4 ծեծված բաժնետոմսեր՝ բարգավաճելու մեծ ներուժով

Ստացեք դրանք, քանի դեռ նրանք ցած են: Իրական, բայց ժամանակավոր վատ նորությունների հիման վրա բաժնետոմսեր գնելը ժամանակին հարգված տեխնիկա է, որը նախկինում օգտագործվում էր ներդրումային վարպետների կողմից, ինչպիսիք են Ջոնաթան Նեֆը և սըր Ջոն Թեմփլթոնը:

Դա իմ եռամսյա զոհերի ցուցակի հիմքում ընկած գաղափարն է, որը պարունակում է բաժնետոմսեր, որոնք տապալվել են վերջին եռամսյակում, և որոնք, կարծում եմ, ունեն վերածնվելու և զարգանալու ներուժ:

Ես կազմել եմ զոհերի ցուցակը 79 անգամ՝ սկսած 2000 թվականի հունիսից: Մեկ տարվա եկամուտները կարող են հաշվարկվել ցուցակներից 75-ի համար, և միջին եկամտաբերությունը կազմել է 15.7%, համեմատած Standard & Poor's 10.5 ընդհանուր վերադարձի ինդեքսի 500%-ի: . Ցուցակներից 38-ը շահութաբեր են եղել, իսկ XNUMX-ը գերազանցել են ցուցանիշը.

Նկատի ունեցեք, որ իմ սյունակի արդյունքները հիպոթետիկ են և չպետք է շփոթել այն արդյունքների հետ, որոնք ես ստանում եմ հաճախորդների համար: Բացի այդ, անցյալի կատարումը չի կանխատեսում ապագան:

S&P 500-ը չորրորդ եռամսյակում աճել է ավելի քան 7%-ով: Այս անգամ զոհերի ցուցակը կազմելու համար բաժնետոմսը եռամսյակում անկում է ապրել 5%-ով կամ ավելի՝ ինդեքսից հետ մնալով առնվազն մեկ տասնյակ տոկոսային կետով:

Առաջատար դուրս իմ նոր զոհերի ցուցակը Mosaic Co. (MOS)ԱՄՆ-ում պարարտանյութ արտադրող խոշորագույններից մեկը Պարարտանյութի կարիքը բավականին մշտական ​​է: Ինչ է մոմերը և ալիքները, ֆերմերների կարողությունը վճարել դրա համար:

Մայամիում հիմնված Mosaic-ը չորրորդ եռամսյակում տեսավ իր արժեթղթերի անկումը գրեթե 9%-ով: Ֆերմերները ավելի քիչ պարարտանյութ են գնել, քան նախորդ տարի: 2021 թվականին վատ եղանակը նրանց թողել էր առանց մեծ գումարի ծախսելու, իսկ պարարտանյութերի գները ծանրաբեռնված բարձր էին:

Հիմա ինձ դուր է գալիս պաշարը, մասամբ այն պատճառով, որ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան ավանդաբար պարարտանյութի խոշոր արտահանողներ են, և նրանց պատերազմը սահմանափակում է մատակարարումը: Բայց հիմնականում այն ​​ինձ դուր է գալիս, քանի որ այն էժան է, վաճառվում է ընկերության վերջին եկամուտից հինգ անգամ պակաս:

Spun դուրս Honeywell International-իցՀՈՆ
ի 2018, Resideo Technologies (REZI) արտադրում է թերմոստատներ, անվտանգության տեսախցիկներ և հարակից տնային ապրանքներ: Չորրորդ եռամսյակում բաժնետոմսերը նվազել են գրեթե 14%-ով, քանի որ շահույթն ավելի թեթև է եղել, քան կանխատեսել էին վերլուծաբանները:

Ներառելով պրոֆորմա գործիչները մինչև սփինոֆը, Resideo-ն ունի յոթ տարվա ֆինանսական պատմություն: Այդ յոթ տարուց վեցում շահույթ է ցույց տվել։ Wall Street-ի վերլուծաբանները հավասարապես բաշխված են բաժնետոմսերի վրա: Դրան հետևում են վեց վերլուծաբաններ։ Երեքը ասում են «գնել», իսկ երեքը ասում են «պահել», որը երբեմն վաճառելու համար էվֆեմիզմ է:

Քանի որ շատ տնտեսագետներ այս տարի ռեցեսիա են կանխատեսում, ներդրողները կարող են չարախնդալ Resideo-ի բաժնետոմսեր գնելու հարցում, որի արտադրանքը, անշուշտ, հայեցողական գնում է: Ես իսկապես կարծում եմ, որ ռեցեսիան հավանական է, բայց ես ակնկալում եմ, որ այն մակերեսային կլինի: Ինձ դուր է գալիս Resideo-ն ինը անգամ պակաս եկամուտով:

չորրորդ եռամսյակում նվազել է 22%-ով Ֆուլգենտ գենետիկա (FLGT), առողջապահական ընկերություն, որի կենտրոնակայանը գտնվում է Կալիֆորնիայի Թեմփլ քաղաքում: Fulgent-ը կատարում է գենետիկական թեստավորում, ինչպես կարող եք կռահել նրա անունից, ինչպես նաև Covid-19 թեստավորում։

Խնդիրն այն է, որ բիզնեսի Covid-19 մասը համաճարակի ժամանակ արագ աճեց՝ կազմելով ընկերության եկամուտների մեծ մասը։ Այժմ, երբ կան Covid-ի կանխարգելման պատվաստանյութեր և դրա բուժման համար նախատեսված դեղամիջոցներ, թեստերի անհրաժեշտությունը մարում է։

Չեմ կարծում, որ Fulgent-ը այլևս չի տեսնի այն պայթյունավտանգ աճը, որն ունեցել է վերջին հինգ տարիներին (տարեկան միջինը 102% եկամուտով): Բայց ես հավատում եմ, որ գենետիկ փորձարկման շուկան աստիճանաբար կաճի: Եթե ​​Fulgent-ը կարողանա գրավել այդ շուկայի լավ մասնաբաժինը, այն կբարգավաճի:

Որպես ենթադրություն՝ ինձ դուր է գալիս LendingClub
LC
(LC)
, որը վերջին եռամսյակում նվազել է 20%-ով: Սա առցանց վարկատու է, որը հիմնված է Սան Ֆրանցիսկոյում: Ընկերությունը և բաժնետոմսերը մինչև վերջերս իսկական շներ էին:

Վերջին մի քանի եռամսյակների շահույթը առողջ տեսք ունի: Եվ ես կարծում եմ, որ LendingClub-ը ճիշտ վարվեց անցյալ տարվա վերջին, երբ սկսեց ավելի կոշտ լինել, թե ում է վարկ տալու, հատկապես 620-ից 659-ի միջև վարկային միավորներ ունեցող պոտենցիալ հաճախորդների շրջանում: (850 միավորը կատարյալ է):

Չնայած այն գործում է ռիսկային հատվածում, Lending Club-ը բավականին պահպանողական հաշվեկշիռ ունի վարկային ընկերության համար, որի պարտքը կազմում է ընկերության զուտ արժեքի միայն 18%-ը:

Անցած տարի

Մեկ տարի առաջվա իմ զոհերի ցուցակը վատ արդյունք տվեց: Հինգից չորսը անկում են գրանցել, ընդ որում ամենավատ հարվածը եղել է Overstock.com-ում (OSTK) 58% կորուստը: Միակ շահողը եղել է A-Mark Precision Metals-ը (AMRK)՝ 38%-ով:

Ընդհանուր առմամբ, իմ ընտրանքները մեկ տարի առաջ նվազել են 16.5%-ով, մինչդեռ S&P 500 ընդհանուր վերադարձի ինդեքսը նվազել է 12.8%-ով։

Բացահայտում. Ես անձամբ եմ պատկանում Fulgent Genetics-ին և իմ հաճախորդների մեծ մասի համար:

Աղբյուր՝ https://www.forbes.com/sites/johndorfman/2023/01/30/mosaic-lendingclub-beaten-up-stocks-with-big-potential-to-thrive/