վենչուրային և ստարտափների մասին շաբաթական երեք անգամ անցկացվող փոդքասթի: Ես նաև գրում եմ Startups Weekly-ն՝ ինքնաբացատրվող տեղեկագիր, որը ներառում է այն ամենը, ինչ ես չէի կարող տեղավորել իմ կտորների կամ փոդքասթի մեջ: Սրանք իմ ամենաընթերցված ստեղծագործություններն են, ինչը վստահության քվե է, որ ես պետք է ավելի շատ հենվեմ իմ տարօրինակություններին: Լոլ.

Լրագրությունից բացի, ես շատ բավարարվածություն եմ գտնում այդ մասին գրելուց զգացմունքներ և հարաբերություններ, սնունդ, ընկերներ, իսկ հետո միայնակ ժամանակ՝ անդրադառնալու վերը նշված բոլորին: Ես հիմնված եմ Սան Ֆրանցիսկոյում, բայց լավ տեղ ունեմ Ցինցինատիի և Կենտրոնական Ջերսիի համար:

Ես այնքան ոգևորված եմ, որ դուք հիմա կանդրադառնաք որոշ ֆինտեխի: Ի՞նչն է ձեզ գրավել այդ ռիթմը, և ինչի՞ վրա եք նախատեսում կենտրոնանալ:

Փողը այնքան զգացմունքային է, և ես սիրում եմ ծածկել այն բոլոր լարվածությունները, որոնք առկա են, երբ մարդիկ ավելի շատ են աշխատում, ավելի բարձր են խոսում և որոշում կիսել այն: Ես հատկապես նախատեսում եմ կենտրոնանալ կապիտալի ժողովրդավարացման, բազմախաղացող ֆինտեխի և հարստության ստեղծման խոստման վրա:

Ես միշտ պայքարել եմ ընդգծելու այն, ինչ ինձ ձգում է դեպի պատմություններ, որովհետև դրանք շատ տարբեր են թվում: Բայց իմ նախկին գործընկերոջ և հավերժ ընկեր Դենի Քրայթոնի հետ խոսելուց հետո ես հասկացա, որ կա այնպիսի բան, ինչպիսին հորիզոնական հարվածն է. Ինձ համար իմ սիրելի պատմությունները կենտրոնանում են այն բանի վրա, ինչ Lightspeed-ի Mercedes Bent-ն այնքան դիպուկ ասում է, որ «անհատների տնտեսական հզորացումն է»:

Ո՞րն է ձեզ առաջարկելու լավագույն միջոցը:

Տեղեկացրեք ինձ ֆինտեխ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, հատկապես այն դեպքերի մասին, որոնք միշտ չէ, որ կապ ունեն ձեր ընկերության և ծածկույթի հետ: Ես երբեք չեմ կարող պատի վրա ճանճ լինել, ինչպես կարող է հիմնադիրը, այնպես որ ասա ինձ, թե ինչ եմ ես բաց թողել: Օ, և վերը նշվածը իրականում անելու լավագույն միջոցը պարզապես ինձ վրա թվիթ անելն է @nmasc_ կամ էլ [էլեկտրոնային փոստով պաշտպանված].

Ահա այս շաբաթվա համար: Շնորհակալություն կարդալու համար։ Եվ Նատաշայից պարտք վերցնելու համար կարող եք աջակցել ինձ՝ այս տեղեկագիրը ուղարկելով ընկերոջը կամ հետևելով ինձ Twitter-ում.