20 դիվիդենտային բաժնետոմսեր, որոնք կարող են ամենաապահով լինել, եթե Դաշնային պահուստը ռեցեսիա առաջացնի

Ստորև ներկայացված է շահաբաժինների բաժնետոմսերի ցանկը, որոնք ունեցել են ցածր գների անկայունություն վերջին 12 ամիսների ընթացքում՝ վերցված երեք խոշոր բորսայական ֆոնդերից, որոնք տարբեր ձևերով ստուգում են բարձր եկամտաբերությունը և որակը:

Այն տարում, երբ S&P 500
SPX,
-0.41%
իջել է 18%-ով, երեք ETF-ները լայնորեն գերազանցել են իրենց կատարողականը, ընդ որում խմբի լավագույնները նվազել են ընդամենը 1%-ով:

կարդալ: ՀՆԱ-ն հիանալի տեսք ուներ ԱՄՆ-ի տնտեսության համարomy, բայց դա rիսկապես wինչպես չէ

Այսպես ասվեց, որ անցյալ շաբաթ շատ լավն էր ԱՄՆ բաժնետոմսերի համար՝ S&P 500-ը վերադարձավ 4%, իսկ Dow Jones Industrial Average-ը:
DJIA,
-0.24%
ունենալով դրա երբևէ եղած լավագույն հոկտեմբերը.

Այս շաբաթ ներդրողների հայացքը կրկին դեպի Դաշնային պահուստ է: Երկօրյա քաղաքականության հանդիպումից հետո ակնկալվում է, որ Դաշնային Բաց շուկայի կոմիտեն կատարել իր չորրորդ անընդմեջ աճը Չորեքշաբթի օրը դաշնային ֆոնդերի դրույքաչափի նկատմամբ 0.75%:

Շրջված եկամտաբերության կորը՝ ԱՄՆ գանձապետական ​​երկամյա արժեթղթերի եկամտաբերությամբ
TMUBMUSD02Y,
4.557%
10-ամյա արժեթղթերի եկամտաբերությունը գերազանցող
TMUBMUSD10Y,
4.046%,
ցույց է տալիս, որ ներդրողները պարտատոմսերի շուկայում ակնկալում են ռեցեսիա: Միևնույն ժամանակ, սա շատ ընկերությունների համար եկամտի ծանր սեզոն էր, և վերլուծաբաններն արձագանքեցին՝ նվազեցնելով իրենց եկամուտների գնահատականները:

S&P 12-ի 500-ամսյա շահույթի կշռված կոնսենսուսի գնահատականը, որը հիմնված է FactSet-ի կողմից հարցված վերլուծաբանների գնահատականների վրա, վերջին ամսվա ընթացքում նվազել է 2%-ով՝ հասնելով $230.60-ի: Առողջ տնտեսության պայմաններում ներդրողները ակնկալում են, որ այս թիվը կաճի յուրաքանչյուր եռամսյակում, գոնե մի փոքր:

Ցածր անկայունության բաժնետոմսերն աշխատում են 2022 թվականին

Նայեք այս գծապատկերին, որը ցույց է տալիս երեք ETF-ների տարեկան ընդհանուր եկամուտները S&P 500-ի դիմաց մինչև հոկտեմբեր:

Երեք դիվիդենտ-ֆոնդային ETF-ները տարբեր մոտեցումներ ունեն.

• 40.6 միլիարդ դոլար արժողությամբ Schwab US Dividend Equity ETF
  SCHD,
  + 0.26%
  հետևում է Dow Jones ԱՄՆ-ի շահաբաժինների 100 ինդեքսավորմանը եռամսյակային կտրվածքով: Այս մոտեցումը ներառում է դրամական հոսքերի, պարտքի, սեփական կապիտալի վերադարձի և շահաբաժինների աճի 10-ամյա էկրաններ որակի և անվտանգության համար: Այն բացառում է անշարժ գույքի ներդրումային տրեստները (REITs): ETF-ի 30-օրյա SEC եկամտաբերությունը սեպտեմբերի 3.79-ի դրությամբ կազմել է 30%:

• iShares-ը ընտրում է շահաբաժինների ETF
  DVY,
  + 0.41%
  ունի 21.7 մլրդ դոլար ակտիվներ։ Այն հետևում է Dow Jones ԱՄՆ-ի ընտրված շահաբաժինների ինդեքսին, որը կշռված է շահաբաժինների եկամտաբերությամբ և «շեղվում է դեպի փոքր ընկերությունները, որոնք հետևողական շահաբաժիններ են վճարում», ըստ FactSet-ի: Այն ունի մոտ 100 բաժնետոմս, ներառում է REIT-ներ և հինգ տարի հետ է նայում շահաբաժինների աճին և վճարման գործակիցներին: ETF-ի 30-օրյա եկամտաբերությունը սեպտեմբերի 4.07-ի դրությամբ կազմել է 30%:

• SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
  SPYD,
  + 0.56%
  ունի 7.8 միլիարդ դոլարի ակտիվներ և ունի 80 բաժնետոմս՝ կիրառելով S&P 500-ի ամենաբարձր եկամտաբեր բաժնետոմսերում ներդրումներ կատարելու հավասար կշռված մոտեցում: 30-օրյա եկամտաբերությունը սեպտեմբերի 4.07-ի դրությամբ կազմել է 30%:

Բոլոր երեք ETF-ներն էլ այս տարի լավ են աշխատել S&P 500-ի համեմատ: Ֆոնդերի բետա-ն՝ S&P 500-ի (այս դեպքում) գների անկայունության չափանիշը, այս տարի տատանվել է 0.75-ից մինչև 0.76, ըստ FactSet-ի: 1-ի բետա-ն ցույց կտա ինդեքսի հետ համընկնող անկայունությունը, մինչդեռ 1-ից բարձր բետա-ն ցույց կտա ավելի բարձր անկայունություն:

Այժմ նայեք այս հնգամյա ընդհանուր եկամտաբերության աղյուսակին, որը ցույց է տալիս երեք ETF-ները S&P 500-ի դեմ վերջին հինգ տարիների ընթացքում.

Schwab US Dividend Equity ETF-ն ամենաբարձրն է հինգ տարվա ընդհանուր եկամտաբերությամբ՝ վերաներդրված շահաբաժիններով. այն երեքից միակն է, որը գերազանցել է ցուցանիշը այս ժամանակահատվածում:

Ամենաքիչ անկայուն շահաբաժինների բաժնետոմսերի ստուգում

Երեք ETF-ները միասին ունեն 194 բաժնետոմս: Ահա 20-ամսյա ամենացածր բետա 12-ը: Ցուցակը դասավորված է ըստ բետա, աճման և շահաբաժինների եկամտաբերության տատանվում է 2.45% -ից մինչև 8.13%:

Ընկերության մասին	Ժամացույց	12-ամսյա բետա	Շահաբաժնի եկամտաբերություն	2022 ընդհանուր վերադարձ
Newmont Corp.	NEM, -1.44%	0.17	5.20%	-30%
Verizon Communications Inc.	Վ. ,.	0.22	6.98%	-24%
Կազմակերպության անվանումը General Mills Inc.	GIS, -1.58%	0.27	2.65%	25%
Kellogg Co.	K, -1.08%	0.27	3.07%	22%
Merck & Co. Inc.	MRK, -1.42%	0.29	2.73%	35%
Kraft Heinz Co.	KHC, -0.65%	0.35	4.16%	11%
City Holding Co.	CHCO, -1.94%	0.38	2.58%	27%
CVB Financial Corp.	CVBF, -1.81%	0.38	2.79%	37%
First Horizon Corp.	FHN, -0.41%	0.39	2.45%	53%
Avista Corp.	AVA, -8.21%	0.41	4.29%	0%
Northwestern Corp.	NWE, + 0.04%	0.42	4.77%	-4%
Altria Group Inc	ՄՈ, -0.28%	0.43	8.13%	4%
Northwest Bancshares Inc.	NWBI, + 0.13%	0.45	5.31%	11%
AT&T Inc.	T, + 0.66%	0.47	6.09%	5%
Flowers Foods Inc.	FLO, -0.49%	0.48	3.07%	7%
Mercury General Corp.	MCY, -0.10%	0.48	4.38%	-43%
Conagra Brands Inc.	CAG, -0.98%	0.48	3.60%	10%
Amgen Inc.	AMGN, + 0.63%	0.49	2.87%	23%
Safety Insurance Group Inc.	SAFT, -2.10%	0.49	4.14%	5%
Tyson Foods Inc. դասի A	TSN, -0.51%	0.50	2.69%	-20%
Աղբյուրը `FactSet

Բաժնետոմսերի ցանկացած ցուցակ կունենա իր շները, բայց այս 16-ից 20-ը գերազանցել են S&P 500-ը մինչ այժմ 2022 թվականին, իսկ 14-ը դրական ընդհանուր եկամուտներ են ունեցել:

Յուրաքանչյուր ընկերության մասին ավելին իմանալու համար կարող եք սեղմել ցուցիչների վրա: Սեղմել այստեղ Tomi Kilgore-ի մանրամասն ուղեցույցի համար, որը հասանելի է անվճար MarketWatch-ի մեջբերումների էջում:

Մի կարոտեք: Քաղաքային պարտատոմսերի եկամտաբերությունն այժմ գրավիչ է. ահա թե ինչպես պարզել, թե արդյոք դրանք ճիշտ են ձեզ համար: