Դեռևս հունվարին մենք խորը նայեցինք շահաբաժինների արիստոկրատ բաժնետոմսերի երեք խմբերին, որպեսզի ցույց տանք, թե որոնք են վերջին հինգ տարիների ընթացքում իրենց վճարումները առավել էականորեն ավելացրել: Այժմ ժամանակն է հետևել այլ ընկերություններին, որոնք ներուժ ունեն Արիստոկրատի վարկանիշը վաստակելու համար:
Այս նոր ֆոնդային էկրանն անելուց առաջ մենք պետք է սահմանենք արիստոկրատները.
- S&P 500 Dividend Aristocrats Index
SP50DIV,
-0.08%
կազմված է S&P 65-ի 500 բաժնետոմսերից
SPX,
+ 0.74%
այն ընկերությունների, որոնք առնվազն 25 տարի անընդմեջ բարձրացրել են իրենց շահաբաժինները սովորական բաժնետոմսերի դիմաց: Դա միակ պահանջն է. տարբերություն չկա, թե որքան բարձր կամ ցածր կարող է լինել ընթացիկ շահաբաժինների եկամտաբերությունը: Ցուցանիշը հավասարաչափ կշռված է, վերահաշվարկվում է եռամսյակը մեկ և վերակառուցվում տարեկան: Այն հետևվում է ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF-ի կողմից
ՆՈԲԼ,
+ 0.10%.
ETF-ի ընդհանուր եկամտաբերությունը հինգ տարվա ընթացքում մինչև մարտի 3-ը վերաներդրված շահաբաժիններով կազմել է 62%, մի փոքր ավելի լավ, քան ProShares S&P 61 Dividend Trust-ի 500% եկամտաբերությունը:
ԼՐՏԵՍ,
+ 0.72%
նույն ժամանակահատվածի համար։ Բայց NOBL-ը 10 տարեկանից էլ քիչ է: Եթե նայենք ինդեքսների 10 տարվա կատարողականին, ապա ամբողջական S&P 500-ը փոքր-ինչ գերազանցել է S&P 500 Dividends Aristocrats Index-ը: Հետ գնալով 15 տարի՝ S&P 500 Dividends Aristocrats Index-ը փայլել է՝ 451% եկամտաբերությամբ՝ ամբողջական S&P 320-ի 500%-ի դիմաց, ըստ FactSet-ի: - S&P 400 Dividend Aristocrats Index-ն ունի 50 ընկերությունների բաժնետոմսեր, որոնք շահաբաժիններ են հավաքել առնվազն 15 տարի անընդմեջ՝ ստացված S&P Mid Cap 400 ինդեքսից։
Միջին,
-0.43%.
Այն հետևվում է ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF-ի կողմից
REGL,
-0.57%. - S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
ՍՖԻԴԱ,
-0.32%
ունի 121 բաժնետոմս, որը ձեռք է բերվել S&P Composite 1500-ից
SP1500,
+ 0.57%
Ցուցանիշ, որն ավելացրել է շահաբաժինները առնվազն 20 անընդմեջ տարի: Այն հետևվում է SPDR S&P Dividend ETF-ի կողմից
SDY,
-0.22%.
S&P Composite 1500-ը S&P 500-ի, S&P Mid Cap 400-ի և S&P 600 Small Cap Index-ի համադրություն է:
SML,
-1.49%.
Այսպիսով, S&P High Yield Dividend Aristocrats Index-ը ներառում է S&P 500 Dividend Aristocrats Index-ի բոլոր բաժնետոմսերը: Բայց դա բացառում է մի քանիսը, որոնք գտնվում են S&P 400 Dividend Aristocrats Index-ում: Բարձր եկամտաբերությամբ շահաբաժինների արիստոկրատների ինդեքսի անվանումը շփոթեցնող է, քանի որ եկամտաբերությունը պարտադիր չէ, որ բարձր լինի՝ դրանք տատանվում են 0.23%-ից մինչև 5.39%:
Ընդհանուր առմամբ կան 139 դիվիդենտ արիստոկրատներ:
Հունվարին մենք թվարկեցինք 15 դիվիդենտ արիստոկրատներ, որոնք նախորդ հինգ տարիների ընթացքում եղել են լավագույն եկամուտ ստեղծողները.
Երկարաժամկետ հեռանկարում եկամուտ կառուցելու գաղափարը կարևոր է: Ներդրողը, ով հետաքրքրված է շահաբաժիններ վճարող ընկերությունների բաժնետոմսերով, կարող է կենտրոնանալ բարձր ընթացիկ եկամտաբերության վրա (տարեկան շահաբաժինների վճարումը բաժանված բաժնետոմսի ընթացիկ գնի վրա): Սակայն բարձր ընթացիկ եկամտաբերությունը կարող է վկայել վստահության պակասի մասին, որ ընկերությունը կարող է շարունակել բարձր շահաբաժիններ վճարել:
Երկարաժամկետ հեռանկարում դուք կարող եք օգուտ քաղել շահաբաժինների ավելացումից: Նախորդ հոդվածի S&P 500 դիվիդենտ արիստոկրատների շարքում թարմացված օրինակի համար դիտարկեք Automatic Data Processing Inc.
ՏԶԾ,
+ 0.46%.
Եթե դուք գնեիք բաժնետոմսերը հինգ տարի առաջ՝ 2 թվականի մարտի 2018-ին (ուրբաթ), դուք կվճարեիք 113.60 ԱՄՆ դոլար մեկ բաժնետոմսի համար: Այն ժամանակ շահաբաժինների վճարման տարեկան տոկոսադրույքը կազմում էր 2.52 դոլար մեկ բաժնետոմսի դիմաց՝ 2.22% եկամտաբերությամբ: Արագորեն մինչև 3 թվականի մարտի 2023-ը, իսկ բաժնետոմսի գինը գրեթե կրկնապատկվել էր մինչև 224.75 դոլար: Ընկերությունն այժմ տարեկան վճարում է 5 դոլար մեկ բաժնետոմսի համար, ընթացիկ եկամտաբերությունը 2.22% է, նույնը, ինչ հինգ տարի առաջ: Բայց հիմա ձեր հինգ տարվա վաղեմության բաժնետոմսերի դիվիդենտային եկամտաբերությունը 4.40% է:
Նոր էկրան՝ պոտենցիալ դիվիդենտ արիստոկրատներ
Ստորև բերված մեկնաբանություններում նախորդ Dividend Aristocrats հոդվածը, ընթերցողներից մեկը հետևյալ առաջարկն է տվել. «Կարո՞ղ եք էկրան գործարկել միայն այն ընկերությունների վրա, որոնք ունեն 8 մլրդ դոլար շուկայական կապիտալ և ավելացրել են իրենց շահաբաժինների վճարումները 15%-ով կամ ավելիով վերջին 7, 5, 3 և 12 ամիսների ընթացքում: Դա կարող է գրավել այն ընկերություններից մի քանիսը, որոնք դեռևս չեն հանդիսանում դիվիդենտ արիստոկրատներ, բայց կարող են դառնալ մեկը: «
Այս նոր էկրանը պարզեցնելու համար մենք նայեցինք միայն հինգ տարվա շահաբաժինների աճին: Եվ հինգ տարի առաջ շատ ցածր վճարումներ կատարող ընկերությունների համար շահութաբաժինների աճի խեղաթյուրված տեմպերը վերացնելու համար մենք սահմանեցինք այն ժամանակվա նվազագույն շահութաբաժինների եկամտաբերությունը 1.00%:
Նոր էկրանի համար մենք սկսեցինք S&P 1500 Composite Index-ով, այնուհետև կատարեցինք հետևյալ կրճատումները՝ օգտագործելով FactSet-ի տրամադրած տվյալները.
- Հեռացրեք շահաբաժինների արիստոկրատների բոլոր երեք խմբերի 139 ընկերությունները, որպեսզի ցուցակը կրճատվի մինչև 1,361 ընկերություն:
- Հեռացնել 8.000 միլիարդ դոլարից պակաս ընթացիկ շուկայական կապիտալիզացիա ունեցող ցանկացած ընկերություն՝ 463 ընկերություն:
- Հեռացրեք ցանկացած ընկերություն, որը ներկայումս շահաբաժին չի վճարում. 339 ընկերություն:
- Հեռացրեք ցանկացած ընկերություն, որը չի վճարել շահաբաժին կամ ուներ այն ժամանակվա շահաբաժինների եկամտաբերությունը 1.00%-ից պակաս հինգ տարի առաջ՝ 252 ընկերություններ:
- Հեռացրեք բոլոր այն ընկերություններին, որոնց տարեկան շահութաբաժինների տոկոսադրույքը չի աճել վերջին հինգ 12-ամսյա ժամանակահատվածներից յուրաքանչյուրի ընթացքում, ըստ FactSet-ի՝ 122 ընկերությունների:
Ահա 20 մնացած ընկերությունները տարեկան շահաբաժինների համար ամենաբարձր հնգամյա բարդ տարեկան աճի տեմպերով (CAGR).
| Ընկերության մասին | Ժամացույց | Հնգամյա դիվիդենտ CAGR | Հինգ տարի առաջ գնված բաժնետոմսերի շահութաբաժինների եկամտաբերությունը | Դիվիդենտային եկամտաբերությունը հինգ տարի առաջ | Ընթացիկ դիվիդենտային եկամտաբերություն | Գնի փոփոխություն – 5 տարի | Ընդհանուր վերադարձ - 5 տարի |
| Տրակտորների մատակարարման ընկերություն | TSCO,
-0.07% | 30.71% | 6.42% | 1.68% | 1.79% | 258% | 285% |
| MSCI Inc. Ա դաս | MSCI,
+ 1.43% | 29.43% | 3.85% | 1.06% | 1.03% | 274% | 293% |
| Lam Research Corp. | LRCX,
+ 1.17% | 28.10% | 3.55% | 1.03% | 1.40% | 153% | 174% |
| Monolithic Power Systems Inc. | MPWR,
+ 1.01% | 27.23% | 3.39% | 1.02% | 0.79% | 328% | 347% |
| CDW Corp. | CDW,
+ 0.92% | 22.95% | 3.23% | 1.15% | 1.17% | 176% | 192% |
| Masco Corp. | MAS,
-0.79% | 22.10% | 2.81% | 1.04% | 2.16% | 31% | 41% |
| Կազմակերպության անվանումը Pool Corp. | լողավազան,
+ 0.22% | 22.00% | 2.81% | 1.04% | 1.11% | 154% | 166% |
| Broadcom Inc. | ԱՎԳՈ,
+ 0.98% | 21.32% | 7.33% | 2.79% | 2.91% | 152% | 201% |
| Raymond James Financial Inc. | RJF,
+ 0.30% | 20.30% | 2.74% | 1.09% | 1.56% | 76% | 90% |
| Owens Corning- ը | OC,
-1.02% | 19.88% | 2.61% | 1.05% | 2.05% | 27% | 38% |
| East West Bancorp Inc. | EWBC,
+ 0.25% | 19.14% | 2.84% | 1.19% | 2.55% | 11% | 24% |
| Rexford Industrial Realty Inc. | REXR,
-0.15% | 18.89% | 5.58% | 2.35% | 2.47% | 126% | 149% |
| Հրավիրատներ տուն | INVH,
+ 0.25% | 18.77% | 4.73% | 2.00% | 3.27% | 45% | 61% |
| Steel Dynamics Inc. | STLD,
-1.84% | 17.78% | 3.52% | 1.55% | 1.25% | 182% | 218% |
| Kinder Morgan Inc. դաս P | KMI,
+ 0.48% | 17.29% | 6.89% | 3.11% | 6.29% | 10% | 47% |
| UnitedHealth Group ընդգրկված | UNH,
+ 0.83% | 17.08% | 2.93% | 1.33% | 1.38% | 113% | 129% |
| Ալեգիոն Հանրային ՍՊԸ Co. | ALLE,
+ 0.31% | 16.47% | 2.19% | 1.02% | 1.57% | 40% | 48% |
| Dollar General Corp. | ԳԴ,
+ 1.02% | 16.17% | 2.33% | 1.10% | 1.01% | 131% | 141% |
| Ամերիկյան Tower Corp. | AMT,
-0.39% | 17.38% | 4.66% | 2.09% | 3.08% | 51% | 68% |
| Kroger Co. | KR,
+ 0.32% | 15.77% | 3.80% | 1.83% | 2.26% | 68% | 87% |
| Աղբյուրներ՝ FactSet, ընկերության փաստաթղթեր: |
Յուրաքանչյուր ընկերության մասին լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կտտացրեք նշիչներին:
կարդալ Tomi Kilgore-ի մանրամասն ուղեցույցը տեղեկատվության առատության վերաբերյալ անվճար MarketWatch-ի գնանշումների էջում:
Ամենաբարձր հինգ տարվա շահաբաժիններով CAGR-ի ցուցակը գլխավորում է Tractor Supply Co.
TSCO,
-0.07%.
Դուք կարող եք տեսնել, որ հինգ տարի առաջ դիվիդենտային եկամտաբերությունը այնքան էլ բարձր չէր՝ 1.68%, և որ ներկայիս եկամտաբերությունը որևէ մեկի համար, ով հիմա գնում է, կկազմի ընդամենը 1.79%: Բայց տեսեք, թե ինչպես է դիվիդենտը աճել: Եթե դուք պահեիք այս բաժնետոմսը հինգ տարի առաջ այն գնելուց հետո, ապա ձեր հինգ տարվա վաղեմության բաժնետոմսերի եկամտաբերությունը կկազմեր 6.42%, իսկ ձեր բաժնետոմսի գինը կբարձրանար 258%-ով։
Ֆոնդային էկրան անցնելը ոչինչ չի երաշխավորում: Եթե ցուցակում տեսնում եք ձեզ հետաքրքրող որևէ ընկերություն, հաջորդ քայլը ձեր սեփական հետազոտությունն է և ձեր կարծիքը ձևավորել յուրաքանչյուր ընկերության բիզնես ռազմավարության և այն մասին, թե որքան մրցունակ եք ակնկալում, որ այն ապրանքներ և ծառայություններ մատուցի առնվազն հաջորդ տասնամյակում:
Մի կարոտեք: Այս 24 տեխնոլոգիական բաժնետոմսերն այժմ աչքի են ընկնում FAANG-ների մարումից հետո
Եկամուտ ստեղծող 20 բաժնետոմսեր, որոնք, ըստ թվերի, կարող են դառնալ էլիտար դիվիդենտ արիստոկրատներ
Դեռևս հունվարին մենք խորը նայեցինք շահաբաժինների արիստոկրատ բաժնետոմսերի երեք խմբերին, որպեսզի ցույց տանք, թե որոնք են վերջին հինգ տարիների ընթացքում իրենց վճարումները առավել էականորեն ավելացրել: Այժմ ժամանակն է հետևել այլ ընկերություններին, որոնք ներուժ ունեն Արիստոկրատի վարկանիշը վաստակելու համար:
Այս նոր ֆոնդային էկրանն անելուց առաջ մենք պետք է սահմանենք արիստոկրատները.
SP50DIV,
կազմված է S&P 65-ի 500 բաժնետոմսերից
SPX,
այն ընկերությունների, որոնք առնվազն 25 տարի անընդմեջ բարձրացրել են իրենց շահաբաժինները սովորական բաժնետոմսերի դիմաց: Դա միակ պահանջն է. տարբերություն չկա, թե որքան բարձր կամ ցածր կարող է լինել ընթացիկ շահաբաժինների եկամտաբերությունը: Ցուցանիշը հավասարաչափ կշռված է, վերահաշվարկվում է եռամսյակը մեկ և վերակառուցվում տարեկան: Այն հետևվում է ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF-ի կողմից
ՆՈԲԼ,
ETF-ի ընդհանուր եկամտաբերությունը հինգ տարվա ընթացքում մինչև մարտի 3-ը վերաներդրված շահաբաժիններով կազմել է 62%, մի փոքր ավելի լավ, քան ProShares S&P 61 Dividend Trust-ի 500% եկամտաբերությունը:
ԼՐՏԵՍ,
նույն ժամանակահատվածի համար։ Բայց NOBL-ը 10 տարեկանից էլ քիչ է: Եթե նայենք ինդեքսների 10 տարվա կատարողականին, ապա ամբողջական S&P 500-ը փոքր-ինչ գերազանցել է S&P 500 Dividends Aristocrats Index-ը: Հետ գնալով 15 տարի՝ S&P 500 Dividends Aristocrats Index-ը փայլել է՝ 451% եկամտաբերությամբ՝ ամբողջական S&P 320-ի 500%-ի դիմաց, ըստ FactSet-ի:
Միջին,
Այն հետևվում է ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF-ի կողմից
REGL,
ՍՖԻԴԱ,
ունի 121 բաժնետոմս, որը ձեռք է բերվել S&P Composite 1500-ից
SP1500,
Ցուցանիշ, որն ավելացրել է շահաբաժինները առնվազն 20 անընդմեջ տարի: Այն հետևվում է SPDR S&P Dividend ETF-ի կողմից
SDY,
S&P Composite 1500-ը S&P 500-ի, S&P Mid Cap 400-ի և S&P 600 Small Cap Index-ի համադրություն է:
SML,
Այսպիսով, S&P High Yield Dividend Aristocrats Index-ը ներառում է S&P 500 Dividend Aristocrats Index-ի բոլոր բաժնետոմսերը: Բայց դա բացառում է մի քանիսը, որոնք գտնվում են S&P 400 Dividend Aristocrats Index-ում: Բարձր եկամտաբերությամբ շահաբաժինների արիստոկրատների ինդեքսի անվանումը շփոթեցնող է, քանի որ եկամտաբերությունը պարտադիր չէ, որ բարձր լինի՝ դրանք տատանվում են 0.23%-ից մինչև 5.39%:
Ընդհանուր առմամբ կան 139 դիվիդենտ արիստոկրատներ:
Հունվարին մենք թվարկեցինք 15 դիվիդենտ արիստոկրատներ, որոնք նախորդ հինգ տարիների ընթացքում եղել են լավագույն եկամուտ ստեղծողները.
Երկարաժամկետ հեռանկարում եկամուտ կառուցելու գաղափարը կարևոր է: Ներդրողը, ով հետաքրքրված է շահաբաժիններ վճարող ընկերությունների բաժնետոմսերով, կարող է կենտրոնանալ բարձր ընթացիկ եկամտաբերության վրա (տարեկան շահաբաժինների վճարումը բաժանված բաժնետոմսի ընթացիկ գնի վրա): Սակայն բարձր ընթացիկ եկամտաբերությունը կարող է վկայել վստահության պակասի մասին, որ ընկերությունը կարող է շարունակել բարձր շահաբաժիններ վճարել:
Երկարաժամկետ հեռանկարում դուք կարող եք օգուտ քաղել շահաբաժինների ավելացումից: Նախորդ հոդվածի S&P 500 դիվիդենտ արիստոկրատների շարքում թարմացված օրինակի համար դիտարկեք Automatic Data Processing Inc.
+ 0.46% .
ՏԶԾ,
Եթե դուք գնեիք բաժնետոմսերը հինգ տարի առաջ՝ 2 թվականի մարտի 2018-ին (ուրբաթ), դուք կվճարեիք 113.60 ԱՄՆ դոլար մեկ բաժնետոմսի համար: Այն ժամանակ շահաբաժինների վճարման տարեկան տոկոսադրույքը կազմում էր 2.52 դոլար մեկ բաժնետոմսի դիմաց՝ 2.22% եկամտաբերությամբ: Արագորեն մինչև 3 թվականի մարտի 2023-ը, իսկ բաժնետոմսի գինը գրեթե կրկնապատկվել էր մինչև 224.75 դոլար: Ընկերությունն այժմ տարեկան վճարում է 5 դոլար մեկ բաժնետոմսի համար, ընթացիկ եկամտաբերությունը 2.22% է, նույնը, ինչ հինգ տարի առաջ: Բայց հիմա ձեր հինգ տարվա վաղեմության բաժնետոմսերի դիվիդենտային եկամտաբերությունը 4.40% է:
Նոր էկրան՝ պոտենցիալ դիվիդենտ արիստոկրատներ
Ստորև բերված մեկնաբանություններում նախորդ Dividend Aristocrats հոդվածը, ընթերցողներից մեկը հետևյալ առաջարկն է տվել. «Կարո՞ղ եք էկրան գործարկել միայն այն ընկերությունների վրա, որոնք ունեն 8 մլրդ դոլար շուկայական կապիտալ և ավելացրել են իրենց շահաբաժինների վճարումները 15%-ով կամ ավելիով վերջին 7, 5, 3 և 12 ամիսների ընթացքում: Դա կարող է գրավել այն ընկերություններից մի քանիսը, որոնք դեռևս չեն հանդիսանում դիվիդենտ արիստոկրատներ, բայց կարող են դառնալ մեկը: «
Այս նոր էկրանը պարզեցնելու համար մենք նայեցինք միայն հինգ տարվա շահաբաժինների աճին: Եվ հինգ տարի առաջ շատ ցածր վճարումներ կատարող ընկերությունների համար շահութաբաժինների աճի խեղաթյուրված տեմպերը վերացնելու համար մենք սահմանեցինք այն ժամանակվա նվազագույն շահութաբաժինների եկամտաբերությունը 1.00%:
Նոր էկրանի համար մենք սկսեցինք S&P 1500 Composite Index-ով, այնուհետև կատարեցինք հետևյալ կրճատումները՝ օգտագործելով FactSet-ի տրամադրած տվյալները.
Ահա 20 մնացած ընկերությունները տարեկան շահաբաժինների համար ամենաբարձր հնգամյա բարդ տարեկան աճի տեմպերով (CAGR).
Յուրաքանչյուր ընկերության մասին լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կտտացրեք նշիչներին:
կարդալ Tomi Kilgore-ի մանրամասն ուղեցույցը տեղեկատվության առատության վերաբերյալ անվճար MarketWatch-ի գնանշումների էջում:
Ամենաբարձր հինգ տարվա շահաբաժիններով CAGR-ի ցուցակը գլխավորում է Tractor Supply Co.
-0.07% .
TSCO,
Դուք կարող եք տեսնել, որ հինգ տարի առաջ դիվիդենտային եկամտաբերությունը այնքան էլ բարձր չէր՝ 1.68%, և որ ներկայիս եկամտաբերությունը որևէ մեկի համար, ով հիմա գնում է, կկազմի ընդամենը 1.79%: Բայց տեսեք, թե ինչպես է դիվիդենտը աճել: Եթե դուք պահեիք այս բաժնետոմսը հինգ տարի առաջ այն գնելուց հետո, ապա ձեր հինգ տարվա վաղեմության բաժնետոմսերի եկամտաբերությունը կկազմեր 6.42%, իսկ ձեր բաժնետոմսի գինը կբարձրանար 258%-ով։
Ֆոնդային էկրան անցնելը ոչինչ չի երաշխավորում: Եթե ցուցակում տեսնում եք ձեզ հետաքրքրող որևէ ընկերություն, հաջորդ քայլը ձեր սեփական հետազոտությունն է և ձեր կարծիքը ձևավորել յուրաքանչյուր ընկերության բիզնես ռազմավարության և այն մասին, թե որքան մրցունակ եք ակնկալում, որ այն ապրանքներ և ծառայություններ մատուցի առնվազն հաջորդ տասնամյակում:
Մի կարոտեք: Այս 24 տեխնոլոգիական բաժնետոմսերն այժմ աչքի են ընկնում FAANG-ների մարումից հետո
Աղբյուր՝ https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo