5 նավթային ընկերություններ, որոնք գերազանցում են 2023 թ

Ամփոփում

• Արեւելյան նավթOXY
  ամենախոշոր գերազանցողն էր:
• Մյուս բաժնետոմսերը, որոնք գերազանցել են ինդեքսը, ներառում էին Marathon Oil-ըMRO
  , ԱՊԱAPA
  , Valero EnergyVLO
  և Marathon Petroleum-ըMPC
  .

Քանի որ 2022 թվականը մոտենում է ավարտին մի քանի շաբաթից, ներդրողները սկսում են արժեքային հնարավորություններ փնտրել նոր տարում օգտվելու համար:

Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում նավթի գների անկում տեսնելով՝ 2022 թվականը էներգետիկ ոլորտի համար նշանավոր տարի էր՝ ելնելով Ռուսաստան-Ուկրաինա հակամարտության, բարձր գնաճի, տոկոսադրույքների աճի և համաշխարհային տնտեսության հզորության հետ կապված անհանգստության պատճառով: Ոլորտը մինչ այժմ գրանցել է 38.45% եկամտաբերություն այս տարի՝ գերազանցելով շուկայի մնացած հատվածը մեծ տարբերությամբ:

Չորեքշաբթի առավոտյան Brent տեսակի նավթի միջազգային հենանիշային ֆյուչերսներն աճել են 1.20%-ով՝ հասնելով 76.39 դոլարի, մինչդեռ West Texas Intermediate նավթի ֆյուչերսներն աճել են 1.34%-ով՝ հասնելով 76.38 դոլարի:

Մինչև 2023 թվականն ընկած նավթի արդյունահանման հետ կապված որոշ մտահոգություններ կան, ներդրողները կարող են դեռևս արժեքային հեռանկարներ գտնել էներգետիկ ընկերությունների շրջանում, որոնք վերջին 500 ամիսների ընթացքում գերազանցել են Standard & Poor's 70 ինդեքսը առնվազն 12%-ով:

Դեկտեմբերի 14-ի դրությամբ GuruFocus-ը All-in-One էկրանՊրեմիում հատկանիշը հայտնաբերեց մի քանի բաժնետոմսեր, որոնք ավելի բարձր եկամտաբերություն ունեին տվյալ ժամանակաշրջանի ցուցանիշի համեմատ: Այն նաև փնտրել է ընկերություններ, որոնց բիզնեսի կանխատեսելիության վարկանիշը հինգ աստղից առնվազն մեկն է: Այս ընկերությունները հանդիսանում են հենանիշային ինդեքսի անդամ, որը մինչ օրս գրանցել է մոտավորապես -16% եկամտաբերություն:

S&P 500-ի բաժնետոմսերը, որոնք համապատասխանում էին այս չափանիշներին, ներառում էին Occidental Petroleum Corp.OXY, ֆինանսական), Marathon Oil Corp. (MRO, ֆինանսական), APA Corp. (APA, ֆինանսական), Valero Energy Corp. (VLO, ֆինանսական) և Marathon Petroleum Corp.MPC, ֆինանսական).

Արեւելյան նավթ

Վերջին 135.97 ամիսների ընթացքում ինդեքսը գերազանցելով մոտավորապես 12%-ով, Occidental Petroleum-ը (OXY, ֆինանսական) ունի $57.23 մլրդ շուկայական կապիտալ; Չորեքշաբթի օրը նրա բաժնետոմսերը վաճառվում էին $63.63-ի սահմաններում a գին-շահույթ հարաբերակցությունը 5.11-ի, ա գին-գրք հարաբերակցությունը 3.02-ից և ա գին-վաճառք հարաբերակցությունը Հյուրատետր 1.70.

Հյուսթոնում գտնվող նավթի և գազի արդյունահանող ընկերությունը գործում է ԱՄՆ-ում, ինչպես նաև Մերձավոր Արևելքում: Այն ունի նաև նավթաքիմիական արտադրություն ԱՄՆ-ում, Կանադայում և Չիլիում:

The GF արժեքի գիծՎԱԼՈՒ
ենթադրում է, որ բաժնետոմսերը ներկայումս չափավոր գերագնահատված են՝ հիմնված պատմական գործակիցների, անցյալի կատարողականի և վերլուծաբանների ապագա շահույթի կանխատեսումների վրա:

Ավելին, GF միավոր 70-ից 100-ը ցույց է տալիս, որ ընկերությունը, ամենայն հավանականությամբ, ապագայում վատ կատարողականություն կունենա: Մինչդեռ Occidental-ը բարձր վարկանիշ է ստացել համար շահութաբերությունը, նրա աճ և ֆինանսական հզորություն շարքերը չափավոր էին և դրա գնահատականները համար GF արժեքը և իներցիա ցածր էին:

Որ գուրուները ներդրել են Occidental Petroleum-ում, Warren Buffett (Կնքված, պորտֆել) ունի ամենամեծ բաժնետոմսը՝ իր շրջանառության մեջ գտնվող բաժնետոմսերի 21.38%-ով: Dodge & Cox, the Smead Value Fund (Կնքված, պորտֆել) Եւ Սթիվեն Քոենը (Կնքված, պորտֆել) ունեն նաև ուշագրավ դիրքեր բաժնետոմսում:

Մարաթոն յուղ

Անցած տարվա ընթացքում 96.90%-ով գերազանցելով հենանիշը՝ Marathon Oil-ը (MRO, ֆինանսական) ունի $17.48 մլրդ շուկայական կապիտալ; Չորեքշաբթի նրա բաժնետոմսերը վաճառվում էին $27.65-ի սահմաններում՝ a գին-շահույթ հարաբերակցությունը 5.28-ի, ա գին-գրք հարաբերակցությունը 1.58-ից և ա գին-վաճառք հարաբերակցությունը Հյուրատետր 2.58.

Նավթի և գազի արտադրողը, որի կենտրոնակայանը գտնվում է Հյուսթոնում, սկսել է կենտրոնանալ ԱՄՆ-ի ոչ սովորական ռեսուրսների վրա.

Ըստ GF արժեքի գիծ, բաժնետոմսերը ներկայումս բավականին գնահատված են:

The GF միավոր 81-ը ցույց է տալիս, որ ընկերությունն ունի լավ արդյունավետության ներուժ, որը պայմանավորված է բարձր վարկանիշով շահութաբերությունը և միջին գնահատականները մնացած չորս չափանիշների համար:

2.28% բաժնեմաս ունեցող Hotchkis & Wiley-ն ընկերության ամենամեծն է գուրու բաժնետեր. Այլ գուրու ներդրողները ներառում են Քեն Ֆիշեր (Կնքված, պորտֆել), Քոհեն, Ռեյ Դալիո (Կնքված, պորտֆել)'s Bridgewater Associates, Elոել Գրինբլատ (Կնքված, պորտֆել), Jimիմ Սիմոնս (Կնքված, պորտֆելՎերածննդի տեխնոլոգիաներ, Ereերեմի Գրանտհեմ (Կնքված, պորտֆել), Paul Tudor Jones (Կնքված, պորտֆել) Եւ Լի Էյնսլի (Կնքված, պորտֆել).

APA

Անցած տարվա ընթացքում 95.89%-ով խավարելով հենանիշային ինդեքսը՝ APA (APA, ֆինանսական) ունի 14.54 միլիարդ դոլար շուկայական կապիտալ; Չորեքշաբթի նրա բաժնետոմսերը վաճառվում էին 45.73 դոլարի սահմաններում՝ ա գին-շահույթ հարաբերակցությունը 4.32-ի, ա գին-գրք հարաբերակցությունը 24.44-ից և ա գին-վաճառք հարաբերակցությունը Հյուրատետր 1.42.

Հյուսթոնում գտնվող նավթի և գազի արտադրողը Apache Corp-ի հոլդինգային ընկերությունն է:

Հիման վրա GF արժեքի գիծ, բաժնետոմսերը, ըստ երևույթին, բավականին գնահատված են ներկայումս:

The GF միավոր 70-ից ենթադրում է, որ ընկերությունը, ամենայն հավանականությամբ, կունենա ապագա վատ ցուցանիշներ չորս չափանիշների միջին գնահատականների հետևում և ցածր աճ Տեղ:

Hotchkis & Wiley-ն ունի ԱՊԱ-ում ամենամեծ բաժնետոմսը՝ իր չմարված բաժնետոմսերի 3.66%-ով: Բիլ Նյգրեն (Կնքված, պորտֆել), Քոհեն, Ջոն Պոուլսոնը (Կնքված, պորտֆել) և Սայմոնսի ֆիրման նույնպես նշանակալից են Holdings.

Վալերո Էներգիա

500 թվականին S&P 93.49-ը գերազանցելով 2022%-ով, Valero Energy-ն (VLO, ֆինանսական) ունի $46.45 մլրդ շուկայական կապիտալ; Չորեքշաբթի նրա բաժնետոմսերը վաճառվում էին $120.24-ի սահմաններում՝ a գին-շահույթ հարաբերակցությունը 5.14-ի, ա գին-գրք հարաբերակցությունը 2.12-ից և ա գին-վաճառք հարաբերակցությունը Հյուրատետր 0.29.

Գլխամասային գրասենյակը գտնվում է Տեխասի Սան Անտոնիոյում, նավթի և գազի միջին հոսքի ընկերությունը շահագործում է նավթավերամշակման գործարաններ ԱՄՆ-ում, Կանադայում և Մեծ Բրիտանիայում: Այն նաև ունի էթանոլի գործարաններ:

The GF արժեքի գիծ ցույց է տալիս, որ բաժնետոմսերը ներկայումս համեստորեն թերագնահատված են:

Ավելին, GF միավոր 83-ը նշանակում է, որ ընկերությունն ունի լավ արդյունավետության ներուժ: Այն արժանացել է բարձր վարկանիշի շահութաբերությունը, ֆինանսական հզորություն և GF արժեքը և միջին գնահատականները աճ և իներցիա.

Որ գուրուները ներդրել են Valero, Barrow, Hanley-ում, Mewhinney & Strauss-ն ունի ամենամեծ բաժնետոմսը՝ իր չմարված բաժնետոմսերի 0.33%-ով: Սայմոնսի ֆիրման, PRIMECAP կառավարում (Կնքված, պորտֆել), Դալիոյի ֆիրման, Ջոնս, Ջեֆ Օքսիեր (Կնքված, պորտֆել) և Greenblatt-ը, ի թիվս մի քանի այլ գուրուների, նույնպես պատկանում են բաժնետոմսերին:

Մարաթոն նավթ

Տարվա համար մոտ 93.48%-ով գերազանցելով հենանիշային ինդեքսը՝ Marathon Petroleum-ը (MPC, ֆինանսական) ունի 52.01 միլիարդ դոլար շուկայական կապիտալ; Չորեքշաբթի նրա բաժնետոմսերը վաճառվում էին 110.97 դոլարի սահմաններում՝ ա գին-շահույթ հարաբերակցությունը 4.87-ի, ա գին-գրք հարաբերակցությունը 1.98-ից և ա գին-վաճառք հարաբերակցությունը Հյուրատետր 0.35.

Օհայո նահանգի Findlay ընկերությունը նավթամթերքների վերամշակում, շուկայահանում և տեղափոխում է ԱՄՆ-ում:

Ըստ GF արժեքի գիծ, բաժնետոմսերը ներկայումս համեստորեն թերագնահատված են:

The GF միավոր 72-ը նշանակում է, որ ընկերությունը, ամենայն հավանականությամբ, կունենա միջին կատարողականություն ապագայում: Մինչ Մարաթոնը բարձր գնահատականներ է ստացել շահութաբերությունը և GF արժեքը, նրա ֆինանսական հզորություն աստիճանն ավելի չափավոր էր։ Իմպուլս և աճ երկուսն էլ ցածր էին:

Ունենալով 0.35% բաժնետոմս՝ Սայմոնսի ֆիրման ընկերության ամենամեծ գուրու բաժնետերն է: Dalio's Bridgewater, Բեռնարդ Հորն (Կնքված, պորտֆելԳրինբլատ, Գրանթեմ, Մարեյ Ստալ (Կնքված, պորտֆել) և Ֆիշերը նույնպես ունեն դիրքերը Marathon Petroleum-ում։

Լրացուցիչ գերազանցողներ

Էներգակիրների մյուս բաժնետոմսերը, որոնք նույնպես գերազանցեցին S&P 500-ն այս տարի, ներառում էին Exxon Mobil Corp.xom, ֆինանսական), EQTEQT
կորպ. (EQT, ֆինանսական), Devon EnergyDVN
կորպ. (DVN, ֆինանսական) և ConocoPhillipsՊեսո
(Պեսո, ֆինանսական).