47 շահութաբաժինների աճ, որոնք մենք ակնկալում ենք 2022 թվականի սկզբին

Մեզ՝ հաշվարկված հակառակորդների համար զարմանալի չէ. 2022 թվականն արդեն նման է անկայուն գնացքի վթարի: Այն բանից հետո, երբ Դաշնային պահուստը փակեց իր դրամական տպիչը, կանխիկ դրամը հոսում է ֆոնդային շուկայի ամենասպեկուլյատիվ հատվածից 2020 թվականի սկզբից ի վեր առաջին անգամ:

Անկումը, ամենայն հավանականությամբ, կբերի հաղթողներ և պարտվողներ: Մինչդեռ անօգուտ բաժնետոմսերը, հավանաբար, կենաց են, դիվիդենտ արտադրողներ ամենայն հավանականությամբ կվերածվեն սիրելիների:

Սա ձևավորվում է որպես «շահաբաժնի մագնիսի» տարի։ Եթե ​​չգիտեք, թե ինչ է սա, ահա գալիք ամիսների ընթացքում բաժնետոմսերից գումար վաստակելու ամենաանվտանգ, ամենավստահ միջոցի վթարային դասընթացը:

Ինչպես ենք մենք գումար վաստակում Երկու ճանապարհ «Շահաբաժինների մագնիսից»

Երբ ընկերությունն աճում է իր վճարումները, այն նաև աճում է իր եկամտաբերությունը ժամանակի ընթացքում: 

Այս պարզ մաթեմատիկան բառացիորեն թույլ է տալիս մեզ ավելի շատ եկամուտ հավաքել՝ բացարձակապես ոչինչ չանելով: Ինքնարժեքի 1% եկամտաբերությունն ի վերջո դառնում է 2%, 3%, 4% և այլն:

Դա ինքնին մեծ հաղթանակ է: Դա նաև նշանակում է, որ մենք մի քայլ առաջ ենք մնում գնաճից:

Հաղթելու և մեծ շահելու մյուս ճանապարհը «շահաբաժնի մագնիսի» միջոցով է:

Երբ ընկերության շահաբաժինները բարձրանում են, դրա բաժնետոմսերի գինը նույնպես բարձրանում է: Իմ ամենասիրած օրինակներից մեկն է Միավորված ազգերի կազմակերպություն
UNH
(UNH)— մշտական ​​գերազանցող, որը առողջության ապահովագրության ոլորտի դասն է: Բայց այն, ինչ իսկապես առանձնանում է, այն է, թե որքան «լավ» է բաժնետոմսը վարվում իր դիվիդենտի հետ համահունչ: Այն իսկապես զգում է, որ UNH-ի շահաբաժինը քաշում է բաժնետոմսերը զբոսանքի համար:

Խոսքը միայն մի քանի տարին մեկ եկամտաբերության հավելյալ տոկոսային կետի վրա դնելու մասին չէ: Սա տարեկան 15% կամ ավելին վաստակելու միջոց է, ցուլ կամ արջ.

47 Շահաբաժինների բարձրացումներ են սպասվում

Կան 47 ընկերություններ, որոնք, հավանաբար, կբարձրացնեն իրենց շահաբաժինները առաջիկա շաբաթների և ամիսների ընթացքում: Մենք պետք է սկսենք անվտանգ վերադարձի մեր որոնումը այս փունջով: Եկեք վերանայենք դրանք չորս խմբերով. Ավանդական բաժնետոմսեր, հիմնականում բարձր եկամտաբեր սահմանափակ գործընկերություններ (MLP), անշարժ գույքի ներդրումային տրեստներ (REITs) և շահաբաժինների աճող թագավորներ՝ դիվիդենտ արիստոկրատներ:

Ավանդական բաժնետոմսեր

Առաջարկվող բաժնետոմս. NextEra Energy
SEN
(NEE)

NextEra Energy (NEE, 1.8% եկամտաբերություն) «բարձր աճի» օգտակար ծրագիր է: NEE-ն աշխատում է ավանդական էլեկտրահաղորդման գծեր՝ ի դեմս Florida Power & Light ընկերության, որը սպասարկում է նահանգի ավելի քան 11 միլիոն բնակիչների:

Բայց NEE-ն նաև կանաչ էներգիայի էներգիայի կենտրոն է: Ընկերությունը պարծենում է, որ դա քամու և արևի էներգիայի աշխարհի ամենամեծ գեներատորն է, որը կարող է արտադրել 54,727 մեգավատտ ընդհանուր հզորություն 49 նահանգներում և Կանադայում:

Այս ծաղկող բիզնեսը հրաշքներ է գործել և՛ շահաբաժինների, և՛ NEE-ի բաժնետոմսերի գնի համար: Վերջին հինգ տարիների ընթացքում վճարումը տարեկան միջինում աճել է ավելի քան 9%-ով, իսկ բաժնետոմսերի 220% ընդհանուր եկամտաբերությունը նույն ժամանակահատվածում երեք անգամ գերազանցում է ավելի լայն կոմունալ ոլորտը:

Դեռ ավելի լավ. Նաև այդ ժամանակաշրջանում NEE-ն շատ ավելի քիչ անկայուն է եղել, քան ավելի լայն շուկաները, ուստի մենք ստանում ենք կոմունալ տարածքում ներդրումներ կատարելու ևս մեկ դասական առավելություն:

Եթե ​​անցյալը նախադեպ է, մենք պետք է լսենք NextEra-ի հաջորդ դիվիդենտի աճի մասին փետրվարի կեսերին: Այստեղ այն գտնվում է այլ ավանդական շահաբաժիններ վճարողների մեջ՝ իմ ակնկալիքով, թե երբ այս ընկերությունները կհայտարարեն բարձրացումներ.

MLP- ներ

Առաջարկվող բաժնետոմս. Brookfield Infrastructure Partners, LP (BIP)

Բրուքֆիլդների ընտանիքին են պատկանում բաժնետոմսերի համեմատաբար հանգիստ գների և շահաբաժինների խոստումնալից աճի համար երկու տեղ. Brookfield Renewable Partners, LP (BEP, 3.6%) և Brookfield Infrastructure Partners, LP (BIP, 3.5%):

BIP-ը ավանդական ենթակառուցվածքային ակտիվների հավաքածու է: Օրինակ, նրա տրանսպորտային բիզնեսը ներառում է վճարովի ճանապարհներ, երկաթուղիներ, նավահանգիստներ և հեղուկ բնական գազի (LNG) արտահանման տերմինալներ Ավստրալիայում, Եվրոպայում, Մեծ Բրիտանիայում և Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկայում: Նրա տվյալների բաժինն ունի աշտարակի ենթակառուցվածքային գործառնություններ Ֆրանսիայում, Հնդկաստանում, Մեծ Բրիտանիայում և Նոր Զելանդիայում, ինչպես նաև տվյալների պահպանման գործառնություններ ԱՄՆ-ում, Բրազիլիայում և Ավստրալիայում: Ընկերությունը նաև պարծենում է կոմունալ և միջին հոսքի ակտիվներով:

BIP-ն առաջարկում է շահաբաժնի աճ, որը մենք ցանկանում ենք՝ տարեկան 5%-ից 9%: Բացի այդ, այն սովորաբար վճարում է գործառնություններից ստացված միջոցների միայն 60%-ից 70%-ը (FFO): Եվ դրա 3.5% եկամտաբերությունը նույնպես վատ չէ։

Սպասեք լսել Brookfield Infrastructure-ի հաջորդ դիվիդենտային շարժման մասին փետրվարի սկզբին, այս մյուս առաջիկա MLP-ի բարձրացումներից հետո շաբաթների ընթացքում.

REIT- ներ

Առաջարկվող բաժնետոմս. Ամերիկյան աշտարակ (AMT)

Դուք կարող եք ապավինել AT & T
T
(T) or Verizon (VZ) ձեր բջջային ծառայության համար, բայց եթե ունեք անլար, կարող եք նաև ունենալ Ամերիկյան աշտարակ (AMT, 2.1%) շնորհակալություն հայտնել.

American Tower-ը REIT է, բայց ոչ թե, ասենք, առևտրի կենտրոններ կամ բնակարանային համալիրներ ունենալու փոխարեն, AMT-ն ունի հեռահաղորդակցության ենթակառուցվածք: Մասնավորապես, նա ունի ավելի քան 219,000 հաղորդակցման կայք, որոնցից 43,000-ը գտնվում են ԱՄՆ-ում և Կանադայում, իսկ շատ ավելի մեծ մնացորդը տարածված է հինգ այլ մայրցամաքների 23 երկրներում:

Ահա մի բան, որն ինձ դուր է գալիս American Tower-ում: Դուք կարող եք պատկերացնել նրա աշտարակները գրեթե որպես սթրիփ մոլի: AMT-ի մեկ աշտարակը պարտադիր չէ, որ վարձակալությամբ տրվի միայն մեկ վարձակալի. այս աշտարակները կարող են տեղավորել մի քանի վարձակալների, որոնք աշտարակի վրա տեղադրում են իրենց սեփական սարքավորումները: Քանի որ ավելանում են ավելի շատ վարձակալներ, AMT-ն ավելի շատ գումար է ստեղծում, մասնավորապես, AMT-ն ասում է, որ մեկ վարձակալը տալիս է 3% շահութաբերություն (ROI), բայց երեք վարձակալների դեպքում այն ​​ընդլայնվում է մինչև չմարված 24% ROI:

Մյուս հիանալի բանը American Tower-ի մասին: Այն անընդհատ բարձրացնում է նախահայրը: Այս REIT-ը տարիներ շարունակ բարձրացնում է իր վճարումները եռամսյակային կտրվածքով, և ներդրողները կարող են վստահորեն ենթադրել, որ շուտով ևս մեկ աճ է սպասվում. լավագույն խաղադրույքները մարտի սկզբին են:

Դիվիդենտ արիստոկրատները

Առաջարկվող բաժնետոմս. Colgate-Palmolive- ը
CL
(CL)

Եթե ​​ցանկանում եք կայունություն և անվտանգություն, ունենալով երկարամյա շահաբաժինների աճի պրոֆիլը, ավելի դժվար է անել ավելի լավը, քան Colgate-Palmolive (CL, 2.1%).

Երբ ամեն ինչ դժվարանում է, և փողը նեղանում է, սպառողները հետ են կանգնում բոլոր տեսակի գնումներից: Բայց կան մի քանի բաներ, որոնցից նրանք հավանաբար չեն անցնի: Ատամի մածուկ. Օճառ. Դեզոդորանտ. Սա նշանակում է ներկառուցված հուսալիություն Colgate ապրանքանիշերի համար, որոնք ներառում են իր համանուն ատամի մածուկը և Palmolive սպասքի օճառը, ինչպես նաև Speed ​​Stick դեզոդորանտը, Irish Spring և Softsoap օճառները:

Եվ քանի որ ընտանի կենդանիները դեռ թագավորում են տնից աշխատանք Ամերիկայում, Colgate's Hill's Pet Nutrition ապրանքանիշը նույնպես պետք է շարունակի լավ վաճառվել:

CL-ի բիզնեսը գրեթե նույնքան զրահակայուն է, ինչն էլ թույլ է տվել ընկերությանը կառուցել բիզնեսի ամենահայտնի դիվիդենտների պատմություններից մեկը: Մասնավորապես, Colgate-ը մոտ վեց տասնամյակ շարունակ ամեն տարի բարելավում է իր շահաբաժինները, իսկ կանխիկ չեկերն առանց ընդհատումների ուղարկվում են 1895 թվականից:

Հանգիստ CL-ի բաժնետոմսերը պետք է օգտվեն «անվտանգ թռիչքներից» այս տարի:

Բրետ Օուենսը գլխավոր ներդրումային ռազմավարն է Հակասական աշխարհայացք. Ավելի մեծ եկամտի գաղափարների համար ստացեք անվճար պատճենեք նրա վերջին հատուկ զեկույցը. Ձեր վաղաժամկետ կենսաթոշակի պորտֆելը. հսկայական շահաբաժիններ՝ ամեն ամիս, ընդմիշտ:

Բացահայտում. Ոչ մեկը