10 էներգետիկ բաժնետոմսեր, որոնք վերլուծաբանների ֆավորիտներն են, քանի որ ՕՊԵԿ-ը կրճատում է նավթի արդյունահանումը

Չորեքշաբթի օրը կարտելը պայմանավորվել է կրճատել իր արդյունահանումը օրական երկու միլիոն բարելըստ լուրերի:

Ուիլյամ Ուոթսը բացատրեց ինչու ՕՊԵԿ+ խմբի կողմից արդյունահանման փաստացի կրճատումները կարող են չընթանալ այնպես, ինչպես սպասվում էր.

Ստորև ներկայացված է FactSet-ի կողմից հարցված վերլուծաբանների կողմից սիրված էներգիայի բաժնետոմսերի էկրանը, որը կազմված է S&P 1500 Composite Index-ից:
SP1500,
-0.23%.
Էկրանին հաջորդում է նավթի գների երկարաժամկետ դիտարկումը և Gabelli-ի վերլուծաբան Սայմոն Վոնգի արդյունաբերության մեկնաբանությունները:

Oil-stock էկրան

ԱՄՆ էներգետիկ ընկերություններին խմբով խաղալու հեշտ միջոցը S&P 21 էներգետիկ ոլորտի 500 բաժնետոմսերին հետևելն է, որը կարող եք անել Energy Select Sector SPDR Fund-ի միջոցով:
XLE,
+ 2.07%.
Խոշոր կապիտալով հատվածում գերակշռում է Exxon Mobil Corp.
XOM,
+ 4.03%
և Chevron Corp.
CVX,
+ 0.60%,
որոնք միասին կազմում են XLE-ի 42%-ը՝ շուկայական կապիտալիզացիայի կշռման պատճառով: ETF-ն այնքան էլ դիվերսիֆիկացված չէ, որքան որոշ ներդրողներ կարող են ակնկալել:

Ֆոնդային էկրանի համար ավելի խորը փորելու համար մենք սկսեցինք S&P 62 Composite Index-ի 1500 բաժնետոմսերից, որը կազմված է S&P 500-ից:
SPX,
-0.20%,
S&P 500 Mid Cap ինդեքսը
Միջին,
-0.68%
և S&P Small Cap 600 ինդեքսը
SML,
-0.63%.

Այնուհետև մենք կրճատեցինք ցանկը մինչև 53 ընկերություններ, որոնցից յուրաքանչյուրը ընդգրկված է FactSet-ի կողմից հարցված առնվազն հինգ վերլուծաբանների կողմից:

Ահա 10 էներգիայի բաժնետոմսերը, որոնք ունեն առնվազն 75% «գնում» կամ համարժեք վարկանիշ, որոնք ունեն 12 ամսվա ընթացքում ամենաբարձր աճի պոտենցիալը՝ հիմնված կոնսենսուսային գնային թիրախների վրա.

Ընկերության մասին	Ժամացույց	Արդյունաբերություն	Կիսվեք «գնման» գնահատականներով	Հոկտեմբերի 4-ի փակման գինը	Համաձայնեցված գնի թիրախը	Ենթադրյալ 12-ամսյա աճի ներուժ
Green Plains Inc.	GPRE, -1.83%	Էթանոլը	89%	$30.64	$48.67	59%
Հալիբուրթոն Ք.	ՀԱԼ, + 3.98%	Նավթի հանքավայրերի ծառայություններ/ Սարքավորումներ	81%	$28.12	$42.34	51%
PDC Energy Inc.	PDCE, + 2.06%	Նավթի և գազի արտադրություն	79%	$63.58	$94.33	48%
Baker Hughes Co. դասի Ա	BKR, + 2.24%	Նավթի հանքավայրերի ծառայություններ/ Սարքավորումներ	77%	$23.19	$34.11	47%
Targa Resources Corp.	TRGP, + 1.16%	Նավթի վերամշակում/մարքեթինգ	95%	$65.37	$93.00	42%
EQT Corp.	EQT, + 0.91%	Նավթի և գազի արտադրություն	90%	$44.91	$63.68	42%
Talos Energy Inc.	ԹԱԼՈ, + 3.25%	Նավթի և գազի արտադրություն	83%	$20.29	$28.20	39%
ChampionX Corp.	CHX, + 3.15%	Քիմիական նյութեր նավթի և գազի արտադրության համար	80%	$21.25	$29.11	37%
Civitas Resources Inc.	CIVI, + 1.93%	Ինտեգրված յուղ	100%	$63.09	$81.80	30%
Diamondback Energy Inc.	ժանիք, + 2.25%	Նավթի և գազի արտադրություն	88%	$136.30	$173.17	27%
Աղբյուրը `FactSet

Ցանկացած ֆոնդային էկրան ունի իր սահմանափակումները: Եթե ​​դուք հետաքրքրված եք այստեղ թվարկված բաժնետոմսերով, ավելի լավ է անել ձեր սեփական հետազոտությունը, և հեշտ է սկսել՝ սեղմելով աղյուսակի ցուցիչները՝ յուրաքանչյուր ընկերության մասին լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար: Սեղմել այստեղ Tomi Kilgore-ի տեղեկատվության հարուստ մանրամասն ուղեցույցի համար անվճար MarketWatch-ի մեջբերումների էջում:

Նավթ և գազ արտադրողների համար նվազագույն գնի սահմանում

Սեպտեմբերի 20-ին ես հրապարակեցի այս կարծիքը. Չորս պատճառ, թե ինչու պետք է հենց հիմա գնել էներգետիկ բաժնետոմսեր, եթե երկարաժամկետ ներդրող եք.

Այն ներառում էր գծապատկեր, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես է նավթարդյունաբերությունը կրճատում իր կապիտալ ծախսերը, ճիշտ այնպես, ինչպես պահանջարկն ավելանում էր վերջին մի քանի տարիների ընթացքում մինչև 2021 թվականը: դուրս հանել իրենց ոտքերը տակից՝ հեղեղելով շուկան և սպանելով սեփական շահույթը:

Ահա 10 տարվա աղյուսակը, որը ցույց է տալիս West Texas Intermediate հում նավթի շարժը
CL.1,
+ 1.72%
գները՝ հիմնված FactSet-ի կողմից կազմված շարունակական առաջին ամսվա պայմանագրային գների վրա.

Մի կողմ թողնելով գների ժամանակավոր անկումը 2020 թվականին կորոնավիրուսային համաճարակի վաղ փուլի ժամանակ, երբ պահանջարկի փլուզումը հանգեցրեց արդյունաբերության պահեստավորման տարածքի սպառմանը, դուք պետք է ձեր ուշադրությունը դարձնեք West Texas Intermediate (WTI) հումքի գների գործողությանը 2014 թվականին։ , 2015 և 2016 թվականներին: Պարզվում է, որ ԱՄՆ թերթաքարային արդյունաբերության հաջողությունը հանգեցրեց իր իսկ ցնցումների, քանի որ գները փլուզվեցին այն մակարդակի վրա, ինչը նշանակում էր, որ որոշ արտադրողներ փող են կորցնում իրենց մղած նավթի յուրաքանչյուր բարելի համար:

Ներքին արտադրողներն այժմ շատ ուշադիր են, որպեսզի չկրկնեն իրենց գերարտադրության սխալը։

Եվ դրանից հարց է ծագում. կարո՞ղ ենք արդյոք գնահատել WTI-ի կախարդական թիվ, որով ԱՄՆ արտադրողները ոչ միայն շահութաբեր կմնան, այլև կկարողանան շարունակել դիվիդենտներ հավաքել և հետ գնել բաժնետոմսերը:

Գաբելի Սայմոն Վոնգը հարցազրույցի ժամանակ պահպանողական գնահատականով է գնացել: Գոյություն ունեցող թերթաքարային հորերը կարող են շահագործվել մեկ բարելի դիմաց 10-20 դոլարով, սակայն թերթաքարի արդյունահանման բնույթն այն է, որ նոր հորատանցքերը պետք է շարունակաբար տեղադրվեն առցանց՝ մատակարարումը պահպանելու համար: Վոնգը գնահատել է, որ WTI-ի գինը պետք է լինի միջինը 55 դոլար մեկ բարելի դիմաց՝ նույնիսկ նոր հորատանցքի վրա կոտրելու համար:

Ավելին, նա ասաց, որ պահպանողական գնահատականը, որ ԱՄՆ-ի թերթաքարային արդյունահանողներն անկում ապրեն, կկազմեն 65 դոլար մեկ բարելի դիմաց:

«Ընկերություններն իրենց ծախսային կառուցվածքները կառուցել են 60 դոլար արժողությամբ նավթի վրա: Ես դեռ կարծում եմ, որ 80 դոլարով նրանք կստեղծեն շատ ազատ դրամական հոսքեր», - ասաց նա՝ մատնանշելով այդ մակարդակում բաժնետոմսերի հետգնման և շահաբաժինների աճի շարունակականությունը:

«Մեկ տարի առաջ մենք ուրախ էինք, երբ նավթը 75 դոլար էր»։

Մի կարոտեք: Արտոնյալ բաժնետոմսերի դիվիդենտային եկամտաբերությունն աճել է. Ահա թե ինչպես ընտրել լավագույնները ձեր պորտֆելի համար: