16 եկամտաբերություն, որոնք չափազանց մեծ են անտեսելու համար

Վանիլի ներդրողները վաճառում են. Ինչը նշանակում է, որ մենք եկամտի վրա կենտրոնացած հակառակորդներ ենք գնել.

Մեր նպատակը, ի վերջո, դա է թոշակի անցնել շահաբաժիններով. Ուրեմն ինչու՞ մենք փախչենք ամենամեծ շահաբաժիններից, որոնք մեզ ներկայացրել են պարոն և տիկին շուկան տարի?

Բերք է տալիս, զիջում է, բերք է տալիս։ Վերջերս քննարկեցինք 29%-ից ավելի եկամտաբերությամբ 8 եկամտային հիմնադրամ.

Ինչ վերաբերում է բաժնետոմսերին: Ուրախ եմ, որ հարցրեցիր: Եկեք զրուցենք դրա մասին 16 քաղցր խոշոր կապիտալի կանխիկ մեքենաների բաժնետոմսեր, որոնք վճարում են մինչև 15%.

Եթե ​​դուք չեք բռնել, ես վերջերս զրուցել եմ Մո Անսարիի հետ նրա վրա Շուկայական փաթեթավորում ծրագիրը։ Դու կարող ես մանրամասն կարդացեք այստեղ, բայց մի խոսքով, ես ասացի, որ վաճառելու ժամանակն ավարտվել է.

Բայց մենք պարզապես չենք գնում ամեն ինչ. Մենք գնում ենք նպատակային՝ ֆինանսավորել ա կենսաթոշակային պլան, որը վճարվում է բացառապես կանխիկ շահաբաժիններով և տոկոսային եկամուտներով:

Դուք չեք կարող դա անել չնչին եկամտաբերությամբ: Այո, գանձապետարաններն են վերջապես ինչ-որ բան հետաքրքիր դարձնելով հիմա, երբ 10 տարվա ուտեստները 4% են: Բայց մեզ դեռ ավելին է պետք՝ շատ ավելին:

Մենք ընդհանուր առմամբ ցանկանում ենք բաժնետոմսեր, որոնք ունեն առնվազն 7% եկամտաբերություն: Սա թույլ է տալիս մեզ տարեկան 70,000 դոլար «աշխատավարձ» քաղել միլիոն դոլար արժողությամբ բնի ձվից, և դեռ զգալի գումար, նույնիսկ եթե դուք ունեք ավելի փոքր գումար ներդրումներ կատարելու համար:

Մենք ունենք շատ թեկնածուներ այս պահին. կոնկրետ 396:

Ավելի լավ է կենտրոնանալ ավելի մեծ բաժնետոմսերի վրա: Եկեք հասնենք այդ 16 խոշոր կապիտալի բաժնետոմսերին, որոնք եկամտաբեր են 7.1%-ից 14.9%-ի սահմաններում: Նախ՝ ամբողջական ցանկի արագ հայացք, այնուհետև ես առանձնացնելու եմ մի քանի անուններ, որոնք այս կամ այն ​​պատճառով առանձնանում են: Նրանցից ոմանք են ինտրիգային. Մյուսները, սակայն, պոտենցիալ դիվիդենտ շներ են (կարդացեք՝ խուսափել):

էներգիա

Այստեղ առկա պաշարների ամենաակնառու և ուշագրավ կլաստերը էներգետիկ պաշարներն են, որոնց բաժին է ընկնում ցուցակի 11 անուններից 16-ը:

Սրանցից ոմանք ավանդական E&P խաղացողներ են, ինչպիսիք են Devon Energy
DVN
(DVN, 8.4% եկամտաբերություն) և Diamondback էներգիա
ժանիք
(FANG, 8.0% եկամտաբերություն). Դրանց գները միշտ ամուր կառչած կլինեն նավթի գնին, բայց դա կվճարվի 2022 թվականին, երբ մինչ օրս ոլորտը աճեց գրեթե 60%-ով: Եվ այնուամենայնիվ, շատ եկամտաբերությունը մնում է բարձր մակարդակի վրա. DVN-ի և FANG-ի եկամտաբերությունը 8%-ով ավել է, չնայած 72% և 42% համապատասխան աճին:

Պարզապես նկատի ունեցեք, որ չնայած ոչ մի եկամտաբերություն փակված չէ քարի մեջ, այս վճարումներից ոմանք երաշխավորում են ավելի մոտ աչք, քան մյուսները: Չեզապեյքի էներգիա
ՉԿ
(CHK)Օրինակ, բազային շահաբաժինն է վճարում ընդամենը 55 ցենտ մեկ բաժնետոմսի համար, ինչը լավ է ընթացիկ գներով 2.2% եկամտաբերության համար: Այդ 7.4%-ից ավել եկամտաբերության մնացած մասը գալիս է դրամական հոսքերից կախված փոփոխական շահաբաժինների միջոցով: -ի բերքատվությունը Coterra Energy (CTRA, 8.8% եկամտաբերություն) և Ռահվիրա բնական ռեսուրսներ
PXD
(PXD, 13.00%) արտացոլում են նաև հատուկ շահաբաժիններ:

Դա կանխիկի խելամիտ կառավարումն է այն ընկերությունների համար, որոնք հետևել են նավթի գների կտրուկ տատանմանը վերջին մի քանի տարիների ընթացքում: Բայց մենք պետք է նույնքան խոհեմ լինենք, երբ խոսքը վերաբերում է կենսաթոշակի համար այս տեսակի վճարումների վրա հույս դնելուն:

Էներգետիկ անվանումների ավելի մեծ մասը հանդիսանում են հիմնական սահմանափակ գործընկերություններ (MLP), ինչպիսիք են Enterprise Products Partners LP
ԷՊԴ
(EPD) և Էներգիայի փոխանցում LP (ET), երկուսն էլ 7.6% եկամտաբերություն ունեն։ Այս վճարումները, ընդհանուր առմամբ, ավելի կայուն են եղել, քան E&P-ները, բայց հիշեք, որ դրանք գլխացավանք են հարկերի ժամանակ, որը պահանջում է սարսափելի K-1 ձև:

Icahn Enterprises LP
IEP

Խոսելով MLP-ների մասին, խմբի ամենաբարձր եկամտաբերությունն է Icahn Enterprises LP (IEP, 14.9% եկամտաբերություն), որը լեգենդար ներդրող Կարլ Իկանի հոլդինգն է։

Եթե ​​դուք ընտրում եք ունենալ IEP, փորձեք անտեսել գների վերադարձը ձեր բրոքերային հաշվում՝ դրանք պատմականորեն սարսափելի. Սա մաքուր եկամտաբերության խաղ է, որի բաշխումը կազմում է վերջին տասնամյակի կատարողականի 85%-ը:

VF Corp

VF Corp (VFC, 7.2% եկամտաբերություն) հագուստի ապրանքանիշերի անունն է՝ ներառյալ Vans, North Face, Timberland և Supreme: Իսկ 2022 թվականին բիզնեսը, մեղմ ասած, բարդ է եղել։ Սեպտեմբերի վերջին ընկերությունը տրամադրեց լավատեսական հնգամյա հեռանկար, սակայն նվազեցրեց 2023 թվականի ուղեցույցը: Vans-ը՝ նրանց ամենամեծ ապրանքանիշը, բախվում է բազմաթիվ մարտահրավերների, և ընկերությունը մեծ ռեսուրսներ չունի աճը բռնկելու համար՝ հաշվի առնելով բարձր պարտքը և. Այդուհանդերձ, բաժնետոմսերի գինն այսքան ցածր չի եղել 2011 թվականից ի վեր, բաժնետոմսերը վաճառվում են հաջորդ տարվա շահույթից նվազ 10 անգամ, և եկամտաբերությունն այսքան բարձր չի եղել 1990-ականներից ի վեր: Սա կարող է գայթակղիչ (թեև ռիսկային) եկամտի և վերջնական աճի խաղ լինել ներդրողների համար, ովքեր խաղում են իրոք երկար խաղ.

Verizon Communications- ըVZ

Այս տարի նույնպես պայքարել է Verizon Communications (VZ, 7.4% եկամտաբերություն), որը 30 թվականին 2022% անկման դեպքում չի կատարել իր ավանդական պաշտպանական դերը։ Եկամուտների բացթողումը և ուղեցույցի կրճատումը մասամբ մեղավոր են, ինչպես նաև աճի կատալիզատորի բացարձակ բացակայությունը: Verizon-ն իսկապես բարձրացրեց գները սպառողների համար այս տարի, բայց դա հիմնականում փոխհատուցելու էր այն, ինչ գլխավոր տնօրեն Հանս Վեստբերգն ասում է, որ ընկերության «գագաթնակետային տարին» կլինի ենթակառուցվածքներում ներդրումների ոլորտում՝ գնահատելով 22 միլիարդ դոլար կապիտալիզացիա: Բայց այդ 7.4% դիվիդենտը բավականին ամուր է՝ շահույթի ընդամենը 56%-ով, իսկ VZ-ի հեռանկարային գնի և շահույթի հարաբերակցությունը ընկել է 7-ից ցածր:

Ալտիա ԳրուպMO

Marlboro ծնող Altria Group-ի (MO, 8.5% եկամտաբերություն) 12.8 միլիարդ դոլարի հսկայական ներդրում կատարեց էլեկտրոնային ծխախոտ արտադրող Juul-ում, մի քայլ, որը մեծապես ակնկալվում էր, որ վստահելի բարձր եկամտաբեր շահաբաժիններ վճարողին աճի ռեժիմ կբերի:

Ոչ այնքան:

MO-ի բաժնետոմսերը վերջին մի քանի տարիների ընթացքում անկայուն են եղել, քանի որ նրա Juul ներդրումները ծխում են: ԱՄՆ-ի կարգավորիչները հետևել են էլեկտրոնային ծխախոտներին, և FDA-ն այս ամառ կարճ ժամանակով արգելել է Juul-ը, մասնավորապես, նախքան իր պատվերով ժամկետը տրամադրելը, մինչ այն շարունակում է վերանայել արտադրանքը:

Այս ամբողջ քաոսի արդյունքում Altria-ն բազմիցս գրի է առել իր Juul մասնաբաժնի արժեքը, որը հուլիսի վերջի դրությամբ կազմում էր $450 միլիոն:

Այնուամենայնիվ, իմ գործընկեր Ջեֆ Ռիվզը նշում է, որ սա «հակափխրուն պաշար» մնում է լավ կառավարվող եկամտի ներդրում, որը կարող է քողարկված արժեքի հակադրություն լինել: Այն, անշուշտ, եղել է պաշտպանության աղբյուր 2022 թվականին՝ ընդհանուր եկամտաբերության հիման վրա մի քանի տոկոսով աճելով ավելի լայն շուկայի համար մոտավորապես 20% անկման դիմաց:

Բրետ Օուենսը գլխավոր ներդրումային ռազմավարն է Հակասական աշխարհայացք. Ավելի մեծ եկամտի գաղափարների համար ստացեք անվճար պատճենեք նրա վերջին հատուկ զեկույցը. Ձեր վաղաժամկետ կենսաթոշակի պորտֆելը. հսկայական շահաբաժիններ՝ ամեն ամիս, ընդմիշտ.

Բացահայտում. Ոչ մեկը