5 էներգետիկ բաժնետոմսերի գուրուները հորատվում են

• Exxon Mobil-ը ռեկորդային շահույթ է գրանցել 2022թ.
• Ակնկալվում է, որ մյուս էներգետիկ ընկերությունները նույնպես լավ կաշխատեն բարձր գների և մեծ պահանջարկի հաշվին:
• Երրորդ եռամսյակի ընթացքում գուրուները բեռնված էին Chevron-ովCLC
  , ՎալվոլինVVV
  , ConocoPhillipsՊեսո
  , Occidental եւ HalliburtonHal
  .

Սպասվում է, որ բարձր գներով և աճող պահանջարկով ուժեղացած նավթի և գազի խոշոր ընկերությունները կանցնեն իրենց տարեկան եկամուտների ռեկորդները: Երեքշաբթի օրը Exxon Mobil Corp.xom, ֆինանսական) հենց դա արեց, երբ հրապարակեց 56 միլիարդ դոլար շահույթ Ըստ Reuters-ի՝ սա ոչ միայն ընկերության ռեկորդ է սահմանել, այլև պատմական բարձր ցուցանիշ է արևմտյան նավթարդյունաբերության համար:

Տեխասում գտնվող Իրվինգ ընկերության նախորդ ռեկորդը՝ 2008 թվականից, կազմում էր 45.2 միլիարդ դոլար զուտ շահույթ, երբ նավթը մեկ բարելի դիմաց հասել էր 142 դոլարի: Չնայած այն բանին, որ եկամուտը 1.3 միլիարդ դոլարի հարված է ստացել Եվրամիության անսպասելի հարկից և ակտիվների արժեզրկումից, անցյալ տարվա եկամուտները նույնպես մեծացել են համաճարակի ընթացքում իրականացված ծախսերի կրճատումից:

Թեև Exxon Mobil-ի բաժնետոմսերը սկզբում ընկան հայտարարությունից հետո, այն փոքր-ինչ վերականգնվեց դեպի դրական տարածք: Ավելին, 2022 թվականին ռեկորդային ցուցանիշ գրանցելուց հետո՝ մոտ 58% եկամտաբերությամբ, էներգետիկ ոլորտը այս տարի շարունակել է լավ դրսևորվել՝ մինչ այժմ 4% աճով:

Որպես այդպիսին, թեև անկայունությունը պահպանվում է գնաճի, տոկոսադրույքների աճի և այլ աշխարհաքաղաքական հակամարտությունների պատճառով, գուրուները դեռևս արժեքային հնարավորություններ են գտնում էներգետիկ ընկերությունների շրջանում:

Ըստ GuruFocus-ի Թեժ ընտրություններ, Պրեմիում գործառույթ, որը հիմնված է 13F ֆայլերի վրա, երրորդ եռամսյակի ընթացքում գուրուների կողմից ամենաշատ գնված նավթի և գազի պաշարները ներառում էին Chevron Corp.-ը (CLCCLC
, ֆինանսական), Valvoline Inc. (VVVVV
, ֆինանսական), ConocoPhillips (Պեսո, ֆինանսական), Occidental PetroleumOXY
կորպ. (OXY, ֆինանսական) և Halliburton Co.Hal, ֆինանսական).

Ներդրողները պետք է տեղյակ լինեն, որ 13F փաստաթղթերը ամբողջական պատկերացում չեն տալիս ֆիրմայի ունեցվածքի մասին, քանի որ հաշվետվությունները ներառում են միայն նրա դիրքերը ԱՄՆ-ի բաժնետոմսերում և ամերիկյան դեպոզիտային անդորրագրերում, սակայն դրանք դեռ կարող են արժեքավոր տեղեկատվություն տրամադրել: Ավելին, հաշվետվությունները արտացոլում են միայն առևտուրը և պահումները պորտֆելի ամենավերջին ներկայացման ամսաթվի դրությամբ, որոնք կարող են լինել կամ չլինել հաշվետու ընկերության կողմից այսօր կամ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ հրապարակվել է այս հոդվածը:

Հեծանակ

Պահպանվում է 23 գուրուների կողմից՝ 24.22% բաժնետոմսերի համակցված պորտֆելի կշռով, Chevron-ի համար գրանցվել է 11 առք և ինը վաճառք։CLC, ֆինանսական) երրորդ եռամսյակում։

Սան Ռամոն, Կալիֆոռնիայում գտնվող նավթի և գազի արտադրողն ունի 334.52 միլիարդ դոլար շուկայական կապիտալ; երեքշաբթի նրա բաժնետոմսերը վաճառվում էին 173.18 դոլարի սահմաններում՝ ա գին-շահույթ հարաբերակցությունը 11.57-ի, ա գին-գրք հարաբերակցությունը 2.10-ից և ա գին-վաճառք հարաբերակցությունը Հյուրատետր 1.42.

The GF արժեքի գիծՎԱԼՈՒ
ենթադրում է, որ բաժնետոմսը համեստորեն թերագնահատված է` հիմնվելով նրա պատմական գործակիցների, անցյալի ֆինանսական արդյունքների և վերլուծաբանների ապագա շահույթի կանխատեսումների վրա:

Ավելին, GF միավոր 78-ից 100-ը ցույց է տալիս, որ ընկերությունը, ամենայն հավանականությամբ, կունենա միջին կատարողականություն ապագայում: Մինչդեռ դրա ֆինանսական հզորություն վարկանիշը բարձր էր շահութաբերությունը, աճ, GF արժեքը և թափի շարքերը ավելի չափավոր էին։

Որ գուրուները ներդրել են Շևրոնում, Warren Buffett (Կնքված, պորտֆել) ունի ամենամեծ բաժնետոմսը՝ իր բաց թողնված բաժնետոմսերի 8.55%-ով: Քեն Ֆիշեր (Կնքված, պորտֆել), Jimիմ Սիմոնս (Կնքված, պորտֆելՎերածննդի տեխնոլոգիաներ, Ստենլի Դրյուքենմիլեր (Կնքված, պորտֆել), Ապա Smead Value Fund (Կնքված, պորտֆել), Չարլզ Բրանդես (Կնքված, պորտֆել), Ereերեմի Գրանտհեմ (Կնքված, պորտֆել) և մի քանի այլ գուրուներ նույնպես դիրքեր ունեն ֆոնդում:

Վալվոլին

Երրորդ եռամսյակում գրանցելով 10 առք և երկու վաճառք՝ 12 գուրու ներդրվել է Valvoline-ում (VVV, ֆինանսական) Նրանց բաժնետիրական պորտֆելներում համակցված կշիռը կազմում է 10.37%:

Ավտոմոբիլային յուղերի, հավելումների և քսանյութերի արտադրողը, որի գլխամասային գրասենյակը գտնվում է Կենտուկի նահանգի Լեքսինգթոնում, շուկայական կապիտալը կազմում է 6.31 միլիարդ դոլար; նրա բաժնետոմսերը երեքշաբթի օրը վաճառվում էին $36.19-ի սահմաններում a գին-շահույթ հարաբերակցությունը 15.33-ի, ա գին-գրք հարաբերակցությունը 20.80-ից և ա գին-վաճառք հարաբերակցությունը Հյուրատետր 5.36.

Ըստ GF արժեքը Գիծ, բաժնետոմսերը ներկայումս համեստորեն գերագնահատված են:

The GF միավոր 69-ը նշանակում է, որ ընկերությունն ունի ապագա կատարողականի վատ ներուժ՝ բարձր կոչումների հետևանքով շահութաբերությունը և իներցիա չնայած ցածր գնահատականներին աճ, ֆինանսական հզորություն և GF արժեքը.

3.30% բաժնեմասով, Անդրեաս Հալվորսեն (Կնքված, պորտֆել) Valvoline-ի ամենամեծ գուրու բաժնետերն է: Այլ վերև գուրու ներդրողներ ներառում են Գլեն Գրինբերգ (Կնքված, պորտֆել), Լարի Ռոբինս (Կնքված, պորտֆել), Սայմոնսի ֆիրման եւ Սթիվեն Քոենը (Կնքված, պորտֆել).

CONOCOPHILLIPS

Կոնոկո Ֆիլիպս (Պեսո, ֆինանսական), որը եռամսյակի համար գրանցել է հավասար թվով առք ու վաճառք՝ 10, պատկանում է 22 գուրու՝ 28.43% բաժնետոմսերի համակցված պորտֆելի կշռով։

Հյուսթոնում գտնվող նավթի և գազի արտադրողն ունի 151.62 միլիարդ դոլար շուկայական կապիտալ; նրա բաժնետոմսերը երեքշաբթի օրը վաճառվում էին 121.68 դոլարի սահմաններում՝ ա գին-շահույթ հարաբերակցությունը 8.77-ի, ա գին-գրք հարաբերակցությունը 3.09-ից և ա գին-վաճառք հարաբերակցությունը Հյուրատետր 2.10.

Հիման վրա GF արժեքի գիծ, բաժնետոմսերը, ըստ երևույթին, բավականին գնահատված են ներկայումս:

The GF միավոր 83-ը ցույց է տալիս, որ ընկերությունն ունի լավ արդյունավետության ներուժ, որը պայմանավորված է երեք չափանիշների բարձր վարկանիշներով և միջին գնահատականներով: GF արժեքը և իներցիա.

Dodge & Cox-ն ունի ընկերությունում ամենամեծ բաժնետոմսը՝ իր չմարված բաժնետոմսերի 1.65%-ով: ConocoPhillips-ը նույնպես գոյություն ունի տեղի է ունեցել Ֆիշերի կողմից, Diamond Hill Capital (Կնքված, պորտֆել), Բիլ Նյգրեն (Կնքված, պորտֆել), Smead Capital Management, Yacktman ակտիվների կառավարում (Կնքված, պորտֆել), Elfun Trusts (Կնքված, պորտֆել) և մի շարք այլ գուրուներ։

Արեւելյան նավթ

Եռամսյակի ընթացքում ինը առք ու ութ վաճառում կատարելով՝ Occidental Petroleum-ը (OXY, ֆինանսական) պահում են 12 գուրու։ Նրանք ունեն բաժնետոմսերի համակցված պորտֆելի կշիռը 27.03%:

Նավթի և գազի արտադրողի գլխամասային գրասենյակը Հյուսթոնում ունի 58.03 միլիարդ դոլար շուկայական կապիտալ; երեքշաբթի նրա բաժնետոմսերը վաճառվում էին $63.85-ի սահմաններում a գին-շահույթ հարաբերակցությունը 5.18-ի, ա գին-գրք հարաբերակցությունը 3.06-ից և ա գին-վաճառք հարաբերակցությունը Հյուրատետր 1.74.

The GF արժեքի գիծ ցույց է տալիս, որ բաժնետոմսերը ներկայումս համեստորեն գերագնահատված են:

Ավելին, GF միավոր 68-ը ցույց է տալիս, որ ընկերությունը, ամենայն հավանականությամբ, ապագայում վատ կատարողականություն կունենա: Չնայած բարձր վարկանիշ ունենալու համար շահութաբերությունը, նրա աճ, իներցիա և ֆինանսական հզորություն շարքերը չափավոր էին և դրա GF արժեքը ցածր էր:

Որ գուրուները ներդրել են Occidental-ում Բաֆեթն ունի իր բաժնետոմսերի ամենամեծ բաժնետոմսերի 21.38%-ը: Dodge & Cox, the Smead Value Fund (Կնքված, պորտֆել) և Քոհենը նույնպես նշանավոր բաժնետոմսեր ունեն։

Halliburton

Հալիբերթոն (Hal, ֆինանսական), որը պատկանում է 14 գուրու, երեք ամսվա ընթացքում գրանցել է ինը առք և վեց վաճառք։ Նրանց ընդհանուր կապիտալի պորտֆելի կշիռը կազմում է 9.63%:

Հյուսթոնում գտնվող նավթահանքերի սպասարկման ընկերությունն ունի 37.37 միլիարդ դոլար շուկայական կապիտալ; նրա բաժնետոմսերը հինգշաբթի օրը վաճառվում էին $41.15-ի սահմաններում a գին-շահույթ հարաբերակցությունը 23.79-ի, ա գին-գրք հարաբերակցությունը 4.70-ից և ա գին-վաճառք հարաբերակցությունը Հյուրատետր 1.85.

Ըստ GF արժեքի գիծ, բաժնետոմսերը ներկայումս զգալիորեն գերագնահատված են:

Ընկերությունն ունի նաև վատ կատարողական ներուժ՝ դրա հիման վրա GF միավոր 60-ից. Ստացել է բարձր իներցիա վարկանիշը, բայց դա շահութաբերությունը և ֆինանսական հզորություն շարքերն ավելի չափավոր էին և աճ և GF արժեքը գնահատականները թույլ էին.

1.72% բաժնեմասով, Ռիչարդ Պզենա (Կնքված, պորտֆել) Հալիբերթոնի ամենամեծն է գուրու բաժնետեր. Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Hotchkis & Wiley, Fisher, Brandes, Cohen և Մարիո Գաբելին (Կնքված, պորտֆել) ունեն նաև զգալի դիրքեր բաժնետոմսում:

Այլ հայտնի ընտրանիներ

Լրացուցիչ բաժնետոմսերը, որոնք հայտնի էին գուրուների կողմից երրորդ եռամսյակում, ներառում էին SLB (SLB, ֆինանսական), Enterprise Products Partners LPԷՊԴ
(ԷՊԴ, ֆինանսական), Consol EnergyCEIX
Inc. (CEIX, ֆինանսական), Exxon Mobil և Devon EnergyDVN
կորպ. (DVN, ֆինանսական).

Disclosures

Ես/մենք դիրքեր չունենք նշված բաժնետոմսերում և չենք պլանավորում գնել որևէ նոր դիրք նշված բաժնետոմսերում առաջիկա 72 ժամվա ընթացքում: