3 Երկնիշ եկամուտը գնում է, որի մասին ոչ ոք չի խոսում

Մի ողբեք այս տարի Ձմեռ պապի հանրահավաքի բացակայության համար, քանի որ այն գալիս է փայլուն երեսպատմամբ. մենք շահաբաժին ներդրողներն ավելի շատ ժամանակ ունենք էժանով մեծ եկամտաբերություն հավաքելու համար:

Ահա թե ինչու. Ամերիկայի տնտեսությունը դեռևս աճում է, և վերլուծաբանները կանխատեսում էին 3.7% եկամուտների աճ 2022 թվականի չորրորդ եռամսյակում: Ավելին, S&P 500 ընկերությունների վաճառքներն աճել են 10%-ով, իսկ եկամուտներն աճել են ամբողջ տարվա ընթացքում:

Այնուամենայնիվ, շուկան դեռևս անհաջող է:

Այսինքն՝ բաժնետոմսերի գները կտրված են իրականությունից, և դրանք շտկելը ժամանակի հարց է։ Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով այն տարին, որը մենք ունեցել ենք, դեռ կարող է որոշ ժամանակ անցնել, մինչև ներդրողները նորից ախորժակ զարգացնեն բաժնետոմսերի նկատմամբ:

Բայց մենք չպետք է բավարարվենք կանխիկ գումարով նստելով կամ հիմա գնելով և հուսալով, որ հաջորդ վերելքը շուտով կգա: Մենք կարող ենք օգտվել այս հանգստությունից՝ վերցնելու իմ սիրելի ներդրումները. փակ ֆոնդեր (CEFs) առևտուրը մեծ զեղչերով մինչև ակտիվների զուտ արժեքը (NAV կամ դրանց հիմքում ընկած պորտֆելների արժեքը): CEF-ները նաև ունեն առողջ շահաբաժիններ, սովորաբար 7% և ավելի բարձր: Եվ նրանց բերքատվությունը հատկապես բարձր է հենց հիմա՝ կրկին հետ քաշման շնորհիվ։

Այսպիսով, մենք չպետք է անհանգստանանք շուկայի ժամանակացույցի փորձից: Մենք կարող ենք սկսել հավաքել այս մեծ, և հաճախ ամսական շահաբաժինները հիմա, մինչ սպասում ենք, որ մեր ֆոնդերի զեղչերը շուտափույթ փակվեն՝ նրանց բաժնետոմսերը բարձրացնելով ավելի բարձր, ինչպես իրենք են անում:

Զեղչի/շահաբաժնի այս համակցությունը հանդիսանում է լավագույն բանը, որ CEF ներդրումների մասին. Եվ հիմա մենք ունենք հիանալի պատուհան այն գործի դնելու համար: Ահա երեք շահավետ CEFs սկսելու համար:

Գործարքի CEF No. 1. Պահպանողական ընտրություն 268% վճարումների աճով

Մեր առաջին աչքի ընկնող CEF-ն է SRH ընդհանուր վերադարձի հիմնադրամ (STEW), քիչ հայտնի ֆոնդային առևտուրը 16.6% զեղչով NAV-ին՝ կենտրոնանալով արժեքային ներդրումների վրա: Իրականում, եթե Ուորեն Բաֆեթը ղեկավարեր CEF-ը, այն հավանաբար շատ նման կլիներ STEW-ին:

STEW-ի լավագույն բաղադրիչները՝ որակ և արժեք

Բաֆեթի սեփականը Berkshire Hathaway (BRK.A) կազմում է պորտֆելի մեկ երրորդը, ուստի մենք կարող ենք մտածել STEW-ի մասին որպես շուկայական գնից մոտ 17% զեղչով ձեռք բերելու Berkshire-ի միջոց՝ ֆոնդի զեղչի շնորհիվ: Դա վերաբերում է նաև այլ առաջատար հոլդինգներին, ներառյալ Բաֆեթի ֆավորիտները, ինչպիսիք են JPMorgan Chase
JPM
(JPM) և Microsoft
MSFT
(MSFT), ինչպես նաև առողջ դրամական հոսքերով հիանալի ընկերություններ, ինչպես Yum ապրանքանիշեր (YUM) և eBay
EBay
Inc. (EBAY):

STEW-ի եկամտաբերությունը, անշուշտ, ցածր է CEF-ի համար՝ 4%, բայց դա նրա պահպանողական մոտեցման մի մասն է: Հիմնադրամը սիրում է մեծացնել իր վճարումները՝ հաշվի առնելով սեփական շուկայական գինը և դրա հիմքում ընկած պորտֆելի արժեքը: Ինչպես տեսնում եք, սա ստացվել է շատ լավ է վերջին հինգ տարիների ընթացքում, որոնց ընթացքում STEW-ի շահաբաժինն աճել է գրեթե 268%-ով:

Այլ կերպ ասած, եթե դուք այս մեկը պահեք տարիներ շարունակ, դուք ինքներդ կկազմակերպեք լավ աճի եկամտաբերությունը հենց հիմա կատարված գնման դեպքում:

Գործարքի CEF No. 2. 100-ամյա հիմնադրամ, որը ներդրումներ է կատարում վաղվա համար

Եթե, այնուամենայնիվ, չեք ցանկանում սպասել ձեր բերքատվության աճին, ապա հաշվի առեք աշխարհի հնագույն CEF-ներից մեկը՝ Adams Diversified Equity Fund (ADX), որը գործարկվել է դեռեւս 1929թ.

Այս հիմնադրամը, որը առևտուր է անում NAV-ի նկատմամբ 15.7% զեղչով, տեսել է ամեն ինչ՝ փուչիկներ, անկումներ, դեպրեսիաներ, ինչպես ասեք, և այն դեռ շարունակում է ուժեղ մնալ: Չնայած իր տարիքին, նրա պորտֆելը կառուցված է ապագայի համար՝ Microsoft-ի հետ, Apple
AAPL
(AAPL), Այբուբեն (GOOGL) և Մաստերքարտ
MA
(ՎԱՏ) որպես առաջատար հոլդինգներ, ի թիվս այլ խոշոր կանխիկ արտադրողների (Berkshire Hathaway-ը նույնպես հայտնվում է):

Այս ամենը վերածվել է ֆոնդի, որը ամրագրել է ամուր երկարաժամկետ եկամուտ:

Պետք է հիշել մի բան, որ ADX-ը կապում է իր շահաբաժինն իր NAV-ի հետ, ուստի վճարումը հակված է տատանվելու: Այնուամենայնիվ, հիմնադրամը does ունենաք շահաբաժինների տեսքով վճարելու իր 6 ամսվա միջին շուկայական գնի առնվազն 12%-ը որպես շահաբաժիններ, այնպես որ դուք գիտեք, որ այն կտրամադրի միջինից շատ ավելի լավ եկամտի հոսք: Եվ երբեմն այդ եկամտի հոսքը շատ ավելին է. ADX-ը 15-ին 12-ամսյա կտրվածքով ավելի քան 2021% եկամուտ է ունեցել, և վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում մի քանի տարիների ընթացքում այն ​​ավելի քան 10% է բերել:

Գործարք CEF No. 3. 12% վճարող երկնիշ զեղչով

Եթե ​​ցանկանում եք երկնիշ եկամտի հոսք հիմա, հաշվի առեք Nuveen Global High Income Fund (JGH). Այս 12% եկամտաբերությունը ձեզ կտրամադրի ամսական $100 յուրաքանչյուր ներդրված $10,000-ի համար, ինչը ցույց է տալիս, թե որքան արագ JGH-ն և դրա նման CEF-ները կարող են օգնել ձեզ իրականացնել ֆինանսական ազատություն:

JGH-ն կորպորատիվ պարտատոմսեր ունի, ինչը նրան այսօր մեծ դիրքում է դնում: Այս տարվա տոկոսադրույքների բարձրացումը հանգեցրեց կորպորատիվ պարտատոմսերի եկամտաբերության բարձրացմանը, ինչի պատճառով եկամտաբեր ընկերությունները այժմ JGH-ից պարտք են վերցնում 6.5% և մինչև 8.75% բարձր տոկոսադրույքներով:

Այս բարձր արժեկտրոնային գները նպաստում են JGH-ի երկնիշ վճարմանը: Բայց ֆոնդի 12.1% զեղչը NAV-ին նաև նշանակում է, որ ֆոնդի ղեկավարությունը պետք է ստանա ավելի ցածր ընդհանուր եկամուտ՝ բաժնետերերին ընթացիկ շահաբաժինների վճարումները պահպանելու համար: (Քանի որ այդ 12% եկամտաբերությունը հաշվարկվում է զեղչված շուկայական գնի հիման վրա, այլ ոչ թե NAV-ի, որը JGH-ի պորտֆելի իրական արժեքն է):

Թեև JGH-ի վճարումները դեռևս լիովին անվտանգ չեն (ֆոնդը վերջին տասնամյակում չորս անգամ կրճատել է իր շահաբաժինները), դրանք կայուն են մնացել վերջին երկու տարիների ընթացքում, և նրանք աջակցություն կգտնեն ֆոնդի արժեկտրոնների բարձր դրույքաչափերում: Եվ դա նշանակում է, որ 12% եկամտի հոսքը դեռ շատ է սեղանի վրա ներդրողների համար, ովքեր գնում են հիմա:

Michael Foster- ը առաջատար հետազոտական ​​վերլուծաբանն է Հակասական աշխարհայացք. Ավելի մեծ եկամտի գաղափարների համար կտտացրեք այստեղ մեր վերջին զեկույցի համար »Անխորտակելի եկամուտ. 5 գործարքային միջոցներ՝ կայուն 10.2% շահաբաժիններով:"

Բացահայտում. Ոչ մեկը