5 REIT-ներ, որոնք իրականում դրական եկամուտներ են բերում այս տարի

Այս տարին դժվար էր անշարժ գույքի ներդրումային տրեստների (REITs) համար՝ նույնիսկ ավելին, քան ընդհանուր շուկան:

Թեև S&P 500-ը տարվա կտրվածքով նվազել է մոտ 20%-ով, սակայն Անշարժ գույքի ընտրության ոլորտը SPDR հիմնադրամ (NYSEARCA: XLRE) - համարվում է REIT-ների համար բորսայական առևտրային հիմնադրամ (ETF) - իջել է մոտ 30% -ով:

REIT-ների նկատմամբ վատ տրամադրությունների պատճառներից մեկը տոկոսադրույքների արագ աճն է: Բարձր տոկոսադրույքները սովորաբար վնասակար են REIT- ներ քանի որ այդ ընկերությունները հաճախ ապավինում են պարտքի վրա՝ աճը ֆինանսավորելու համար: Քանի որ REIT-ներից պահանջվում է բաժնետերերին վճարել իրենց հարկվող եկամտի առնվազն 90%-ը շահաբաժինների տեսքով, կանխիկ գումար կուտակելը իրականում տարբերակ չէ:

Մեկ այլ միջոց, որն ազդում է REIT-ների գնի վրա տոկոսադրույքների վրա, այն է, որ 3-ամսյա գանձապետական ​​մուրհակների եկամտաբերությունն այս տարի 0.08%-ից բարձրացել է մինչև 4%: Եռամսյա գանձապետական ​​պարտատոմսերի եկամտաբերությունը պարբերաբար նշվում է որպես ԱՄՆ ներդրողների համար ռիսկերից զերծ տոկոսադրույք:

Քանի որ REIT-ները առավել տարածված են եկամտի ներդրողների շրջանում, REIT-ը պետք է ավելի մեծ եկամտաբերություն ապահովի, քան ռիսկերից զերծ դրույքաչափը, որպեսզի գրավիչ մնա: Սա հատկապես ճիշտ է, երբ աճը սահմանափակ է պարտքի ավելի բարձր ծախսերի պատճառով:

Բայց որոշ REIT-ներ դեռևս այս տարի բացառիկ լավ են աշխատում: Այս հինգ ընկերություններն ունեն տարվա ընդհանուր եկամտաբերություն, որը տպավորիչ կլիներ ցանկացած շուկայական պայմաններում:

Տես նաեւ, Այս ամիս գնելու լավագույն REIT-ները

VICI Properties Inc. (NYSE: ՎԻԿԻ)

VICI Properties-ը REIT-ի զուտ վարձակալություն է՝ փորձառական հատկությունների հսկայական պորտֆելով: Ընկերությունն առավել հայտնի է իր խաղային հատկություններով, հիմնականում Լաս Վեգասի սթրիփի երկայնքով: VICI Properties-ը զգալի աճ է ապրել 2017-ին հիմնադրվելուց ի վեր, և նրա այս տարվա ամուր կատարողականը ցույց է տալիս, որ ներդրողները ակնկալում են տեսնել, որ այդ աճը կշարունակվի երկարաժամկետ:

VICI-ի բաժնետոմսերի գինը տարեկան կտրվածքով աճել է 1.8%-ով, և նրա 5% շահաբաժինների եկամտաբերությունը մեծացրել է նրա ընդհանուր եկամտաբերությունը մինչև մոտ 6%: REIT-ի շահաբաժինների վճարումը նույնպես աճել է ավելի քան 8%-ով անցյալ տարվա ընթացքում:

Omega Healthcare Investors Inc. (NYSE: ՕՀԻ)

Omega Healthcare Investors-ը ամենամեծ REIT-ն է, որը կենտրոնացած է հմուտ բուժքույրական հաստատությունների վրա: Ունենալով 921 սեփականություն ԱՄՆ-ում և Մեծ Բրիտանիայում, Omega-ն սիրված է շահաբաժինների ներդրողների շրջանում և ապահովում է 8.6% եկամտաբերություն: COVID-19 համաճարակը մեծ ազդեցություն ունեցավ REIT-ի վարձակալների վրա, ինչը դեռևս ազդում է նրա եկամուտների վրա: Այնուամենայնիվ, Omega-ն կարողացել է պահպանել իր զգալի շահաբաժինների վճարումները, և համաճարակի հետևանքները շարունակում են բարելավվել:

Պատմությունը շարունակվում է

Omega-ի բաժնետոմսերի արժեքը տարեկան կտրվածքով աճել է 6.12%-ով, իսկ նրա բարձր դիվիդենտային եկամտաբերությունը բերել է նրա ընդհանուր եկամտաբերությունը մինչև 13.57%:

Farmland Partners Inc. (NYSE: FPI)

Farmland Partners-ը միայն երկու REIT-ներից մեկն է, որը կենտրոնացած է գյուղատնտեսական հողերի վրա: Թեև այն հեռու է միայն 1.7% եկամտաբերությամբ REIT-ի բարձր շահաբաժիններից, գյուղատնտեսական հողերի գների ուժեղ բարձրացման ներուժն այս տարի ակնհայտ դարձավ ավելի շատ ներդրողների համար, քանի որ սննդի համաշխարհային պակասը դարձել է աճող խնդիր:

Թեև ցորենի և եգիպտացորենի գները նվազել են ապրիլյան և մայիսյան ամենաբարձր ցուցանիշներից, գները մինչ օրս շարունակում են աճել համապատասխանաբար 15% և 20%:

Farmland Partners-ն ունի մոտ 160,000 ակր գյուղատնտեսական հող և կառավարում է ևս 15,000 ակր 18 նահանգներում: Նրա բաժնետոմսերի արժեքը տարվա կտրվածքով աճել է 18%-ով՝ ընդհանուր եկամտաբերությամբ՝ 19.85%:

LTC Properties Inc. (NYSE: LTC)

LTC Properties-ը առողջապահական REIT-ն է, որը ներդրումներ է կատարում տարեցների բնակարանային և առողջապահության հետ կապված այլ ակտիվներում: Նրա պորտֆելը ներառում է 202 անշարժ գույք և 41 հիփոթեքային վարկ: Omega Healthcare Investors-ի նման, LTC Properties-ը տևական հետևանքներ է կրել COVID-19 համաճարակից, բայց մինչ այժմ 2022 թվականին զգալի բարելավում է ցույց տվել:

Ներդրողները կարող են ներգրավվել այս REIT-ով մոտ ապագայում շահաբաժինների ավելացման հույսով: Ընկերությունը վերջին 14 ամիսների ընթացքում ավելացրել է իր շահագործումից ստացված միջոցները (FFO) մոտ 12%-ով և նվազեցրել է FFO-ի վճարումների հարաբերակցությունը:

LTC Properties-ի բաժնետոմսերի գինը տարեկան կտրվածքով աճել է 14.8%, իսկ նրա 5.9% շահաբաժինների եկամտաբերությունը ներդրողներին տվել է 19.4% ընդհանուր եկամտաբերություն:

Աճ eREIT III

Դուք կարող եք նկատել, որ այս REIT-ի հետ կապված որևէ նշան չկա, ինչը պայմանավորված է նրանով, որ այն առևտուր չի անում ֆոնդային բորսայում: Fundrise-ի կողմից հովանավորվող հիմնադրամը չվաճառվող REIT է, որը պաշտպանում է այն շուկայի անկայունությունից, որն ազդում է այլ REIT-ների մեծ մասի վրա:

Դրամահավաք պարբերաբար թարմացնում է REIT-ի բաժնետոմսերի գինը՝ հիմնվելով իր պորտֆելի զուտ ակտիվների արժեքի (NAV) վրա: Եթե ​​պորտֆելը աճում է կամ աճում է արժեքով, ապա դրա բաժնետոմսի գինը նույնպես աճում է: Քանի որ Աճ eREIT III ունի հավելյալ արժեքի ռազմավարություն բազմաընտանիք հատվածում, այն ի վիճակի է ստիպել գնահատել և հետևողականորեն արժեք ստեղծել իր պորտֆելում, նույնիսկ երբ շուկան պայքարում է: Այս նույն ռազմավարությունը տարածված է բազմաթիվ մասնավոր կապիտալի անշարժ գույքի ներդրումային ընկերությունների շրջանում:

Growth eREIT III-ի բաժնետոմսերի արժեքը տարվա կտրվածքով աճել է 13.5%-ով՝ 17.2% ընդհանուր եկամտաբերությամբ: Այս ուժեղ կատարողականը ցույց է տալիս չվաճառվող REIT-ների առավելությունները, հատկապես արժեթղթերի շուկայում աճող անորոշության պայմաններում:

Fundrise-ն ունի մի քանի նմանատիպ հիմնադրամներ և ապահովել է միջին եկամտաբերությունը 5.4% տարեկանից մինչև օրս բոլոր հաճախորդների հաշիվներում: Նրա հիմնադրամներից միայն մեկն է այս տարի վնասներ կրել, սակայն նվազել է ընդամենը 0.6%-ով։

Տեսնել ավելին Բենզինգայից

Բաց մի թողեք իրական ժամանակի ծանուցումները ձեր բաժնետոմսերի վերաբերյալ. միացեք Benzinga Pro- ն անվճար! Փորձեք այն գործիքը, որը կօգնի ձեզ ավելի խելացի, արագ և ավելի լավ ներդրումներ կատարել.

© 2022 Benzinga.com: Benzinga- ն ներդրումային խորհուրդ չի տալիս: Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են.