23 շահաբաժինների բաժնետոմսեր, որոնք կարող են անցնել այս խիստ որակի էկրանին

S&P 500 ինդեքսի կշռված ֆորվարդային գնի և շահույթի հարաբերակցությունը 21.1 է` 20 տարվա միջին 15.72-ի համեմատ:

Այսպիսով, ինչպե՞ս եք մեծացնում լավ կատարողականության ձեր հնարավորությունը, երբ գնում եք բարձր գներով:

Մարկ Հալբերտը պահանջում է որակյալ դիվիդենտային բաժնետոմսեր՝ որպես ներդրողների համար կենտրոնանալու ոլորտ, քանի որ շահաբաժինների աճը երկարաժամկետ հեռանկարում պահել է կորպորատիվ շահույթի աճին համընթաց: Վերջին 20 տարիների ընթացքում բաժնետոմսերի շահաբաժիններն աճել են մեկ բաժնետոմսի շահույթի կրկնակի տեմպերով, համաձայն Հալբերտի տվյալների: Նա օգտագործել է SPDR S&P Dividend ETF-ը
SDY,
+ 1.19%
որպես առնվազն 20 անընդմեջ տարիներ շարունակ շահաբաժիններ հավաքած ընկերությունների բաժնետոմսերի պորտֆելի օրինակ:

Ինչ վերաբերում է առանձին բաժնետոմսերին:

Բորսայական ֆոնդերը և փոխադարձ հիմնադրամները կարող են լինել շահաբաժիններ վճարող ընկերություններում ներդրումներ կատարելու լավագույն միջոցը: Բայց որոշ ներդրողներ կարող են ցանկանալ ունենալ գրավիչ շահաբաժինների եկամտաբերություն ունեցող առանձին ընկերությունների բաժնետոմսեր կամ նրանց, ովքեր ակնկալում են, որ տարիների ընթացքում զգալիորեն կբարձրացնեն իրենց վճարումները:

Ահա S&P 500 Dividend Aristocrats Index-ի սուզումը
SP50DIV,
-0.08%
(որին հետևում է ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF-ը
ՆՈԲԼ,
+ 1.08%
) գտնել այն 12 ընկերությունները, որոնք վերջին հինգ տարիների ընթացքում եղել են շահութաբաժինների լավագույն ներդրողները:

Ավելի լայն ֆոնդային էկրան

Հետևյալը S&P 500 բոլոր բաղադրիչների միջև որակյալ դիվիդենտային բաժնետոմսերի էկրան է՝ 2019 թվականի մայիսին նկարագրված չափանիշներով, Altfest Personal Wealth Management-ի գործադիր տնօրեն Լյուիս Ալտֆեստի կողմից, որը կառավարում է մոտ 1.7 միլիարդ դոլար Նյու Յորքի մասնավոր հաճախորդների համար: 

Altfest-ը ներդրողներին խորհուրդ է տվել զերծ մնալ ամենաբարձր ընթացիկ շահաբաժինների եկամտաբերությամբ բաժնետոմսերից: «Ընդհանրապես այդ ընկերությունները թույլ աճ ունեն և խոցելի են շահաբաժինների կրճատման համար», - ասաց նա:

Նա առաջարկեց սկսել բաժնետոմսերից, որոնք ունեն առնվազն 3 տոկոս շահաբաժինների եկամտաբերություն, «եկամտի և շահույթի տարեկան աճը առնվազն 4 տոկոսից մինչև 5 տոկոս»: Այնուհետև նա ավելացրեց ևս մեկ գործոն. «Դուք ցանկանում եք որակյալ բաժնետոմսեր ավելի ցածր փոփոխականությամբ՝ 1 կամ ավելի ցածր բետա տարբերակով»:

Բետա-ն ժամանակի ընթացքում գների անկայունության չափանիշ է: Այս էկրանի համար 1-ից պակաս բետա-ն ցույց է տալիս, որ բաժնետոմսի գինը նախորդ տարվա ընթացքում ավելի քիչ անկայուն է եղել, քան S&P 500 ինդեքսը:

Ահա թե ինչպես մենք եկանք S&P 500-ում որակյալ շահաբաժինների բաժնետոմսերի նոր ցանկի հետ.

• Բետա վերջին 12 ամիսների համար՝ 1 կամ պակաս, երբ համեմատվում է ամբողջ ինդեքսի գների շարժի հետ՝ 275 ընկերություններ:

• Առնվազն 3% շահաբաժինային եկամտաբերություն՝ 57 ընկերություն։

• Վաճառքներն ավելացել են առնվազն 5%-ով վերջին 12 ամիսների ընթացքում. 32 ընկերություն:

• Վաճառքի մեկ բաժնետոմսի հաշվով աճել է առնվազն 5% վերջին 12 ամիսների ընթացքում. 24 ընկերություններ: Մենք ավելացրել ենք այս զտիչը, քանի որ ընկերության բաժնետոմսերը կարող են թուլանալ բաժնետոմսերի զուտ թողարկումից՝ ձեռքբերումները ֆինանսավորելու կամ այլ պատճառներով գումար հայթայթելու համար:

• Այնուհետև մենք բաց թողեցինք շահույթը, քանի որ ցանկացած ընկերության շահույթը 12 ամսվա ընթացքում կարող է շեղվել մեկանգամյա իրադարձությունների, հաշվապահական փոփոխությունների կամ անկանխիկ ապրանքների պատճառով:

• Այնուհետև մենք կրճատեցինք ցանկը այն 23 ընկերություններին, որոնք ավելացրել են իրենց կանոնավոր շահաբաժինները վերջին 12 ամիսների ընթացքում:

Ահա նրանք, որոնք համապատասխանում էին բոլոր չափանիշներին, տեսակավորված ըստ շահաբաժինների եկամտաբերության.

Ընկերության մասին	Ժամացույց	Շահաբաժնի եկամտաբերություն	Վաճառքի աճը	Մեկ բաժնետոմսի վաճառքի աճ	Շահաբաժինների ավելացում
Kinder Morgan Inc. դաս P	KMI, + 1.41%	6.61%	38%	38%	3%
Williams Cos. Inc.	WMB, + 0.91%	6.19%	22%	22%	2%
Exxon Mobil Corp.	XOM, + 3.76%	5.54%	25%	25%	1%
Philip Morris International Inc.	Պ.Մ, + 0.64%	5.22%	6%	6%	4%
Pinnacle West Capital Corp.	PNW, -0.20%	4.87%	7%	6%	2%
Chevron Corp.	CVX, + 1.82%	4.49%	30%	26%	4%
AbbVie Inc.	ABBV, -0.19%	4.16%	36%	23%	8%
Edison International- ը	EIX, -1.24%	4.15%	10%	7%	6%
Amcor PLC	AMCR, + 1.60%	4.04%	6%	9%	4%
Gilead Science Inc.	ՈՍԿԵ, -0.51%	3.91%	20%	20%	4%
Հարավային Co.	Այսպիսով,	3.87%	13%	11%	3%
Entergy Corp.	ETR, -0.11%	3.63%	13%	13%	6%
Newmont Corp.	NEM, -0.90%	3.61%	11%	12%	38%
Kellogg Co.	K, + 0.97%	3.59%	5%	5%	2%
American Electric Power Co. Inc.	AEP, + 0.05%	3.52%	9%	8%	5%
Bristol-Myers Squibb Co.	BMY, + 0.40%	3.49%	15%	12%	10%
Evergy Inc.	EVRG, -0.26%	3.36%	12%	12%	7%
Սեմփրա էներգիա	SRE, + 1.80%	3.33%	13%	9%	5%
3M Co.	ՄՄՄ, + 1.40%	3.33%	11%	11%	1%
Federal Realty Investment Trust	FRT, + 1.94%	3.13%	7%	5%	1%
Public Service Enterprise Group Inc.	PEG, -0.26%	3.08%	10%	10%	4%
WEC Energy Group Inc.	WEC, -0.25%	3.03%	11%	11%	15%
NRG Energy Inc.	NRG, -0.79%	3.03%	141%	144%	8%
Աղբյուրը `FactSet

Յուրաքանչյուր ընկերության մասին ավելին իմանալու համար կարող եք սեղմել ցուցիչները:

Այնուհետև կարդացեք Tomi Kilgore-ի մանրամասն ուղեցույցը, որը հասանելի է անվճար MarketWatch-ի գնանշումների էջում:

Մի կարոտեք: Ուոլ Սթրիթի վերլուծաբանների սիրելի բաժնետոմսերը 2022-ի համար ներառում են Alaska Air-ը, Caesars-ը և Lithia Motors-ը:

Plus: Այս բաժնետոմսերը նվազել են առնվազն 20%-ով 2021-ի ամենաբարձր ցուցանիշներից, սակայն Ուոլ Սթրիթը տեսնում է, որ 87-ին դրանք կաճեն մինչև 2022%:

Գրանցվել: Մինչև օրվա սկիզբը բոլոր նորությունների շարժվող շուկաների մասին ինտելեկտի համար կարդացեք «Անհրաժեշտ է իմանալ էլ.