Aramco Unit-ը վարձում է HSBC-ին, Citigroup-ին $1 մլրդ բաժնետոմսերի վաճառքով

(Bloomberg) — Saudi Aramco Base Oil Co.-ը՝ պետական ​​նավթ արտադրողի վերամշակման ստորաբաժանումը, անվանել է Citigroup-ը և HSBC Holdings Plc-ը՝ Սաուդյան Արաբիայի ֆոնդային բորսայում իր նախնական հրապարակային առաջարկի համար, որը կարող է հավաքել մոտ 1 միլիարդ դոլար:

Ամենաընթերցվածը Bloomberg- ից

Ընկերությունը, որը նաև հայտնի է որպես Luberef, պատրաստվում է վաճառել 50 միլիոն բաժնետոմս կամ բաժնետոմսերի գրեթե 30%-ը, ասվում է հայտարարության մեջ: Գինը, որով առաջարկի բոլոր բաժանորդները ձեռք կբերեն բաժնետոմսերը, կորոշվի հաշվառման ժամանակաշրջանից հետո:

Ընկերությունը վարձել է SNB Capital-ին որպես առաջատար մենեջեր, ֆինանսական խորհրդատու, գրքի վաճառող, համաշխարհային համակարգող և տեղաբաշխող: Այն նաև անվանել է Citigroup Սաուդյան Արաբիան, HSBC Սաուդյան Արաբիան և Morgan Stanley Սաուդյան Արաբիան որպես ֆինանսական խորհրդատուներ, գրքերի վաճառողներ, համաշխարհային համակարգողներ և տեղաբաշխողներ:

Սաուդյան Արաբիայի կապիտալի շուկայի մարմինը անցյալ շաբաթ հաստատել է Luberef-ի IPO պլանը:

Նավթամշակման գործարանը, որն աշխատում է Սաուդյան Արաբիայի արդյունաբերական քաղաքներում՝ Ջիդդա և Յանբուում, 70% պատկանում է Saudi Aramco-ին, մինչդեռ մնացած մասը պատկանում է Jadwa Investment տեղական մասնավոր բաժնետոմսերի ընկերությանը: Առաջարկը բաղկացած է Jadwa-ի կողմից Luberef-ի իր բաժնետոմսերի վաճառքից, մինչդեռ Saudi Aramco-ն պահպանում է իր մասնաբաժինը: Առաջարկը կարող է հավաքել մոտ 1 միլիարդ դոլար, հաղորդում է Bloomberg-ը հունիսին:

Էներգառեսուրսներով հարուստ Պարսից ծոցն այս տարի եղել է աշխարհի IPO-ի թեժ կետերից մեկը, որը կազմում է Եվրոպայում, Մերձավոր Արևելքում և Աֆրիկայում նոր բաժնետոմսերի ցուցակներից ստացված հասույթի գրեթե կեսը: Մինչև այլ վայրերում բաժնետոմսերի վաճառքը նվազել է ագրեսիվ տոկոսադրույքների բարձրացման ֆոնին, մերձավորարևելյան շուկաները շահել են նավթի բարձր գներից, և միայն Սաուդյան Արաբիայում այս տարի գրանցվել է ռեկորդային 27 IPO-ներ, համաձայն Bloomberg-ի կողմից կազմված տվյալների:

Jadwa-ն իր Luberef հոլդինգը ձեռք էր բերել 2007 թվականին Exxon Mobil Corp-ից: Exxon-ը սկզբնապես ներդրումներ էր կատարել նավթավերամշակման գործարանում 1978 թվականին:

Luberef-ը շահագործում է երկու արտադրական գործարան Սաուդյան Արաբիայի արևմտյան ափին գտնվող Յանբուում և Ջիդայում: Այն արտադրում է տարբեր բազային յուղեր և ենթամթերք, այդ թվում՝ ասֆալտ, ծովային ծանր մազութ և նաֆթա: Դրանք հիմնականում վաճառվում են Մերձավոր Արևելքում, Հյուսիսային Աֆրիկայում և Հնդկաստանում: Այն նաև վաճառվում է Ասիայում, Ամերիկայում և Եվրոպայում:

Պահանջարկի հեռանկար

Սպասվում է, որ ամբողջ աշխարհում բազային յուղերի պահանջարկը կաճի մոտ 5 միլիոն տոննայով 2022-2030 թվականներին, ասվում է ընկերության հայտարարության մեջ: «Բազային յուղերի պահանջարկի հեռանկարը հետագայում ապահովվում է Սաուդյան Արաբիայի և ավելի լայն Մերձավոր Արևելքի տարածաշրջանի ուժեղ մակրո հիմունքներով, որոնք Luberef-ի հիմնական վերջնական շուկաներն են»:

«Luberef-ը կշարունակի կենտրոնանալ հիմնական վերջնական շուկաներում աճի հասնելու վրա, հատկապես, որտեղ շուկայի դինամիկան ներկայացնում է պահանջարկի գրավիչ հեռանկարներ», - ասել է Luberef-ի նախագահ և գլխավոր գործադիր տնօրեն Տարեկ Ալնուայմը:

-Դանա Խրայչեի աջակցությամբ:

(Թարմացումներ ընկերության հայտարարության ութերորդ պարբերությունից):

Ամենաընթերցվածը Bloomberg Businessweek- ից

© 2022 Bloomberg LP

Աղբյուր՝ https://finance.yahoo.com/news/aramco-unit-hires-hsbc-citigroup-061844038.html