A շահաբաժին ֆոնդը մի տեսակ է փոխադարձ հիմնադրամ որը ներդրումներ է կատարում բացառապես սեփական կապիտալում, այն նաև ձգտում է ներդրողներին եկամուտ ապահովել բաժնետոմսերի սովորական և արտոնյալ բաժնետոմսերից, որոնք շահաբաժիններ են բերում կանոնավոր հիմունքներով կանխիկ և/կամ բաժնետոմսերով:
Հաշվի առնելով, որ ներդրողները ցանկանում են լավ վարված ռազմավարություն, որն ունի և՛ նվազագույն ծախսեր, և՛ բարձր եկամտաբերության ներուժ, Finbold-ը ուսումնասիրել է երեք ռադարային դիվիդենտային ֆոնդեր՝ մեծ արժեքի կատեգորիայից դուրս արժանապատիվ եկամտաբերությամբ: Կարեւորվեց Մորնինգսթարի կողմից։
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral (MUTF: VSIAX)
Ցածր ծախսերի ինդեքսային հիմնադրամն առաջարկում է ազդեցություն փոքր կապիտալիզացիայի ԱՄՆ արժեքով բաժնետոմսերի նկատմամբ, որը ձգտում է հետևել փոքր ընկերությունների արժեքային ինդեքսին: Շուկայական կապիտալի կշռումը, շրջանառության համապարփակ բուֆերները և ցածր վճարը պետք է երկարաժամկետ կենսունակ տարբերակ լինեն ներդրողների համար:
Ըստ Morningstar FundInvestor-ի խմբագիր Ռաս Քինելի.
«Դիտարկենք ոսկու վարկանիշով Vanguard Small Cap Value Index; այն գանձում է ընդամենը 7 բազիսային կետ՝ թողնելով ձեզ ⅓ քառորդ եկամտաբերություն»։
Lazard Global Listed Infrastructure Open (MUTF: GLFOX)
Lazard Global Listed Infrastructure Open ֆոնդերը կառավարվող 14.8 թվականի մարտին կազմել են 2022 միլիարդ դոլար, ինչը զգալիորեն գերազանցում է մի քանի հիմնական մրցակիցների:
Ավելին, հիմնադրամը կենտրոնանում է մենաշնորհային բնութագրերով, երկարաժամկետ ակտիվներով և կարգավորվող եկամտաբերությամբ ընկերությունների վրա, ինչը հանգեցնում է եկամուտների բարձր որոշակիության և մեծ եկամտաբերության:
Երկարաժամկետ հեռանկարում ֆոնդի կատարողականը գերազանց է եղել ինչպես բացարձակ, այնպես էլ ռիսկերի նկատմամբ ճշգրտված ցուցանիշներով:
Matthews Asia Dividend Fund ներդրող (MUTF: MAPIX)
Այս հիմնադրամի աշխարհագրական շեշտը դրված է Ասիայի տարածաշրջանի վրա, որն ընդգրկում է մայրցամաքի բոլոր ազգերն ու շուկաները, ներառյալ նրանք, որոնք ստեղծված, զարգացող և սահմանամերձ են: Ավելին, կառավարվող միջոցները 2022 թվականի հուլիսի դրությամբ կազմել են 2.93 մլրդ դոլար՝ պորտֆելի 47.4% շրջանառությամբ։
Matthews Asia Dividend Fund-ի ներդրումային նպատակն է ներդնել իր զուտ ակտիվների առնվազն 80%-ը, որոնք ներառում են ներդրումային նպատակով փոխառություններ, Ասիայում տեղակայված ընկերությունների շահաբաժիններ վճարող բաժնային արժեթղթերում:
1% համեստ եկամտաբերությամբ հիմնադրամը ակնկալում է մեղմացնել իր ռիսկային ազդեցությունը, քանի որ արդյունքները կարող են ծայրահեղ լինել:
Կլորացնելով այդ ամենը
Ներդրողները, որոնք փնտրում են եկամտի կայուն հոսք, երբեմն հակված են «փամփուշտ կծել» առանձին բաժնետոմսերի հետ, որոնք կարող են կասեցնել շահաբաժինները և վնասել եկամուտը: Հետևաբար, շահաբաժիններ վճարող փոխադարձ հիմնադրամները կարող են ավելի լավ տարբերակ լինել, քանի որ նրանք շահաբաժիններ են հավաքում բազմաթիվ բաժնետոմսերից:
Վերոնշյալ երեքը ներկայացնում են ամուր տարբերակներ, որոնք ներդրողները կարող են պահել իրենց դիտացանկերում և պոտենցիալ հեռանկարում ներդրումներ կատարել:
Գնեք բաժնետոմսեր այժմ Interactive Brokers-ի միջոցով՝ ամենաառաջադեմ ներդրումային հարթակը
Հրաժարում պատասխանատվությունիցԱյս կայքի բովանդակությունը չպետք է համարվի ներդրումային խորհուրդ: Ներդրումները սպեկուլյատիվ են. Ներդրումներ կատարելիս ձեր կապիտալը վտանգի տակ է:
Աղբյուր՝ https://finbold.com/3-solid-overlooked-dividend-stock-funds/